граф Скейтаун! Это я отправила вам письмо. Я здесь, чтобы обсудить будущее вашей страны. Скейтаун (поклонившись Изгальдине): Приветствую вас, прекрасная царица! Я рад видеть вас. Присядьте за стол и перекусите с дороги, а потом мы обсудим то, что вы хотели сказать мне. В приемной стоит стол, накрытый к обеду. Во время обеда Скейтаун уделяет Изгальдине много внимания: подкладывает ей на тарелку лучшие кусочки, делает ей комплименты, беседует с ней о её родине. Скейтаун: (видит маленькое зеркало в руках Изгальдины) Какая замечательная вещица! Чудесное зеркальце! Изгальдина: Это не простое зеркало. Это зеркало света. Сквозь него я всегда получаю ответы на важные вопросы. Оно досталось мне от моих предков, которые были ангелами.
Скейтаун (про себя) Какая же она чудачка! Верит, что её предки были ангелами! Ладно! Она же царица! Я не могу думать о ней плохо. Обед подходит к концу Изгальдина: Суть своего дела я уже изложила в письме к вам, Скейтаун. Вашей стране угрожает опасность. Злой колдун Краук вот-вот нападет на вашу страну. Мы пока не выяснили куда он движется. Скейтаун: Что же мне теперь делать? Изгальдина: Пока ничего. Я буду прилетать каждый день и докладывать данные нашей разведки. Когда все станет ясно, будем поднимать войска, а пока не надо показывать Крауку, что нам известно о его планах. Скейтаун: Спасибо вам большое! Я буду ждать вас! Изгальдина: Я всегда к вашим услугам. До свидания! Изгальдина уходит. Выходит Мистер Глетчер демон в человеческом обличии. Мистер Глетчер: Считаете меня подлым? Да! Я готов на подлости! Эх! Я готов на подлости! Ух! Я готов на подлости! Но лишь бы на служенья дьяволу Хватило бы мне бодрости, Хватило бы мне бодрости, Хватило бы мне бодрости, Хватило бы мне бодрости! В это время Фирлания наблюдала за разговором Изгальдины и Скейтауна. Флетчер подходит к Фирлании: Фирлания (испуганно): Кто вы? Глетчер (коварно): Я просто ваш ангел-хранитель! Ваш не кажется, что ваш муж отрекся от вас? Фирлания: Что вы имеете в виду? Глетчер: Он уделяет слишком много времени той незнакомке! Не значит ли это, что он больше не любит вас?