Сараев Александр
Кредитование МСБ притормаживает на фоне замедления экономики и ослабления эффекта от «кредитных фабрик». Придать стимул рынку в 2014 году могут новые меры господдержки, направленные на повышение доступности длинных кредитов
Фото: РИА Новости
первом полугодии 2013 года эффект от повсеместного внедрения «кредитных фабрик», который еще год-два назад серьезно стимулировал рост рынка, начал ослабевать. Все основные игроки запустили у себя поточное кредитование малого и среднего бизнеса, их «фабрики» уже вышли на плановую мощность по объемам кредитования, и эффект высокой базы сыграл против них. Давление на динамику кредитования МСБ оказало и замедление экономического роста. Технологии «кредитных фабрик» базируются преимущественно на статистике, собранной после кризиса 2008 года. В связи с этим крупные банки стали проводить более осторожную политику по выдаче кредитов МСБ, опасаясь, что действующие механизмы поточного кредитования могут не сработать в ухудшившейся макроэкономической ситуации.
В результате портфели банковских кредитов малому и среднему бизнесу выросли на 8,4% в первом полугодии 2013 года (против 10,0% за аналогичный прошлогодний период), до 4,9 трлн рублей. При этом если сравнивать темп прироста портфелей МСБ в период с 1 июля 2012-го по 1 июля 2013 года, то замедление темпов будет более очевидно (15,3% против 22,7% за период с 1 июля 2011-го по 1 июля 2012-го).
Таблица:
Рейтинг кредитоспособности банков от «Эксперт РА» (по состоянию на 10 октября 2013 г.)
Вклад малых
Основной вклад в динамику кредитования МСБ в первом полугодии 2013 года внесли средние и малые кредитные учреждения, увеличившие свои портфели на 12%, в то время как банки из топ-30 по активам прибавили лишь 6,1%. В результате доля первой тридцатки в кредитном портфеле МСБ сократилась за анализируемый период на 1,3 п. п., до 59,4% (см. график 2).
Ситуация с динамикой выдаваемых кредитов обратная: доля топ-30 в совокупном объеме выданных кредитов МСБ выросла в первом полугодии 2013 года до 52,6% против 49,4% за аналогичный прошлогодний период. Это стало возможным благодаря тому, что крупные банки, используя механизмы «кредитной фабрики», выдают небольшие суммы на более короткий срок. За последний год краткосрочные кредиты, выданные крупными банками, существенно повлияли на структуру всего кредитного портфеля МСБ (во втором полугодии 2012 года доля кредитов на срок до 12 месяцев составляла 65%, а в первом полугодии 2013-го —69%). В результате высокая оборачиваемость портфеля позволяет крупным банкам не только повышать свою рентабельность, но и наращивать долю в выдаче, однако остаток ссудной задолженности из-за низкой срочности увеличивается медленнее, чем у остальных кредиторов. В первом полугодии 2013 года поточное кредитование МСБ росло, как и год назад, за счет кредитов торговым предприятиям (доля кредитов торговому сектору по сравнению с первым полугодием прошлого года увеличилась на 2 п. п., до 51%). Таким образом, на рынке продолжилось смещение в сторону «простых» кредитных продуктов.
Основная часть клиентов, которые хотели получить финансирование, воспользовавшись преимуществами «кредитных фабрик», уже нашла себе «опорные» банки. В дальнейшем банки сосредоточатся на борьбе за переманивание клиентов из других «фабрик». Так, Сбербанк России в 2013 году запустил программу рефинансирования кредитов других коммерческих банков. Ставки при рефинансировании начинаются от 10% для надежных заемщиков.
Таблица 1:
Ренкинг по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных физическим лицам для бизнес-целей) по итогам 1-го полугодия 2013 года
По итогам первого полугодия 2013 года Сбербанк остается лидером по общему объему кредитов МСБ, ему удалось увеличить свой портфель на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту его доли на рынке кредитования МСБ на 3,8 п. п. (до 27,8%). Столь впечатляющего результата, особенно по сравнению с темпами за предыдущий сопоставимый период (+1%), удалось достичь благодаря уже упомянутой программе рефинансирования кредитов других банков, а также новым кредитным продуктам. «Сбербанк вывел на рынок массово доступный продукт по проектному финансированию субъектов МСП, а также специальный продукт по финансированию индустриальных площадок, резидентами которых являются малые компании. Остальные игроки не выпускали принципиально новых продуктов, продолжая развивать программы скорингового кредитования, увеличивали максимальные суммы и сроки кредитования беззалоговых кредитов и кредитов на пополнение оборотных средств», — рассказывает Андрей Петров , директор управления малого бизнеса Сбербанка России. Кроме того, двойное опережение темпов роста рынка Сбербанк смог показать за счет изменения структуры кредитного портфеля МСБ, в котором снова стали преобладать кредиты для среднего бизнеса: их доля превысила 50%, хотя годом ранее колебалась на уровне 30%. «Сокращение кредитного портфеля малого бизнеса связано с проведенной в начале 2013 года внутренней пересегментацией клиентов, в результате которой часть была передана в сегмент среднего и крупного бизнеса», — говорит Андрей Петров.