Прежде чем с гор ты сюда явился, Гильгамеш среди Урука во сне тебя видел.
Вскоре после этого Гильгамеш увидел сон. Он отправился к матери («Нинсун мудрая - все она знает») и рассказал ей о видении:
Мать моя, сон я увидел ночью: Мне явились в нём небесные звезды, Падал на меня будто камень с неба. Поднял его - был меня он сильнее, Тряхнул его - стряхнуть не могу я, Край Урука к нему поднялся, Против него весь край собрался, Народ к нему толпою теснится, Все мужи его окружили, Все товарищи мои целовали ему ноги. Полюбил я его, как к жене прилепился. И к ногам твоим его принёс я, Ты же его сравняла со мною.
Нинсун объяснила сыну, что «тот, что явился, как небесные звезды», является его соперником. Он будет сражаться с Гильгамешем, но никогда не предаст его: «Сильный придёт сотоварищ, спаситель друга».
Затем Гильгамешу приснился ещё один вещий сон. Он увидел, как «в ограждённом Уруке топор упал». Вокруг топора собрались жители города, и Гильгамеш, приложив немалые усилия, принёс топор к матери. Нинсун вновь растолковала сыну значение сна: «В том топоре ты видел человека. Сильный, я сказала, придёт сотоварищ, спаситель друга». Этот равный силой Гильгамешу был создан среди степей и скоро придёт в Урук.
Гильгамеш примирился с судьбой и сказал: пусть будет так, как «Эллиль повелел».
Однажды ночью, когда Гильгамеш покинул дворец и стал бродить по улицам в поисках любовных развлечений, путь ему преградил Энкиду. «Стали биться на улице, на широкой дороге - обрушились сени, стена содрогнулась». Через некоторое время схватка закончилась: «Преклонил Гильгамеш на землю колено». Уступив незнакомцу, он горько заплакал. Затем к соперникам обратилась мудрая мать Гильгамеша. Она сказала, что это было предсказано судьбой, и что они должны подружиться, и что Энкиду станет защитником Гильгамеша. Предвидя будущие опасности - богиня открыла сыну не все, о чём поведали вещие сны, - она умоляла Энкиду всегда идти впереди Гильгамеша и быть ему защитой.
Соперники стали неразлучными друзьями, и царь поведал товарищу о своём страхе перед судьбой простого смертного. Вскоре Гильгамешу снится следующий вещий сон. Рассказывая о нём Энкиду, Гильгамеш называет увиденный во сне упавший с неба предмет «творением Ану». Вытащить этот предмет из земли удалось лишь тогда, когда жители Урука ухватились за его нижнюю часть. Далее Гильгамеш описывает свои бесплодные попытки открыть верхнюю крышку «творения Ану».
Пересказывая видение, Гильгамеш уже не уверен, случилось ли это во сне или наяву. Теперь он описывает «творение Ану» как некий механизм, верхняя часть которого служит крышкой. Полный решимости посмотреть, что там внутри, Гильгамеш срывает крышку и проникает внутрь. Там он берет «то, что толкает вперёд», - двигатель - и приносит матери. Затем он задаётся вопросом, не знак ли это, что сам Ану приглашает его в небесную обитель. Но как туда попасть? «Кто, мой друг, вознёсся на небо? - спрашивает он Энкиду и сам же отвечает: - Только боги с Солнцем пребудут вечно», - то есть подняться в небо можно из космопорта в запретной зоне Земли, которым руководил Шамаш.
Но и Энкиду есть о чём рассказать другу. Он говорит, что в Кедровых горах имеется «место приземления». Он случайно обнаружил это место, когда странствовал по лесам вместе с дикими животными. Энкиду может показать Гильгамешу, где оно находится, но есть одна проблема: вход в запретное место охраняет страж, созданный Энлилем: «…ураган его голос, уста его - пламя, смерть - дыханье!» Имя чудовища было Хумбаба, и «ему вверил Эллиль страхи людские». Никто не может приблизиться к стражу, обладавшему великолепным слухом, - Хумбаба способен услышать корову на расстоянии шестидесяти лиг.
Опасность лишь усилила желание Гильгамеша попытаться достичь «места приземления». Если он добьётся успеха, то в награду получит бессмертие, а если потерпит неудачу, то его героизм будут помнить люди. «Если паду я - оставлю имя, - сказал он, - и люди будут помнить об этом: Гильгамеш принял бой со свирепым Хумбабой!»
Исполненный решимости отправиться в поход, Гильгамеш упал на колени, «к Шамашу руки воздел» и попросил у бога покровительства и помощи. Ответ бога был уклончивым, и тогда Гильгамеш обратился к матери, чтобы она заступилась за него перед Шамашем. «Я решился, Нинсун, идти походом, дальней дорогой туда, где Хумбаба; в бою неведомом буду сражаться, путём неведомым буду ехать… кадильницы Шамашу ставь пред собою!» - заявил он.