2) Ослабление жужаней
В конце V – начале VI в. некогда могущественный каганат жужаней быстро слабеет. Сын Юйжина Дэулун (485-492) , по свидетельству китайских источников, отличался чрезвычайной жестокостью. Не вынеся его притеснений, телесцы в количестве 100 тыс. человек откочевали от жужаней на запад, к верховьям Иртыша. Дэулун предпринял против них поход, во время которого воины отстранили его от власти и передали престол его дяде Нагаю (492-506). После него в 506 г. каганом стал его сын Футу (506-508), принявший титул Дархан-кагана. В 508 г. во время похода против телесцев он внезапно умер. Власть наследовал его сын Чину (508-520). Он был молод, храбр, хорошо владел военным искусством. Все обещало ему славу, но, к несчастью для себя, он был фанатично предан шаманской вере и слепо внимал каждому слову молодой шаманки Диван. В конце концов он женился на ней и сделал хатан (ханшей). Пользуясь своим влиянием на мужа, Диван стала вмешиваться в государственные дела. В 520 г. недруги отравили ее. Чину стал свирепо мстить убийцам, против него начались восстания. Воспользовавшись тем, что у жужаней вспыхнули внутренние распри, телесцы нанесли им сильное поражение. Популярность Чину упала. Он был низложен, и власть перешла к его брату Анахуаю (520-552). Но он правил всего десять дней и был низложен дядей Шифа, который казнил его мать и брата. Анахуай бежал к вэйскому императору Сяо Вэнь-ди. Тем временем Шифу был свергнут своим племянником Поломэнем и вскоре погиб. Сам Поломэнь, разбитый телесцами, тоже не долго находился у власти. В 521 г. Анахуай вернулся на родину и был с почетом принят народом. Ему удалось прекратить междоусобицы и установить в стране мир. Однако это было последнее возвышение каганата.
3) Возвышение тюрок и конец каганата жужаней
На арену мировой истории тюрки вышли в 545 г., когда их хану Бумыну (545-552) покорились старые противники жужаней – телесцы, кочевавшие в то время в Джунгарии. Общая численность телесцев достигала 50 тыс. кибиток, и это значительно усилило могущество Бумына. (Никаких сражений между тюрками и телесцами не было; видимо, последние отдались под власть Бумына исключительно из ненависти к жужаням, которых не имели сил победить самостоятельно). Некоторое время спустя Бумын посватался к дочери кагана жужаней Анахуая, но получил грубый отказ. Тогда зимой 552 г. Бумын напал на жужаней и нанес им жестокое поражение. Анахуай покончил с собой. Бумын также умер в этом году. Анхуаю наследовал его сын Ангучин (552-553), а Бумына сменил сын Кэло, принявший титул Кара-Иссык-хана (552-553). В 553 г. в сражении у горы Лайшань он нанес жужаням новое поражение, но вскоре умер при загадочных обстоятельствах. Ангучин с оставшимися жужанями откочевал к китайской границе и подчинился императору Северной Ци. В 553 г. он хотел уйти на север, но император Вэнь-сюань-ди нагнал жужаней и разбил их в кровопролитном сражении. Между тем сын Кара-Иссык-хана Шету был отстранен от власти. На престол вступил младший сын Бумына, Кушу, принявший титул Мукан-кагана (553-572). Он был тверд, жесток, храбр, умен и ничем не интересовался, кроме войны. Поздней осенью 553 г. он снова разбил жужаней. Ангучин вскоре погиб. Каганом стал его сын Дыншуцзы (553-555). При нем в 555 г. остатки жужаней были окончательно разбиты тюрками, покорились им и влились в состав Тюркского каганата.
Так тюрки стали хозяевами всей восточной части Великой степи. В Восточной Монголии тогда кочевали три народа: татабы, кидани и татары. Все они прежде подчинялись жужаням, и теперь отдались под власть их победителей. Владения тюрок на востоке достигли Желтого моря. В то же время брат Бумына, Истеми-хан, начал завоевания на западе. Первый поход в этом направлении был совершен еще в 552 г. В 555 г. тюрки вышли к «Западному морю», под которым, видимо, надо понимать Аральское, то есть границы Тюркского каганата достигли низовьев Амударьи. Здесь тюрки столкнулись с другой с другой кочевой империей, созданной эфталитами.