Начавшаяся в 1362 году среди полководцев династии Юань междоусобица облегчила задачу повстанцев. В 1367 году армия Чахань Темура и Ли Сы-цзи была разбита войсками Чжу Юань-чжана. Потеряв своих китайских союзников, монголы были вынуждены уйти из Китая. Монгольскую династию Юань в Китае сменила собственно китайская династия Мин, первым императором которой в 1368 году стал Чжу Юань-чжан. Освобождение от монгольского ига стало следствием создания единого Китайского государства.
Хулагуиды были разбиты египетскими мамлюками в Сирии в битве при Айн-Джалуте в 1260 году и при Альбистане в 1277 году. Мамлюки разбили монголов при Мардж ас-Суффаре в 1303 году. Государство ильханов вынуждено было отказаться от внешней экспансии. Его падение произошло в 1353 году.
В XIV веке ослабела и Золотая Орда, в вассальной зависимости от которой находились русские княжества. В 1350-е годы власть ханов в Золотой Орде приобрела во многом номинальный характер. Хан Бирдибек уже не мог удерживать за собой север Ирана и степные районы Азербайджана. После его смерти в Золотой Орде началась «великая замятня», как называли ее русские летописи: за 20 лет претендентами на престол выступило 20 ханов. В ходе этой междоусобицы выдвинулся темник Мамай, женатый на дочери Бирдибека, но сам не принадлежавший к Чингисидам. Золотая Орда в 1361 году фактически распалась на две враждующие половины. Мамай сохранил контроль над территориями на правом берегу Волги, а его противники – монгольская знать столицы Золотой Орды Сарай ал-Джедида на левобережье, где ханы-марионетки менялись особенно часто.
В том же 1361 году от Золотой Орды окончательно отложился один из богатейших улусов – Хорезм. Слабеющему государству все труднее было удерживать контроль и над землями на Востоке Европы. В 1363 году литовский князь Ольгерд разбил татаро-монгольское войско в сражении на Синих водах (притоке Южного Буга). После этого литовские земли между Днестром и Днепром освободились от золотоордынской дани.
Над Волжской Булгарией Мамай смог восстановить свой контроль только в 1370 году, когда при содействии русских войск посадил там своего ставленника Мухаммеда Султана. В ходе гражданских войн он несколько раз захватывал Сарай ал-Джедид, но удержать его не сумел. В 1375 году в борьбу за золотоордынский престол включился хан Тохтамыш, пришедший из Кок-Орды, занимавшей территорию в районе реки Сырдарьи. Он в 1375 году захватил Сарай ал-Джедид и удерживал его до 1378 года, когда передал власть царевичу Арабшаху, пришедшему вместе с ним из Кок-Орды.
2 августа 1377 года Арабшах (Арапша в русских летописях) разгромил русскую рать на реке Пьяне. Ею командовал сын суздальско-нижегородского князя Дмитрия Константиновича князь Иван Константинович. Арапша скрытно подошел к русскому лагерю, когда там кипел пир горой. Князь Иван и его люди думали, что враг далеко, и сняли кольчуги и шлемы, чтобы как следует расслабиться. Они так и не успели добраться до лежавшего на телегах оружия и были почти все перебиты или вместе с князем утонули в реке. После этой победы татары разграбили Нижний Новгород и территорию Нижегородского и Рязанского княжеств.
Зимой 1377/78 годов московский князь Дмитрий Иванович, зять Дмитрия Константиновича, совершил поход против мордовских князей, которых подозревали в том, что они пропустили через свои земли Арапшу к Пьяне. Это уже затрагивало территорию, подвластную Мамаю. Летом 1378 года он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. На территории Рязанского княжества у реки Вожи 11 августа 1378 года армия московского князя, подкрепленная дружинами пронских, рязанских и полоцких князей, уничтожила войско Бегича, а сам мурза погиб. После этого столкновение с главными силами Мамая стало неизбежным.
Историки давно обратили внимание, что в сохранившихся источниках достаточно подробно описано начало Куликовской битвы, зато ее кульминация и финал рисуются чисто фольклорными красками, так что реальный ход событий по этим источникам установить не представляется возможным. В чем-то ход Куликовской битвы, как в летописях, так и в эпических сказаниях, напоминает ход той битвы, что произошла на берегах Чудского озера между войском князя Александра Невского и ливонских рыцарей. В Ледовом побоище тоже сильный отряд русских войск ударил в тыл противнику и обратил в беспорядочное бегство. Тогда русским досталась не только богатая добыча, но и немалое число пленных: 50 именитых рыцарей, «нарочитых воевод», и еще большее число рядовых воинов, кнехтов. Число участников Куликовской битвы во много раз превышало численность ратей в сражении на Чудском озере. Значит, и пленных русские при разгроме Мамая должны были захватить не десятки и сотни, а тысячи. Ведь в составе Мамаева войска было немало пехоты, которая при поражении не имела шансов убежать от русской конницы. Летописи говорят, пехоту у Мамая составляли «Бесермены, и Армены, и Фрязи, Черкасы, и Ясы, и Боуртасы».