Грибов в лесу было много, скоро мальчик набрал их полную корзинку и решил отправиться домой, осмотревшись, понял, что отвлекся и заблудился. Долго блуждая по лесу, Евгеша вышел на еле заметную глазу дорогу и, не торопливо, пошел по ней с мыслью: «куда-нибудь да выведет». Задумавшись, он вдруг столкнулся с каким-то стариком. Тот был высок, сутул и смотрел, обратившись к мальчику, не в глаза, а куда-то в землю. Евгеше сразу же припомнились рассказы ребят о «мрачном старике» живущем в лесу, и он испугался.
— Не бойся меня, я лесник, зовут меня Лукьяном Пантелеймоновичем, — сказал Мрачный старик и, заглянув в корзинку мальчика, принялся ковыряться в ней. Часть грибов он отобрал и выбросил на обочину дороги.
— Эти тебе не нужны! Придешь домой, поджарь, но только не вздумай их мыть, а то грибы потеряют свою силу, — станут не те, понимаешь? Когда покушаешь, — продолжил Лукьян Пантелеймонович, — посмотри по телевизору какие-нибудь ужасы, или же полистай книгу со страшными картинками. Ты обязательно должен кого-нибудь испугаться… А теперь прощай! — сказал он. — Иди прямо по дороге она приведет тебя в село, — и внезапно исчез, будто его и не было.
Дорога и в правду привела Евгешу в село. Однако он попал на незнакомую ему улицу. После длительного путешествия мальчик, наконец, увидел свой дом. Когда Евгеша открыл калитку, и вошел во двор, из дома вышла бабушка Надя с подойником.
— Бабушка Надя, бабушка Надя, — закричал восторженно внук, — смотри, сколько я грибов собрал! Бабушка Надя, покопавшись в корзинке, сказала:
— Выброси их!
— Да ты что, бабушка. Я же их собирал! и выбросить? Нет-нет, ни за что! Ты не понимаешь, мне дедушка лесник сказал, что они хорошие.
— Ну и ешь их, если они хорошие, — в сердцах сказала бабушка Надя и ушла доить козу Белочку.
Пока она занималась своим хозяйством, мальчик поджарил грибы, и принялся кушать. Они оказались очень вкусными. Евгеша даже не заметил, как сковорода стала пустой. Опомнившись, мальчик огорчился, что не оставил грибов дедушке Володе. Он ведь не говорил как бабушка: «выброси их», возможно, они бы ему тоже понравились. Но скоро Евгеша, позабыв о своей невнимательности, побежал смотреть телевизор, как ему и советовал Мрачный старик. Мультфильм о вампиреныше не был страшным. Картинки в книге ужаса его так же не испугали. Вечером, когда нужно было ложиться спать, он внезапно расшалился. Что только бабушка с дедушкой не делали, чтобы успокоить внука. Ничего не помогало. И только когда бабушка Надя припугнула мальчика волком, он тут же затих.
Раньше Евгеша мучился, пытаясь понять причину своего страха, кричал, просыпаясь по ночам. Теперь мальчик знал, кто его преследовал дома в далекой Москве. Знал, но от этого ему не было легче: ему воочию представился, но уже не в ночном кошмаре, а в реальной жизни, вылезающий из зарослей Чурова лога, зверь.
Слова бабушки: «Вон смотри волк. Он за тобой пришел» — заставили Евгешу поспешить улечься в кровать и закутаться с головой одеялом. Раньше его от страхов спасало пробуждение, теперь он искал защиты у крепкого сна.
Бабушка Надя посидела около внука и, когда он заснул, сказала дедушке Володе:
— Ну, вот и хорошо. Пошли и мы на покой
Среди ночи мальчик проснулся от ужасных болей в теле. Что-то в нем происходило. Он поднялся с постели и в полной темноте, выставив вперед руки, спотыкаясь, пошел к двери.
В доме, как никогда все крепко спали. Даже бабушка Надя. Она обычно за ночь по несколько раз вставала и поправляла одеяло, кутая своего любимого внука, но в эту ночь все было совершенно иначе.
Собака Мухтар бросилась, было, к открывающейся двери, но внезапно ощетинилась, тихо зарычала. Из дома выскочил оборотень — огромный волк, перемахнул через двухметровый забор и побежал по дороге.
В селе кое-где на улицах слышалась музыка, смех. Это подростки- девушки и парни «крутили» магнитофон, танцевали под него, пели песни — развлекались.
Оборотень-волк напугал группу подростков. Он бежал прямо, не обращая ни на что внимания, слыша непонятный зов. Когда зверь выскочил из тени под свет одинокого фонаря, горевшего на столбе, и бросился через толпу танцующих ребят, они в страхе разбежались, забыв про магнитофон. Хозяин — щупленький паренек нашел в себе смелость и только утром с оглядкой сходил и забрал его.
Среди леса у небольшого бревенчатого дома сидел на скамье Мрачный старик. Его освещала полная луна, прорываясь сквозь крону стоящей невдалеке осины. Он ожидал. Кусты, раздвинулись и на поляну, у дома, выскочил огромный волк. Лесник встал. Зверь бросился к нему, но он не испугался его, так как всего, каких-то десять-пятнадцать минут назад, Мрачный старик, сложив руки рупором, громко и зычно по-волчьи звал его к себе.