Спектакль сопровождала музыка, свистульки, бубен и скрипка. Мелодия была громкой и грубой.
Зрителей собралось много, мужчины, женщины и дети, и знатного, и простого происхождения. Бойкие юноши протискивались вперёд, расталкивая соседей локтями. Даже, случайно, дотронуться до Ванды и Тани, никто из них не посмел, а Ваню оттеснили далеко от импровизированной сцены.
Главный герой, спектакля, Петрушка, кукла метрового роста в цветном колпаке, верхом на лохматом медведе приехал свататься к царевне Парашке, дочери царя Гороха. Царь, его играл актёр-карлик с румяными щеками в фальшивой короне, не обрадовался жениху, но у него не было выбора, Парашку украл, и держал в пещере трёхголовый змей Крылач, витязи не могли с ним справиться, и теперь на бой с ним отправляли всех приходящих женихов.
Медведь научил Петрушку, как победить Крылача, ведь не стрелы ни пики, ни мечи, не могли принести вред рептилии. Следуя указанием косолапого, Петрушка отполировал до зеркального блеска медный поднос, и оставил его у логова змея. Все три головы чудовища обрадовались подарку, медное зеркало увлекло Крылача настолько, что две его головы, застыли от восторженного изнеможения, и уснули беспробудным сном.
В продолжение спектакля, актёры и куклы, на потеху публике, рычали, строили гримасы, и награждали друг друга тумаками и подзатыльниками. Это нравилось зрителям, они поддерживали артистов свистом, и требовали бить в полную силу. Не смотря на грубую, любительскую игру скоморохов, пьеса была хорошей. Ванда с восторгом смотрела на помост, а когда подошла кульминация спектакля, даже испытала эффект сопричастности действию.
Две головы у змея уснули, в здравом уме и бодрствовании осталась одна голова. Её играла совсем юная девушка, спрятанная в хитроумно сшитый костюм. Крылач посмотрел вокруг себя, подумал, вздохнул и сказал:
- Как хорошо побыть в одиночестве, душа отдыхает! - потом он взглянул на Парашку и удивлённо произнёс - Ты зачем мне тут нужна?
- Замуж обещал! - кокетливо ответила Парашка.
- Уходи! - ответил змей - Быстро уходи, пока я тебя не съел!
Возникла пронзительная театральная пауза. Таня прошептала на ухо Ванде: - Как здорово! Интересно, что будет дальше!
- Сейчас будет свадьба! - ответила Ванда.
Зрители любили другое искусство, и во время паузы, они яростно закричали, требуя продолжения веселых оплеух и пинков.
Петрушка дал Парашке подзатыльник, подхватил её на руки, посадил на медведя и дал ещё один подзатыльник. Зрители встретили это действие аплодисментами. Закончился спектакль свадьбой, на которой сначала Царь Горох лупит палкой Парашку, потом Петрушка лупит палкой царя, а потом Парашка лупит палкой Петрушку. В восторженном рёве, зрители проводили артистов, и кажется, никто не заметил, что в последней сцене, Царь Горох сел верхом на медведя, и уехал на восток.
После спектакля, один скоморох в костюме волка, приплясывая и покрикивая, прошёл сквозь толчею с берестяным коробом. Он подходил к простолюдинам в шубах и валенках, и к деткам, и к надменным иностранцам зрители щедро наградили артистов монетками. Взрослым понравилась музыка, и как скоморохи говорили разными голосами. Дети смеялись от того, как змей пыхал огнём, и как Петрушка пел, когда ехал на бой.
Аудиенция, на свежем воздухе закончилась. Неизвестно, какие государственные дела успел совершить пан Мечислав, но к следующему послу он поехал в хорошем настроении, и следующий приём прошёл по старому сценарию. Ваню оставили в сенях, а Ванду и Таню посадили за стол. Мечислав, и представительный немец с чёрной бородой, обсуждали цену масла на рынке Константинополя и смеялись над предыдущим посланником, считая его недальновидным.
Ваня вышел из сеней, и с тоской в душе, стоял на крыльце посольского терема, когда к нему неожиданно подошёл карлик. Ваня узнал его, это был скоморох, который играл царя Гороха.
«Он случайно ко мне подошёл, и он не следил за мной» - Подумал Ваня, лихорадочно соображая, мог ли кто-нибудь за ним следить.
- Я видел тебя! - сказал карлик, нисколько не скрывая, факт, что он за Ваней следил - Тебе понравились наши потешки?
- Да! - воскликнул Ваня - Вы так забавно стукали Петрушку!
- Ты не заплатил! -сказал артист строго - надо платить!
- У меня нет денег - ответил Ваня грустно - Мне нечем платить.
- Зачем деньги, мне не нужны деньги - снисходительно ответил карлик - Можно я отрежу у тебя лоскуты с одежды и возьму берёзового пуха?
- Зачем он вам? Мне не жалко ткань, режьте, только объясните, зачем она вам?