Русский народ поднялся на борьбу с врагом.
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошло знаменитое сражение — Ледовое побоище. Русские полки под командованием Александра Невского нанесли сокрушительное поражение немецким рыцарям. В сражении было уничтожено 500 рыцарей и много взято в плен. Русские преследовали противника около 10 км по льду озера; рыцари в тяжелых доспехах проламывали своей тяжестью весенний лед и тонули.
Ледовое побоище было первым крупным поражением Тевтонского ордена в Прибалтике. Продвижение немцев в русские земли было остановлено. Рухнули планы римской церкви распространить католичество в православной Руси, немецким феодалам не удалось захватить русские земли.
Победа в Ледовом побоище усилила освободительную борьбу прибалтийских народов против немецких захватчиков.
Великий литовский князь Миндовг (1236–1263) подчинил большую часть литовских земель и укрепил Литовское государство.
В 1244 г. Миндовг совместно с куршами предпринял успешный поход против ливонцев и нанес врагу поражение. Однако в течение последующих лет рыцарям удалось покорить куршей и подойти вплотную границам Жемайтии. Чтобы временно остановить продвижение немцев в литовские земли, Миндовг был вынужден заключить с Орденом мир и принять христианство. Ливонцам был выгоден этот мир, он давал им время для собирания сил и нового наступления на жемайтов.
Тевтонские рыцари продолжали захваты прусских земель. Под их власть попала область Самбия, где на берегу реки Прегель в 1255 г. они воздвигли замок Кенигсберг.[14]
Наступая вдоль Балтийского побережья, рыцари Ордена вышли к устью реки Неман и заложили здесь крепость Мемельбург,[15] закрыв литовцам выход в море.
Жемайты во главе с князем Алеманом поднялись на борьбу с немцами и нанесли им поражение. В Земгалии также началось восстание под руководством князя Шибиса. Ливонский магистр обратился к гроссмейстеру Ордена за помощью; тевтонские рыцари выступили на подавление восстания жемайтов и земгалов. В Мемельбург были стянуты все силы Ордена, а также конные отряды датского и шведского королей.
В начале лета 1260 г. орденские войска под командованием великого маршала Ордена Генриха Ботеля выступили против Жемайтии. Жемайтийские князья обратились к Миндовгу с просьбой поддержать их в борьбе с немцами, соглашаясь признать его верховную власть. Миндовг призвал ополчение и повёл его против рыцарей.
Литовские и жемайтийские войска во главе с Миндовгом выступили навстречу противнику и 13 июля 1260 г. в сражении у реки Дурбе разгромили орденские силы. Уже в начале сражения курши и эстонцы, насильно включенные в войска крестоносцев, перешли на сторону литовцев. Рыцари были окружены и перебиты. На поле боя осталось более 150 рыцарей, в том числе ливонский магистр и великий маршал Ордена. После победы при Дурбе немцы были изгнаны из Жемайтии, которая вошла в состав Великого княжества Литовского.
В Ливонии вновь поднялись против немецких захватчиков покоренные народы. Миндовг решил нанести окончательный удар Ливонскому ордену и заключил военный союз с Александром Невским, ставшим к этому времени великим князем Владимирским. Союзники решили провести совместный поход в Ливонию. Литовские войска вторглись во владения Ордена, дошли до Цесиса (Венден) и Пернавы, но штурмовать Венден не решились и вернулись в Литву. В то же время русское войско в составе новгородского, тверского, витебского и полоцкого полков во главе с сыном Александра Невского князем Дмитрием осадило Дерпт (Юрьев), взяло приступом и сожгло городской посад. В связи с приближением зимы русские войска сияли осаду и возвратились в Новгород.
В следующем году Александр Невский умер, а Миндовг погиб в феодальной распре. Русско-литовский союз распался.
Героическая борьба русского народа против Тевтонского ордена и татаро-монголов сдерживала наступление ливонских рыцарей к югу от Западной Двины и способствовала тому, что литовцы не знали ужасов татаро-монгольского нашествия. Однако литовские феодалы не поддерживали союзнических отношений с Русью, а, используя феодальную раздробленность русских княжеств, стремились присоединить русские земли к Литовскому государству. Они вмешивались в усобицы русских князей и старались стать во главе русских княжеств.
В 1258–1264 гг. к Литве были присоединены Гроденское княжество, Черная Русь с городом Слоним, Волковыск, Новгородок и полоцкий город Бряславль. Литовское великое княжество становилось все более сильным государством.