Действующие лица: Великан, Король, его адъютант, Сергеев и Егоров (Сережа и Егорка), и Стеня. Последнюю первоначально планировалось назвать Устиньей, но потом было решено, что она барышня и до Устиньи еще не доросла
Готовая опера была представлена перед домашними в начале лета 1890 года. Сюжет разыгрывался в гостиной, зрители сидели в соседней комнате, а дверь играла роль занавеса.
Опера «Великан» начинается импозантной увертюрой. Затем открывается «занавес», и зрители видят Стеню, которая сидит и читает книгу. Немедленно появляется Великан. Следует маленькая сцена. Стеня: Кто там идет? Великан: Это я, это я! Великан пытается поймать Стеню, испуг которой автор передает криком на верхах под жуткое тремоло в аккомпанементе. Но входят Егоров и Сергеев. Дальнейший бойкий кусок доставил мне особое удовольствие:
Егоров: Что ж, стрелять? Сергеев: Нет, погоди! Егоров: Ножи вынимать? Сергеев: Теперь стреляй!
Великан обращается в позорное бегство. Стеня падает в обморок, а галантные кавалеры кладут ее на диван. Скромно, нечаянно роняя визитные карточки, они уходят. А Стеня, очнувшись, поет арию (в духе Россини, с колоратурами)
Ах, ведь я здесь одна,
Я здесь сама,
Как я слаба.
Что за бумажка вон там лежит?
Подниму. Ура!
Вот их имена и вот их адреса!
Я завтра два письма напишу,
Но спать пора
(«я здесь сама, надо понимать, влияние украинского, который Сережа слышал вокруг постоянно: «я туточки зовсiм сама». Впечатляет также неожиданное заключение, что пора спать). Конец первой картины.
Вторая картина. Та же комната на другой день утром. Стеня пьет чай и под вальсообразную мелодию поет: «Выпить что ли чашечку». Наливает, обожглась, бежит к умывальнику. Возвратившись, садится писать письма своим избавителям. Появлятся Великан и поет грозную арию:
Где-е-е-е она? Я — а-а-а-а съем её!
Длинные вытянутые ноты, лапидарный аккомпанемент и необычайно громкая звучность (f f f f, этого до Прокофьева не применял ни один композитор), должны, видимо, производить жуткое впечатление. Затем, однако, такое настроение спадает, так как Стеня убежала. Но Великан не отчаивается:
Нету? Все равно, я съем обед её!
Съедает и уходит. Стеня возвращается. А тут приходят и получившие ее письма Сергеев и Егоров. Следует церемонная сцена благодарности:
Стеня: Милые господа, я благодарить вас должна! Сергеев и Егоров (как истинные джентльмены): Как? Что такое? Мы причем?
Все это происходит на фоне, вероятно, лучшего музыкального куска оперы — мелодика Прокофьева узнается буквально сразу.
Стеня, как радушная хозяйка, хочет пригласить героических гостей к столу, но замечает, что всё съедено и разбито. Ясно, это Великан. Стеня снова падает в обморок. Гости на этот раз более внимательны и не уходят, пока она не приходит в себя. Сергеев заявляет, что дальше так продолжаться не может — необходимо пожаловаться на Великана королю. На этом первый акт заканчивается.
Второй акт. Первая картина проходит в лесу. После краткого вступления, изображающего пение птиц, появляется Сергеев и поет о том, что должен выследить Великана. Тот действительно появляется:
Я всем царь
И государь.
Только здесь одна
Ослушалась меня.
Это, конечно, намек на Стеню. Вот только непонятно, в чем же она его ослушалась. В том, что не позволила себя съесть? Великан исчезает. Сергеев выходит из-за дерева и поет короткое, но решительное заключение:
Как? Нет, за что дать убить её?
Вторая картина — у Короля. Адъютант докладывает ему, что явился Сергеев по важному делу. Первоначально, как вспоминает Прокофьев, Сергеев должен был доложить Королю о Великане в следующих непринужденных выражениях:
Что это такое? Место здесь плохое.
Появился Великан к нам из незнакомых стран.
Но потом заметили, что докладывать королю в такой форме не совсем удобно. В окончательном варианте Сергеев поет это сам с собой в ожидании аудиенции. Выслушав Сергеева, Король решает послать против Великана вооруженный отряд во главе с Сергеевым и Егоровым. В это время под балконом дворца проходит Великан, который все это слышит. В заключении Король поет арию, выражая уверенность, что непрошенный гость будет уничтожен.