На западе Египта — в Стране Мёртвых — находится величайшая пустыня мира Сахара, её выжженные солнцем марсианские пейзажи изредка пересекают каменистые каньоны — русла древних высохших рек. Но так было не всегда.
С VIII тысячелетия до н. э. меняется климат, безжалостное южное солнце выжигало зелень на Аравийском полуострове, ветер засыпал песком его оазисы. Неолитические племена Передней Азии, ища спасения от натиска пустыни, переходили через Синай в Северную Африку, в цветущую тогда Сахару, в саванне которой паслись гигантские стада животных, а в многоводных реках и озёрах плескались крокодилы и бегемоты. Во время миграций они избегали селиться в долине Нила, представляющей тогда огромное зловонное болото, поросшее зарослями папируса.
В самом сердце Сахары, на плато Тасилин (юго-восток Алжира) они, начиная с VI тысячелетия до н. э. рисовали на скалах разнообразных зверей, сцены перегона скота, охоты и войны. В её оазисах тогда обитали представители разных рас — белой, чёрной и переходной эфиопоидной, они охотились и пасли огромные стада коров, коз и газелей. Постепенно пустыня расползалась и по северу Африки, в конце III тысячелетия наскальные рисунки исчезают и появляются только спустя тысячелетие. На них изображены высокие, светлокожие воины, вооруженные копьями и круглыми щитами, с конца II тысячелетия до н. э. — на колесницах, запряжённых лошадьми. Это ливийцы — предки нынешних туарегов. Негроидное население отступило в экваториальные дебри юга.
Волны раскалённого песка упёрлись в скалистый барьер великой реки, и жар пустыни сделал возможным для обитания долину Нила. К V тысячелетию до н. э. из смешения хамитских и семитских племён, с примесью негроидов юга, в ней образуется единый народ. Это были невысокие(160 см), смуглокожие черноволосые крепыши европеоидного типа, со скуластыми широкими лицами с прямым коротким носом, миндалевидным разрезом тёмных глаз, низким лбом и красивыми пухлыми губами. На фресках египтяне изображали себя коричневым цветом, чёрным — нубийцев и белым семитов и ливийцев. О внешности древних египтян можно судить по дошедшим статуям, в отличие от шаблонных фресок, они несут индивидуальные особенности изображаемого человека. Многие, особенно статуи писцов, производят приятное впечатление благородным спокойствием лиц, мягкостью и интеллигентностью правильных черт.
Загнанное в пойму реки наступлением пустыни с востока и запада, всё более растущее население не могло прокормить себя только охотой. В узкой долине, окаймлённой известняковыми скалами, мало места и для выпаса скота. По примеру соседей из Передней Азии они стали выращивать дикорастущие злаки. Неистощимая плодородная почва — ежегодный подарок реки — обеспечивала высокие урожаи. Египтяне возделывали на ней ячмень и пшеницу-эммер, и уже с Раннего Царства лён.
Но разливы Нила из года в год неравномерны, а от этого зависело, будет ли богатый урожай или голод. Столетиями наблюдая за рекой, египтяне положили начала астрономии, математики, а пытаясь зафиксировать наблюдения, ещё и иерографической письменности. Уже в те древние времена они научились делать бумагу из папируса. Египтяне раньше других народов стали использовать солнечный календарь вместо лунного. Год у них делился на три четырехмесячных периода — разлива реки, когда над бескрайними водными просторами виднелись только возведённые на насыпях поселения, а также сезонов сельхоз работ и сбора урожая. Рост населения заставлял развивать ирригацию, тысячи каналов и дамб густой сетью покрыли страну. Заросли тростника и папируса вырубались, крокодилы и гиппопотамы перебирались в дикие низовья реки.
Эту гигантскую работу можно было проделать только коллективными усилиями всей общины, сплотить людей вокруг себя и заставить годами тяжело трудиться были способны лишь очень сильные люди, с неукротимым духом и волей. Поначалу были сотни родов и вождей, затем к IV тысячелетию сложилось 20 "государств" на севере и 22 на юге страны, каждое со своим богом, царьком, храмом и рынком для окружающих деревень, их границы позднее легли в основу деления страны на административные округа (номы). Амбиции властителей толкали их и дальше на кровавые столкновения, проламывая головы соперников каменными палицами, они расширяли зоны своего влияния. В итоге, столетия спустя, сложились две области Египта — Верхний (на юге) и Нижний (на севере). Столицей Верхнего Египта был Нехен, верховным богом Гор, символом царства была пчела, его царь носил корону красного цвета, у Нижнего Египта — столица Буто, бог Сет, символ тростник, корона белая.