Стали солнечные лучи вдали проблёскивать, долетел до ушей и прибоя шум. Обрадовалась княжна:
— Близко мы, Кошка Кошкеевна, скоро яблоко с тобой добудем.
— Обожди, Белавушка, слышу я и другой шум, словно птица… Словно сама птица Сирин поёт! Точно, стережёт она чудо-яблоню! Не к добру это, ой, не к добру.
— Почему же? — Удивилась княжна. — Разве птицедевы не из сада Ирия? Говорила матушка, что добры и прекрасны они.
— У ведьмы нашей знакомой я кое-чему научилась, Сирин она нахваливала и всяко чествовала. Птица эта не из сада Ирия трелями разливается, она из подземного царства вести несёт, от мёртвых слова передаёт. Услышать её — обо всём на свете забыть и себя на беду обречь.
Призадумалась Белава да рукой по дереву провела. Утонули пальцы в косматом мху. Соскребла она мха изумрудного, две плотных бусины из него скатала и уши ими заткнула. Затихли звуки привычные, вышли путницы из чащи да от света яркого зажмурились. Обдал морской ветер княжну с Кошкой Кошкеевной, вдохнули они полной грудью после дебрей угрюмых.
Скала возвышалась над морем на добрую версту, нечего делать — пришлось подниматься. На самом верху росла яблоня, со всех сторон солнцем освещённая. Плоды её ветви почти к земле сгибали, с одного бока красные, наливные, а с другого — как слёзы хрустальные.
Кружила над деревом птица с телом совиным и головой девичьей во сто крат прекраснее царевны любой. Завидя путниц, спустилась Сирин на ветку и губами шевелить стала. Не слышала её Белава, скорее к дереву зашагала.
Удивилась стражница, новую песнь завела, но и в этот раз околдовать пришедшую не сумела. Сорвала Белава самое крупное яблоко, сквозь прозрачную половинку которого сотня семян просвечивалась.
Рассвирепела Сирин, махнула крыльями и стала ими княжну по лицу и ушам хлопать, за обрубок косы цепляться. Сорвалась с плеча Кошка Кошкеевна, выпал из уха Белавы комок мха, и услышала она голос столь манящий, коим ни одно живое существо обладать не могло. Сам сад Ирий пред взором возник, да такой, что нельзя оторваться: в небе ясном дворцы из облаков и звёзд сотканные, на земле — нивы пышные и луга безбрежные, реки кисельные с берегами молочными, дома все белокаменные с дверьми расписными, люд улыбчивый, под мировым древом мёд пьющий. Не устояла Белава, шагнула вперёд, рукой к пирующим потянулась.
Кольнуло её что-то сзади, обернулась — Кошка Кошкеевна в голень вцепилась и не отпускает.
— Тише, сестрица, неужто не видишь, как Ирий безмятежен и ласков?
Ещё слаще запела птица Сирин, ноги сами к ней повели. Вдруг вскрикнула Белава — по спине как по дереву Кошка Кошкеевна на неё взобралась и лапкой ухо закрыла. Пропало благолепное виденье, увидела княжна на мгновение царство хладное, подземное: все там зябли и вдоволь наесться не могли, руки костлявые к ней протягивали.
Не помня себя, побежала Белава прочь со скалы, одной рукой кошку придерживая, а другой яблоко сжимая. Нагоняла их Сирин, когтями своими волосы у княжны вырывала и спину царапала. Трижды чуть на землю не опрокинула, но мчалась беглянка, не оглядываясь, и нырнула назад в частый лес. Не смогла ширококрылая Сирин её настичь, только зря о ветки билась и землю своими криками сотрясала.
Добралась Белава с Петушком — Красным гребешком и Кошкой Кошкеевной до Чёрной горы, снова весь день вверх поднимались. Вышло им навстречу чудище на обеих ногах, без опоры и, завидя гостей, опечалилось:
— Вижу, помотали тебя странствия, поредели волосы твои русые.
— Отрастут они, не переживай. Лучше прежнего станут. — Махнула рукой княжна. — Мала эта цена за яблоко молодильное, мотыгу волшебную и рог не иссякающий.
— Твоя правда. — Во весь оскал улыбнулось чудище. — А теперь давай здесь сад разводить. — Протянуло оно кисть когтистую к мотыге, мигом впору инструмент ему сделался.
Мякоть яблока молодильного на четверых разделили, и каждый своей частью полакомился. Сто и одно семечко из него вытащили, в туесок плетёный положили. Раскалывало чудище камни и валуны, после в пыль их перемалывало, землю всю на горе ровняло. Кошка Кошкеевна за ним следом шла и ямки под мягкими лапками раскапывала. Петушок — Красный гребешок семена в них сеял и шпорами своими приминал. Поливала Белава каждую бороздку живой водой из рога неиссякаемого. До ночи поздней трудились.
— Ты ложись спать, княжна. — Устало рыкнуло чудище. — Утро вечера мудренее.
Быстро Ночь-царица стянула с небосвода свою вуаль звёздную, супругу лучезарному место уступая. Пронеслась над облаками его колесница, белыми и жёлтыми конями запряжённая, с низов самых поползло утро вверх по горе Чёрной, дивный сад теплом заливая.