Продолжается Ливонская война. В начале 1563 года сам Иван с большим войском двинулся к литовской границе. Целью похода был Полоцк. Город сдался 15 февраля.
Иван провозгласил себя князем Полоцким. Всех евреев с семьями царь велел утопить в реке, а бернардинских монахов перебить. Латинские церкви были разорены. Царь возвратился в Москву столь же торжественно, как и из Казани.
В 1564 году учреждена опричнина для борьбы с предполагаемой изменой в среде знати. Опричное братство имеет черты средневекового рыцарского ордена с мрачным Уставом. Сам Иван Васильевич обычно носит мрачноватое монашеское одеяние, какое носят монахи одного из католических орденов. Своих подручных он называет братьями, а те его — братом. Приказания об убийствах и пытках отдаются игуменом в церкви.
Способы, какими Иван разделывался с неугодными боярами, говорят о его больном воображении. Своего старого конюшего Челядина Грозный обвинил в том, что тот хочет свергнуть его с престола и сам сделаться царем. Иван призвал конюшего к себе, приказал одеться в царское одеяние, посадил его на престол, сам стал кланяться ему в землю и говорить: «Здрав буди, Государь Всея Руси! Вот ты получил то, чего желал, я сам тебя сделал государем, но я имею власть и свергнуть тебя с престола». С этими словами он вонзил нож в сердце боярина и приказал бросить его тело на съедение псам. Затем убили и его престарелую жену.
Не остановившись на этом, Иван приказал казнить многих знатных лиц, обвиненных в соумышлении с конюшим.
Если выпадал мирный денек, то после многочасового стояния на молитве кутили и устраивали свальный грех, а то — на коней — и грабить, резать. Опричные жертвы еще никто не сосчитал. Счет им ведется на десятки, если не на сотни тысяч.
Обычно сжигали дотла села, наполовину опустошали и вырезали и города. Клин, Тверь, Псков, Новгород, Вышний Волочек, Торжок.
Были и специальные акции: по изведению со света двоюродного брата Иоанна князя Владимира Старицкого, по расправе с митрополитом Филиппом, с Колычевыми. В Иоанновом опричном войске состояли и иностранные наемники. Кое-кто оставил воспоминания. Вспоминают опричники Иоганн Таубе и Эларт Крузе, речь идет о разграблении Твери: «Вслед за тем <за убийством митрополита Филиппа> приказал он ограбить дотла тверского епископа, монахов и всех духовных. Граждане и купцы, ремесленники и другие стали надеяться, что грабежи не распространяться дальше.
Они были вполне уверены в этом в течение двух дней, когда он прекратил убийства и грабежи, но по прошествии этого срока приказал великий князь врываться в дома и рубить на куски всю домашнюю утварь, сосуды, бочки, дорогие товары, лен, сало, воск, шкуры, всю движимость, свести все это в кучу и сжечь, и ни одна дверь или окно не должны были остаться целыми; все двери и ворота были отмечены и изрублены. Если кто-либо из грабителей выезжал из дома и не делал этого, его наказывали как преступника. Кроме того, они вешали женщин, мужчин и детей, сжигали их на огне, мучили клещами и иными способами, чтобы узнать, где были их деньги и добро…»
Тем временем успех, сопутствовавший Ивану во внешних предприятиях, стал постепенно изменять ему. Татарский хан неожиданно появился за Окой со 120-тысячным войском. Иван бежал из Серпухова в Александровскую слободу, оттуда — в Ростов, бросив Москву на произвол судьбы. 24 мая татары подошли к столице и зажгли предместья. Сильный ветер быстро разнес огонь. В один день сгорел весь город, за исключением Кремля. Количество погибших в огне составило несколько сот тысяч. До 150 000 татары увели в плен. Летом крымский хан снова появился в русских пределах, но на этот раз был отбит.
В 70-е годы опричнина была упразднена. Опричники стали называться просто дворовыми. Исчезли ненавистные для всех символы опричнины и черные костюмы самих опричников. Наметилось ослабление террора.
В конце 1572 года Иван отправился в поход в Эстонию и осадил Витгенштейн. При штурме его погиб царский любимец Малюта Скуратов. Иван в отместку сжег на костре всех пленников-шведов и немцев, а Скуратова с большой пышностью похоронил в Волоцком монастыре.
В январе 1577 года русские с потерями отступили от Ревеля. Летом сам царь выступил в поход из Новгорода, но вместо того, чтобы идти к Ревелю, направил войско в Ливонию, где взял несколько городов. Причем в Вендене, оказавшем упорное сопротивление, русские по приказу царя изнасиловали всех женщин и девиц.
