Каждый день, вечером, они исправно носят еду в летний домик – маленькое мрачноватое старое строение, в глуби огромного ухоженного сада, окружающего дом. На следующий день они находят чистую посуду. В летнем домике всегда темные окна, нет никаких признаков жизни, только звучит изнутри музыка – тихо-тихо играет радио.
С каждым разом ими все сильнее овладевает любопытство – они, смеясь в постели, строят разные воображаемые портреты «Люси». О брате отца они знают только, что «Люсю» - так ласково его называл Буев, на самом деле, зовут Федор, он родной брат отца, с юных лет страдающий душевным заболеванием. Живет он в Киеве, в полной изоляции, под присмотром родственников семьи Буевых.
Однажды ночью, когда Эдик уже спал, Лена долго не могла уснуть. Она ворочается, пытается уснуть, но не может. Она идет на кухню. Смотрит в окно. Она видит, как вдалеке горит одинокое окно летнего домика. Лена выпивает для храбрости крепкой яблочной наливки, сделанной отцом, берет с собой всю бутылку наливки, и идет – к летнему домику дяди.
Она подходит к дому все ближе, прячась за раскидистые плодовые деревья роскошного летнего сада. Долго она не решается приблизиться.
Потом она подходит к дому и тихонько стучит в дверь. Ей никто не открывает. Она стучит дольше и громче, и страшно вскрикивает, когда из-за спины появляется человек. Через несколько секунд испуг сменяется приятным удивлением – дядя оказывается не безобразным больным стариком, каким представляли его они с Эдиком, а обаятельным мужчиной, с лицом мулата, прямым взглядом мачо и мягкой речью.
Приятно удивленная персоной дяди, Лена принимает его приглашение войти.
Они выпивают всего по стаканчику наливки, и тут с Леной что-то происходит. Она сильно и глупо пьянеет, смеется. Садится зачем-то дяде на руки. Ведет себя до крайности неприлично. Дядя смущен ее поведением. Ему с трудом удается как-то утихомирить Лену, со смехом он выпроваживает ее назад в дом.
Лена идет через сад как во сне. Приходит в спальню, будит ничего не понимающего Эдика и почти насильственно овладевает им. Эдик слегка шокирован таким напором. Всю ночь Лена прыгает на Эдике, представляя себе при этом «Люсю» – загадочного брата отца.
Весь следующий день Лена ходит вся погруженная в свои мысли. Эдик чувствует, что с ней что-то происходит, но не может добиться объяснений.
Вечером Лена не может дождаться, когда уснет Эдик. Когда он засыпает, она идет на кухню, снова пьет яблочную наливку, и почти бегом ломится в летний домик.
«Люся» смеется, когда на пороге появляется Лена, с бутылкой наливки в руках. Они распивают бутылку. Лена безумно влюбляется в него. Целует его, и в этот раз и он не остается безответен, целует Лену. Но потом он приходит в себя, и выталкивает Лену домой. Лена плачет, и признается ему в том, что влюбилась. «Люся» просит ее выбросить эти глупости из головы.
Эдик спал, пока Лена в одиночестве на кухне пила наливку.
На кухню Эдик вошел неожиданно, и застал Лену за «самоудовлетворением». Они ссорятся, Лена кричит на Эдика, что он не дает ей столько ласки, сколько ей нужно, и что это он довел ее до такого кошмара. Потом они мирятся и засыпают, обнявшись.
На следующий день, за ужином Лена, напоив Эдика допьяна, укладывает его спать и опять идет в домик к «Люсе».
В этот раз, едва увидев Лену, Люся бросается навстречу ей. Лена стонет и кричит от удовольствия, оказавшись в постели с «Люсей».
Они засыпают, обессилев от жарких объятий, накрепко усыпленные наливкой.
Наутро обнаженную Лену будит не солнечный свет. Над ее головой стоит отец, генерал Буев. Из-за его спины выглядывает Эдик – он напуган и растерян. «Люси» в постели нет.
Лена пытается узнать, где брат отца. Отец отвечает, что его ранним утром увезли на операцию, и что он нашел своего бедного брата в саду, совсем больного, плачущего, заброшенного – ведь его брат старше его на пятнадцать лет! (Самому отцу Лены – под пятьдесят). Лена не верит словам отца.
Тогда он показывает ей фото. На фото - Люся – старик, больной и жуткий, совсем не похожий на того, с кем была Лена в домике.
Лена признается отцу и Эдику, что спала с его братом. Возмущенный Буев выдворяет обоих из дома и отвергает их союз.
Лена и Эдик через несколько дней снимают комнату в общежитии троллейбусного парка. Это старая общага, вечно пьяная и шумная. Здесь Лена узнает, что беременна.
Лена страшно кричит на родах.