Долго Мутабор копил силы и даже обзавелся приспешниками, потому что многие коварные намерения легче было воплощать чужими руками, оставаясь в тени. А потом напал на Радинглен, и из города в одночасье исчезли все по-настоящему сильные волшебники, а королевский дракон Конрад струсил и даже не попытался защитить королевство. Но Мутабор встретил достойных противников — даже не волшебников, а молодых короля и королеву, Инго Третьего и Уну Молчаливую. Вдвоем они умудрились увести Мутабора и его приспешников подальше от дворца и из города, в горы, и там, в разгар сражения, помощники Мутабора оказались запечатаны в магический кристалл, которым колдун воспользовался как оружием. Злодей рассчитывал, что, устранив возможных соперников, будет единолично править захваченным Радингленом, но не тут-то было. Уна и Инго после этого сражения бесследно исчезли, и в королевстве их сочли погибшими. Однако и Мутабор был настолько обессилен битвой, что ему пришлось долго еще отсиживаться в Черном замке, пробравшемся в пещеры под самым Радингленом, и постепенно, исподволь, наводить на королевство и его жителей морок. Злые чары уменьшили некогда обширное государство, превратив его в маленький город-королевство, а жители, которые искренне горевали по погибшей королевской чете, начали верить всему, что говорил им ставленник Мутабора — министр двора Гранфаллон. И вскоре опутанные злыми чарами радингленцы уже смотрели на волшебника Филина и королеву Таль, мать пропавшего короля, как на злейших врагов. Но если бы Гранфаллон просто оболгал их, это бы еще полбеды! С помощью колдовских чар Мутабор похитил пятилетнего принца Инго, а Гранфаллон натравил горожан на королеву и волшебника, представив дело так, будто бы это они убили короля и его жену, затем принца, а теперь подбираются и к крошке-принцессе. И тогда Филин с Таль вынуждены были бежать из Радинглена, взяв с собой маленькую принцессу Лиллибет. Они были уверены, что король, королева и принц погибли.
… Завладев Радингленом, Мутабор сразу же попытался найти и дорогу в Сад. Мутабор знал, что, если в долине вместо скромного домика садовника воздвигнется Черный замок, он, колдун, сразу станет властелином всех существующих миров и даже маги Амберхавена будут против него бессильны. К счастью, волшебная долина Мутабору не открылась, но с тех самых пор дорогу в Сад не мог найти уже никто — ни маг, ни простой смертный. И такова была сила мутаборской магии, что даже Хранители стали считать, будто никакого Сада нет и он всего-навсего легенда. От Сада откололась его вторая половина, Библиотека, и превратилась в часть Черного замка. Мутабору удалось пошатнуть основы мироздания: теперь границы между многими мирами закрылись, из Радинглена было никуда не попасть, и даже магам Амберхавена становилось все труднее выбираться за пределы своего мира. А кое-где люди и вовсе позабыли, что такое волшебство… Колдун торжествовал победу: он был уверен, что захват власти над остальными мирами — дело времени.
Но и на этот раз расчеты Мутабора не оправдались. Двенадцать лет продержал он принца Инго в заточении, в Черном замке, без единого лучика дневного света, но так и не сумел сломить волю мальчика и сделать его своим учеником и наследником. А где-то в Петербурге в это время подрастала сестренка Инго, Лиза-Лиллибет, которая тоже, как и принц, была наделена магическим даром. Вместе с волшебником Филином и друзьями она выручила брата из плена, и Инго стал радингленским королем. Прошел год, и Мутабор сделал очередную попытку забрать власть в свои руки. Но новая личина, под которой он явился в Петербург, не обманула Инго с Лизой. Они все-таки победили колдуна, и Мутабор, утратив бессмертие, умер. Но от зловещего паука осталась его пустая паутина — Черный Замок, который стал искать себе место, чтобы пустить корни, а самое главное — искать нового хозяина. Он появлялся то в одном, то в другом мире, вынюхивая, где бы устроиться получше, и везде, где бы ни появлялся Черный Замок, он сеял разрушения…