Когда шли по узкой тропинке среди болота, все гадюки, спавшие до этого на кочках, подползали к веренице людей и громко шипели, особенно на Никиту. Палец больше уже пух — он был и так довольно толстый. К вечеру вышли к деревне, в которой их ждал автобус. Все его одноклассники спали, когда ехали, но Никита думал, что за принцесса с короной его цапнула.
Дома он съел ужин и отправился спать. Ночью ему снились жабы, змеи, драконы и остальные рептилии, которых было на земле очень много. Утром он обнаружил, что ноги и руки стали покрываться змеиной кожей — он стал превращаться в пресмыкающееся — не то в змею, не то в дракона. Превращение закончилось только через день. Никита не выходил из своей комнаты и с ужасом смотрел на свое тело, которое превратилось в маленького дракона. Сейчас у него от человека осталась только голова, на которой красовалась золотая корона.