Артём развернулся и начал уходить, а незнакомец пошёл в обратную сторону. Ирина начала успокаиваться. Внезапно оба притянулись друг к другу, как магниты, спина к спине. Незнакомец начал меняться внешне, переставая быть похожим на человека. Из его деформированного тела начала просачиваться тьма, его, ставшая когтистой, рука отпустила осколок парить в воздухе, после чего произошла вспышка тьмы.
Ира тут же вздрогнула и начала ещё сильнее бить стекло, на котором, наконец, начали появляться трещины. Но было слишком поздно – демон покалечил лесничего, после чего всё вокруг покрылось всплесками взрывов и дыма. Стекло разбилось изнутри, а взрывная волна импульсом откинула Иру в сторону.
Когда же она вновь открыла глаза, её охватил ужас: кругом исчезло абсолютно всё, осталась лишь бесконечная белая пустота. Она чувствовала, что что-то сдавливает её ноги и руки. Приглядевшись, она заметила тонкие нити, идущие откуда-то сверху. Она висела на нитях, которые кружили её из стороны в сторону, и вскоре увидела, что рядом также висят Эдик и Артём.
Когда же оборот завершился, она увидела огромное существо, стоящее перед ними. Подняв голову, Ира поняла, что находится на нитях, которые исходят из огромных деревяшек в руках демона – таких, на которых обычно подвешивают марионеток. Всё больший страх охватывал девушку, её разум переполнялся мыслями, твердящими, что все их шаги давно известны демону, что они уже проиграли. Но она знала, что ей нельзя сдаваться, ведь это только приблизит демона к победе…
В реальном же времени с момента, когда Ира заснула, прошло где-то два часа, за которые Даня успел отдохнуть, пусть и ощущая сонливость. Но мальчонку не отпускало чувство вины. Он понимал, что все они страдают во снах, и чувствовал себя лишним, ведь не мог ничем помочь. Продолжая сидеть на потолке, он протирал меч вырванным пустым листком из блокнота Эдика.
Отчаявшись, Даня бросил меч в сторону и попытался разбудить хоть кого-то, но ничего не получалось. Влияние демона не позволяло разбудить никого. В глазах мальчика появлялись слёзы безысходности, но он верил, что друзья вернутся.
Но ситуация накалялась: Даркгурд получил достаточно сил и решил навестить последнего соперника. Прямо посреди комнаты в воздухе возникла чёрная туча, из которой вылетала тьма и во все стороны выплескивалась странная тёмная жидкость. По бокам из тучи появились длинные чёрные руки, тут же расцарапавшие стены пальцами.
Тьма стала спрессовываться в единое целое, материализуя туловище и ноги тёмного демона. Даркгурд парил в воздухе в обличии тощего высокого демона прямо перед Даней, а на спине у него появился плащ из тьмы, развивающийся в воздухе.
Даня тут же встрепенулся и схватил обеими руками свой меч.
– Опять ты!
– Я тоже рад тебя видеть, мальчишка! – тихо сказал Даркгурд. – Нет смысла сражаться со мной. Твои друзья пали, падёшь и ты!
– Постой! Даркгурд, верно? Давай поговорим… – неуверенно возражал Даня, отходя в сторону.
– У тебя был шанс! Прими же честно свою судьбу! Судьбу проигравшего…
– …ты говоришь о чести, но хоть раз сражался ли ты честно? Я имею в виду… на равных!
– Я всегда был честен в бою! – воскликнул демон.
– Если бы я умел телепортироваться, проникать в сознание и погружать всё… во тьму, то тоже бы был непобедим! Легко побеждать и говорить о чести, когда знаешь, что соперник в разы слабее тебя!
– Я могу устроить поединок «на равных», но зачем мне это нужно? Я ведь могу просто забрать то, что мне необходимо и уйти.
– Ты жалкий трус! – указав мечом на Даркгурда, выкрикнул Даня. – Пытаешься всех запугать… в их… сознании, но сам трясёшься от… простого предложения честной борьбы, ведь… это может дать мне шансы на победу! Не так ли?
– Неразумное дитя, у тебя нет ни малейшего шанса! Так и быть, я пойду на уступки, но не из чести, а просто, потому что всё, что я сделал, было слишком скучно и просто!
Даркгурд спустил с плеч плащ из тьмы, опустился на потолок и начал спускать с себя всю тьму, что окутывала его. Его рост и пропорции туловища, рук и ног изменились. Даркгурд принял довольно-таки человекоподобную форму, изменившись вплоть до цвета кожи. Демон пошёл на большие уступки, так как отказался не только от тьмы, но и от брони.
У него были не слабо накачены торс, ноги и руки, а обличие напоминало более человечный образ его физической оболочки (ранее он напоминал выползшего из преисподней демона, окутанного пламенем с выступающими из туловища рогами, а сейчас выглядел как обычный накаченный мужчина).