За кулисами Виталик обнимается с Машей, и что-то, улыбаясь, они говорят друг другу. Ваня с ребятами повторяют аккорды и сложные моменты в некоторых песнях. Послышались удары барабанов. Первая группа начала своё выступление. Нервы играли у всех участников концерта, но не у Виталика. Он всё так же стоял в обнимку с прекрасной девушкой, пока другие в поте лица репетировали и пытались успокоиться. Первая группа закончила своё выступление, пошли вторые. Каждая группа исполняла по пять песен. Выступление второй пролетело быстро. Песни короткие, простые, весёлые. Виталик последний раз поцеловал Машу. Ребята вышли на сцену. В глаза ударил свет от ярких фонарей. Зал приветствовал ребят. Ваня подошёл к микрофону и поздоровался с Дворцом молодёжи. В ответ последовали радостные крики и свист. Ваня посмотрел на друзей, и каждый из них ему кивнул головой. Затем он прямо в микрофон сказал: «Поехали!». Барабан отсчитал «раз-два-три-четыре», и полилась быстрая красивая, энергичная музыка про волчий дух. По залу пошла волна энергии. Все движения музыкантов, каждая нота, исходящая от их инструментов, заворожили слушателей. Камеры то и дело метались из стороны в сторону. Зал готов был взорваться, когда песня закончилась. Крики, свист. Гул становился сильней. На сцене ребята не могли услышать собственные голоса. Зал остался довольным. Вторую песню они решили сыграть медленную. Вступила первой гитара Виталика. Пошла по залу красивая музыка. Виталик перебором на гитаре заставлял слушателей медленно закачаться. По телу бегали мурашки. Маша, стоящая за кулисами, пустила слезу, как только начал петь Ваня. Песня была очень лирической, столько боли, столько грусти, столько любви в неё вложено. Маша поняла, что написал её Виталик. Подача голоса. Вступают барабаны. Вторая гитара. Душа Маши колышется. Слёзы бегут по щекам. Вот припев начался, добавилась электрогитара. Маша села на кресло, закрыла руками лицо и заплакала, вспоминая всё, что было с ней в жизни. Первая любовь, страдания, отец, лежащий в больнице, строгая мать, которая очень любит и заботится о дочке. В зале загорались зажигалки и мобильные телефоны, словно сотни светлячков в ночи. Все дружно покачивались в такт мелодии и качали руками над головой. Последующие песни после бурных оваций были заводными. После выступления ребят толпа взорвалась. Гул стоял невыносимый. Слушатели остались довольны. Весёлые ребята зашли за кулисы. Они обнимались, поздравляли друг друга. Ваня, обнимая Егора, сказал ему: «Я думал, что весь концерт наш, как ты сказал, это значит, что мы на протяжении двух часов будем прыгать на сцене. А теперь я понимаю твои слова: «Весь концерт полностью наш!»».
Все радостно запрыгали. Виталик обнимал Машу, вытирал ещё оставшиеся следы от слёз. Целовал её сказочно сладкие губы.
Вскоре все группы отыграли, и ведущий объявляет победителей.
- ...Итак, - в зале напряжённая тишина, - победителем «молодой музыки» стала группа... группа «Иллюзия»!
Виталик с Ваней бешено закричали. Вот она, победа. Вся команда обнималась, весело кричала, прыгала. Маша радовалась по-настоящему, она хлопала в ладоши, прыгала и поздравляла ребят. Этот дружный коллектив вызвали на сцену. Виталик взял за руку Машу и потащил её за собой. Она отпиралась, но тем не менее последовала за музыкантами-победителями. Маша была шокирована зрелищем. Огромная ликующая толпа, взрывающаяся от восторга. Виталик шепнул на ухо Маше:
- Добро пожаловать в наш мир. - Он улыбнулся так, как будто пошутил.
Маша засмеялась, и в глазах у неё загорелся огонёк. Ребята бегали по сцене, поднимая руки, что-то выкрикивали в толпу. Потом они обнялись и поклонились слушателям. Маша радовалась как ребёнок. Ведущий объявляет приз победителям:
- Группа «Иллюзия» награждается подписанием контракта с иностранной компанией звукозаписи «Айрон Фиш» в Париже.
Ребята снова закричали, запрыгали. Теперь в их руках шанс, чтобы их услышали больше народу.
- Ну, победители! Сыграйте победное что-нибудь
Ребята весело взялись за инструменты. Ваня посмотрел на ребят, все опять кивнули. Полилась музыка известной группы «Judas Priest», песня «Breaking the low», которая вновь завела толпу. Маша стояла почти за кулисами, улыбаясь и радуясь за ребят, особенно за Виталика.