Сентябрь. Арест Маруси Никифоровой, заключение ее в Бутырскую тюрьму Москвы.
На Юге Украины появляются два мощных центра повстанческого движения против власти гетмана Скоропадского: на Херсонщине – под началом Н. Григорьева и на Екатеринославщине и в Северной Таврии – под началом Махно.
Октябрь. Мишка Япончик становится "королем" уголовного мира Одессы, в этом ему помогает большевистское подполье и "революционные" заслуги и деньги. Савинков распускает свои подпольные боевые группы в Советской России и появляется в белогвардейских частях Каппеля.
Ноябрь. Революция в Германии и Австро-Венгрии, развал этих империй и их армий. Капитуляция Германии, аннулирование Брестского мира. Начало всеобщего восстания на Украине против гетмана Скоропадского под руководством Директории УНР (глава В. Винниченко). Григорьев изгоняет гетманскую власть из нескольких северных уездов Херсонщины и провозглашает себя "Атаманом повстанческих войск Херсонщины", Махно захватывает Александровский и Бердянский уезды и его провозглашают "Батькой повстанцев Юга Украины", Струк становится главой повстанцев Севера Киевщины, а Коцур возглавляет отряд для борьбы против режима гетманщины на Чигиринщине. Атаман Божко создает "Новую Запорожскую Сечь" и поднимает восстание против гетмана у Екатеринослава. Волох возглавляет восстание в гетманских частях на Луганщине. Блюмкин организует антигетманское эсеровское подполье в Киеве, готовит покушение на П. Скоропадского. Савинков участвует в перевороте, свергнувшем Сибирскую Директорию и приведшем к власти военного диктатора Сибири – адмирала Колчака.
Декабрь. Директория УНР утверждает свою власть по всей Украине. Отряды Григорьева, Коцура, Волоха, Божко, Струка входят в состав армии Петлюры. Части Директории УНР занимают Одессу и удерживают ее 8 дней, а банды Япончика громят одесскую тюрьму. Атаман Божко воюет против батьки Махно. Савинков отправляется как представитель правительства Колчака в страны Западной Европы. Страны Антанты развертывают интервенцию на Юге Украины. Белогвардейцы начинают наступление на УНР в Донбассе, "красные" разворачивают наступление на УНР с востока, польские войска – с запада.
Январь. Войска Украинской советской республики занимают Харьков, Екатеринослав, Левобережную Украину. Н. Григорьев захватывает Херсон. Маруся Никифорова со своим отрядом воюет против войск украинской Директории УНР в составе частей Украинского фронта под командованием Антонова-Овсеенко. Дыбенко командует частями "вторжения" в Украину и одновременно участвует в авантюре российских левых эсеров, что была связана с попыткой провозглашения эсеровской власти в Украине. Волох арестовывает командующего Запорожским корпусом армии УНР П. Болбочана и занимает его место, что полностью дезорганизует днепровскую линию обороны войск УНР. Начало "атаманщины". Атаман Коцур отказывается подчиняться Петлюре, захватывает власть в Чигорине и провозглашает там "свою" республику. Блюмкин формирует советское подполье и партизанские отряды для борьбы против Директории в Одессе и на Подолье. Белогвардейский генерал Сокира-Яхонтов пытается создать в Одессе "Народную армию" для борьбы против "красных".
Февраль. "Красные" захватывают Киев и центральные губернии Украины. Петлюра сменяет Винниченко на посту главы Директории УНР. Петлюра стремится обрести поддержку стран Антанты и отказывается от части "левых" лозунгов. Коцур переходит в состав Красной Армии. Атаман Божко бежит от наступающих "красных" вглубь Украины и переносит в Балту свою "Сечь", отказавшись от борьбы на фронте. Григорьев изменяет Директории УНР и подчиняется советскому командованию Украинского фронта на правах командира бригады 1-й Заднепровской дивизии, которой командовал П. Дыбенко. Командиром еще одной бригады дивизии Дыбенко становится Н. Махно. Части Дыбенко грабят советские эшелоны. Бои григорьевцев против войск Антанты за Николаев и Херсон. Нападения частей Григорьева на войска УНР. Террористические отряды Котовского и Япончика проводят ряд удачных эксов и убийств в Одессе.
