Из этой тяжелой войны империя Гуптов вышла внутренне ослабленной. После смерти Нарасимхагупты она быстро распадается на части. Его приемники Камарагупта III (540-550) и Вишнугупта (ок. 550), вероятно, обладали реальной властью только в долине Ганга. В середине VI в. империя прекратила свое существование, хотя представители рода Гуптов продолжали править в Магадхе вплоть до VII века.
3. Телеские племена. Государство Гаоцзюй
История древних уйгуров прослеживается на основе письменных источников на протяжении почти тысячелетнего периода. Истоки этого народа восходят к кочевникам динлин, которые населяли в III в. до Р.Х. район озера Байкал. В IV в. динлин вновь появляются на исторической арене, с этого времени именуясь телесцами. В 338 г. они подчинялись тобасскому хану, а в конце IV в. перекочевали на север, в Джунгарию и распространились по Западной Монголии, вплоть до Селенги. Телесцы кочевали в степи, передвигаясь на телегах с высокими колесами, были воинственны, вольнолюбивы и не склонны ни к какой организованности. В 402 г. они покорились жужаням.
В 490 г. телеский старейшина Афучжило настоятельно советовал хану жужаней не начинать войны с Китаем, но, убедившись, что его доводы не действуют, восстал со всем телеским народом. Количество теле в то время было немалым (по китайским данным, 100 тыс. кибиток). Афучжило откочевал на запад, в долину Иртыша. В 490 г. телесцы разгромили хунское государство Юэбань. На его месте они создали свое. Как оно называлось – неизвестно, но китайцы именовали его Гаоцзюй, что в переводе значит "высокая телега". Все телеские племена делились на две части. Правитель северных теле Афучжило (490-496) принял титул "Великий император", а правитель южных именовал себя «наследственным государем». В политическом отношении Гаоцзюй придерживался китайской ориентации.
В 494 г. эфталиты расправились с Ираном и, обеспечив себе тыл, повернули на север. Южная часть Гаоцзюйской державы была молниеносно разбита, "Наследный государь" убит, его семья взята в плен, а народ разбежался: часть подчинилась жужаням, часть ушла в китайские владения. В следующем, 496 г. так же быстро была завоевана и северная держава. Эфталиты выбрали из числа пленных князя Мивоту (496-516) и поставили его над оставшимися телесцами. Гаоцзюй превратилось в вассала эфталитов, врага жужаней и союзника китайцев, которые заплатили ему за союз 60 кусков шелковых тканей.
В 516 г. Гаоцзюй был разгромлен жужанями. Мивоту попал в плен, был казнён, а из его черепа каган сделал себе кубок. Многие гаоцзюйцы бежали тогда к эфталитам. Однако уже в 520 г. в правящих кругах жужаней начались внутренние распри. Телесцы не замедлили ими воспользоваться: младший брат замученного Мивоту, Ифу (516-534), восстановил государство Гаоцзюй и разбил в 521 г. жужаней кагана Поломэна, загнав их в Китай. В последующем Ифу был убит своим младшим братом Юэцзюем (534-537). Тот продолжил войну с жужанями, закончившуюся поражением. Сын Ифу, Биди (534-540), убил дядю и возглавил сопротивление. В 540 г. он был окончательно разбит жужанями. Держава Гаоцзюй прекратило существование.
4. Тюркский каганат. Разгром жужаней
1) Происхождение тюрок
Согласно китайским источникам, местом первоначального обитания тюрок был небольшой район в западной части китайской провинции Шаньси. В IV в., когда эта провинция была завоевана хунну и сяньби, здесь обитало небольшое племя тюрок во главе с ханом Ашиной. (Самоназвание «тюрки» в переводе означает «сильные», «крепкие»). Сначала племя Ашины, говорившие, по-видимому, на одном из монгольских языков, подчинились хуннскому хану Муганю, владевшему Хэнси (областью к западу от Ордоса, между излучиной Хуанхэ и Наньшанем). Но после того как в 439 г. сяньбийское племя тоба победило хунну и присоединило Хэнси к своей империи Северная Вэй, Ашина с 500 семейств бежал к жужаням (осуществлявшим тогда гегемонию в Монголии) и поселился на южной стороне Алтайских гор. Предгорья Монгольского Алтая, куда попали беглецы, было населено племенами, происходившими от хунну и говорившими на языках, впоследствии получивших название тюркских. С этими аборигенами слились дружинники хана Ашина и наделили их именем «тюрк», хотя сами в конце концов усвоили их язык. (На основе вышеизложенного видно, что происхождение тюркоязычия и возникновение народа, называвшего себя «тюрк» – явления совершенно разные; языки, ныне называющиеся тюркскими, сложились в глубокой древности, а народ «тюрки» возник в конце V века вследствие этнического смешения в предгорьях Алтая. Слияние пришельцев с местным населением оказалось настолько полным, что через сто лет, они представляли ту целостность, которую принято называть древнетюркской народностью. А сама тюркоязычная среда в то время успела уже распространиться далеко на запад от Алтая, в страны, где жили гузы, печенеги, хазары, болгары и гунны).