По возвращении в Александровскую слободу Грозный казнил несколько воевод.
Поводом к новой череде казней послужил донос на старого князя Михаила Воротынского, героя Казанского похода и победителя Крымского хана. Его обвинили в чародействе и связи с колдунами. После жестоких пыток Воротынского отправили в ссылку на Белоозеро, но по дороге он умер. Тогда же казнили князя Никиту Одоевского, князя Петра Куракина, боярина Ивана Бутурлина, несколько окольничьих и других. Князя Бориса Тулупова посадили на кол, а перед глазами его истязали мать.
После серии военных неудач в начале 1582 года было заключено перемирие с Польшей. По его условию, Грозный отказался от Ливонии, вернул Полоцк и Велиж, а Баторий согласился уступить взятые им псковские пригороды и отступить от самого Пскова. В мае 1583 года перемирие было заключено и со Швецией. Кроме Эстонии шведы удержали за собой русские города Ям и Копорье. Отчасти неудачи завоевательной политики компенсировались успехами на востоке, на Урале и в Сибири, где в это время Ермак нанес тяжелое поражение Сибирскому ханству.
В 1584 году Иван Грозный скончался за шахматной доской, играя с князем Богданом Вельским. Погребен царь в Москве, в Архангельском соборе.
Сколько жен было у царя Ивана? Первая — Анастасия Захарьина-Романова — родила царственному супругу сыновей Ивана и Федора. Через родство с ней право на российский престол получат дальнейшие Романовы, которые сумеют вывести страну из того кризиса, в котором она окажется после событий Смутного времени.
Второй женой Ивана Грозного была черкесская княжна Мария Темгрюковна, дочь кавказского князька. Весьма экстравагантная особа вольного нрава, блиставшая горской красотой. Ей нравилось наблюдать казни и медвежьи забавы, когда дикие животные насмерть запирали приговоренных Иваном к расправе людей.
Любовников она меняла едва ли не каждый день, муж смотрел на это сквозь пальцы. Он был тогда погружен в оргии и разврат, Мария была спутницей этих забав.
Возможно, между супругами имелась договоренность не мешать друг другу. Когда Грозный отбыл в Александрову слободу, Мария осталась в Москве, проводя время с любовниками. Одним из них был пылкий опричник Афанасий Вяземский. Его сменил дворянин Федоров. Мария замыслила заговор против Ивана. Царь собственноручно зарезал Федорова, а царицу запер в Кремлевском дворце без права выхода. Вскоре Мария скончалась, возможно, не без чьей-то помощи.
Прошло некоторое время, и состоялись новые смотрины невест. Грозный обходил ряды привезенных со всей Руси красавиц. Взгляд его остановился на боярышне Марфе Сабуровой. Во время приготовления к свадьбе Марфа начала чахнуть. Поговаривали, что ее отравил засахаренными фруктами Михаил Темгрюк, брат покойной Марии.
Грозный, однако, остался верен своему выбору — обвенчался с хворой Марфой. Через две недели она преставилась. Михаил Темгрюк был посажен на кол.
Отказов Грозный не знал, недостатка в женской близости не испытывал (разве что избранницы успевали наложить на себя руки), однако царский долг повелевал жениться вновь. Князь выбрал Анну Колтовскую. Возникли проблемы с венчанием: по православным канонам венчаться можно было до трех раз. Царь опять уломал церковных иерархов (митрополита Филиппа, оказывавшего ему нравственное сопротивление, он к тому времени задушил руками Малюты Скуратова), и венчание состоялось. Колтовская отличалась, как и Мария Темгрюковна, пылкостью характера и изрядным темпераментом. Кроме того, не чуждалась политики и ненавидела опричнину. Царь поначалу был под ее заметным влиянием и был увлечен, как юноша. Анне, однако, царевой любви было недостаточно — она ухитрялась иметь дружков.
Одним из них был молодой князь Ромодановский. Он проникал во дворец к Анне под видом боярышни Ирины. Боярышня Ирина приглянулась и самому Грозному. Ему захотелось провести с ней ночь любви, и он велел стелить постель. Обман открылся; Ромодановского Грозный убил посохом, а Анну отдал опричникам, у тех были к ней давние счеты. Опричники и постригли ее в монахини. Причем не в простые, а в схимонахини, которые обязаны жить в полном затворе. Под именем инокини Дарий Анна прожила в монастырском склепе еще 54 года.