Март. Маруся Никифорова воюет в составе частей батьки Махно. Части Н. Григорьева окончательно выбивают войска Антанты из Херсона и Николаева. Вол ох пытается поднять мятеж против Директории в Запорожской дивизии и перейти на сторону Красной Армии. Рейли посещает Одессу с "секретной миссией".
Апрель. Части Н. Григорьева выбивают интервентов и белогвардейцев из Одессы, ведут бои против атамана Божко, вытесняя его с Юга^ Украины. Начало сбора продразверстки в Украине – начало восстаний крестьян против режима большевиков. Струк и Зеленый со своими повстанцами пытаются захватить Киев. Струк громит еврейские местечки Киевщины. Офицеры Запорожского корпуса УНР арестовывают Волоха как предателя и выводят корпус из окружения через территорию Румынии. Дыбенко, захватив Северную Таврию, врывается в Крым, устанавливает там личную диктатуру, становится председателем Реввоенсовета Крыма, командующим Крымской армией, наркомом военных и морских дел Крыма.
Май. Атаман Григорьев поднимает грандиозное антибольшевистское восстание в центре Украины, угрожая захватить Киев, Одессу, Харьков. Против Советской власти поднимает свой полк и Коцур. Блюмкин участвует в борьбе против григорьевского мятежа. Волох становится командующим всеми повстанческими отрядами петлюровской "окраски".
Июнь. Реввоенсовет 3-й армии разрешает Мишке Япончику сформировать батальон особого назначения. Батальон комплектовался исключительно из одесских бандитов, считавших своим атаманом Япончика. Их Мишка называл "боевиками". Когда число добровольцев превысило тысячу человек, батальон был развернут в 54-й имени Ленина стрелковый полк 3-й армии. Махно объявляется Троцким "врагом народа". Прорыв белогвардейских войск в Украину. "Белые" захватывают Крым. П. Дыбенко бежит со своей Крымской армией в Николаев, где его арестовывают местные коммунисты за "безобразия и диктаторство".
Июль. "Белые" развивают наступление в Центральной Украине, части Директории УНР начинают контрнаступление в направлениях Киева и Одессы, в ходе которого был разгромлен у Жмеринки полк Япончика. Батько Махно заключает военный союз с Григорьевым, но вскоре убивает его и провозглашает создание "Повстанческой армии Украины имени батьки Махно" для борьбы с "красными" и "белыми". Никифорова создает организацию "Анархисты подполья" в Москве и готовит покушения на Ленина, Троцкого, Деникина. Котовский командует бригадой "красных" карателей, что громит недовольные советской властью села Юга Украины. Части Божко показывают свою неспособность к организации и дисциплине, терпят ряд поражений. Божко отказывается подчиняться Петлюре.
Август. Армия Директории УНР захватывает большую часть Правобережной Украины, белогвардейцы – всю Левобережную Украину. Отступление Южной группы советских войск Якира с Юга Украины. Части Котовского отступают в составе Южной группы. При попытке к бегству убит арестованный (по приказу комдива Якира) Мишка Япончик. Части Божко расформированы по приказу Петлюры, а сам Божко во время ареста тяжело ранен.
Сентябрь. Начало войны белогвардейцев против Директории УНР. Казнь Никифоровой в белогвардейском Крыму. В Москве "Анархисты подполья" взрывают Московский комитет партии, но Ленина не удается убить. Дыбенко переезжает в Москву и поступает в Академию Красной Армии. Отряд Котовского воюет с атаманом Струком. Струк громит предместья Киева. Блюмкин руководит советской разведкой в тылу деникинских войск. Махно совершает грандиозный рейд по тылам "белых" – от Умани до Мариуполя – и, разрушив тылы врага, устанавливает на Юге Украины свое правление.
Октябрь. "Белые" рвутся к Москве. Наступают критические дни гражданской войны, когда еще возможна была победа белогвардейцев. Дыбенко становится командиром дивизии, что сдерживает наступления "белых" под Тулой. Божко возобновляет службу в армии Петлюры.