Внешняя опасность усугублялась волнением народных масс в самом Екатеринбурге, когда недовольство администрацией в ряде случаев переходило в открытое неповиновение властям. В результате «начинающегося возмущения» чиновники, опасавшиеся за свою участь, решили создать собственную полицейскую охрану в городе. Надворный советник Роде организовал отряд из «людей горного ведомства», с которыми «насквозь все ночи делал сам разъезды» по Екатеринбургу и тем только, по мнению очевидца, «пресек начинающее возмущение».
Однако Екатеринбургу не суждено было попасть под власть восставших. Повстанческие отряды Белобородова направились на северо-запад, тем самым упустив выгодный момент для захвата города. Можно полагать, что, несмотря на слабость войск «злодеев», не укрепленный, лишенный помощи извне Екатеринбург, в котором назревало восстание и защита которого осуществлялась небольшим количеством регулярных войск, в случае активного штурма мог быть взят восставшими. Белобородов на штурм города не решился.
В середине января 1774 г. главный удар повстанческих войск был направлен на северо-запад от Екатеринбурга, в район Шайтанских и Билимбаевских заводов. С подходом отрядов восставших на этих заводах возникли волнения работных людей и приписных крестьян, прекратились работы, началась расправа с заводской администрацией и хозяйскими приказчиками.
Карательные экспедиции, посланные из Екатеринбурга, были разбиты Белобородовым. Почти вся территория горного ведомства попала под власть восставших. Белобородов установил связь с Пугачевым, деятельно формировал воинские подразделения. Сохранились интересные «наставления» и указы, вышедшие из канцелярии атамана Белобородова, отражавшие его взгляд на организацию и дисциплину в войсках.
В феврале — марте 1774 г. положение изменилось не в пользу восставших. Правительственные войска нанесли поражение Белобородову. Он со своим отрядом вначале отступил на запад, а затем соединился с войсками Пугачева. В дальнейшем Белобородов проделал весь путь «Петра III» от Магнитной крепости до Казани. Белобородов отличился под Троицкой крепостью, где командовал всеми войсками Пугачева, под Красноуфимском разбил подполковника Попова и преследовал его 30 верст. Проявил себя храбрым командиром во время боев за город Осу и во время штурма Казани.
При отступлении из-под Казани Белобородов попал в плен, был опознан, судим и отправлен в Москву, 5 сентября 1774 г. на Болоте его казнили.
Исетская провинция, где действовали отряды атаманов Грязнова и Туманова, охватывала огромную территорию. На западе граница провинции проходила по Уральскому хребту, на востоке она граничила с Сибирью. Северные районы провинции примыкали к Екатеринбургскому горному ведомству, на юге ее степные просторы пересекались государственной границей Российской империи. Главным административным центром являлся Челябинск.
Крестьянская война 1773–1775 гг. в Зауралье началась с восстания на южно-уральских заводах. Восстали и селения приписных крестьян. С первых дней восстания, охватившего заводы Южного Урала, стал действовать отряд атамана Грязнова. О жизни и деятельности атамана до Крестьянской войны известно немного. По одним сведениям, Иван Никифорович Грязнов был купцом родом из Симбирска, по другим — происходил из раскольничьей семьи и жил в Екатеринбургском горном ведомстве.
Отряд Грязнова, набранный из работных людей и приписных крестьян, начал принимать активное участие в восстании уже с начала сентября 1773 г. Он захватил Стерлитамакскую пристань и Табынский городок. Дальнейший маршрут его проходил по заводам Южного Урала — Богоявленскому, Воскресенскому и Архангельскому. Отряд Грязнова вырос в значительную силу на Южном Урале. Атаман был вызван в Берду к Пугачеву. «Император» пожаловал Грязнову чин полковника и поставил перед ним задачу — формирование отрядов из числа работных людей. Посланный на заводы Грязнов сумел также наладить производство орудий на Воскресенском заводе. Организовав отряды, Грязнов выступил к Челябинску. В декабре его войска вступают в крупнейшие заводы Урала — Саткинские, Златоустовские, а в дальнейшем захватывают Кыштымско-Каслинский промышленный район. Работные люди переходили на сторону Грязнова. В начале января 1774 г. отряд полковника, насчитывающий 800 человек, двинулся к Челябинску. Отряд пополнялся добровольцами. К моменту подхода к городу отряд Грязнова насчитывал около 1000 человек и 12 пушек. Уже в конце декабря городские низы, казаки и мобилизованные крестьяне были готовы поднять восстание в самом Челябинске. 5 января в городе вспыхнуло восстание, казаки и мобилизованные крестьяне вышли из города навстречу Грязнову, спасла положение правительственного гарнизона артиллерийская команда, вернувшая власть воеводе. Город блокировали восставшие. Подошедшие отряды Грязнова осадили Челябинск. В город были посланы рукописные прокламации, являющиеся наиболее интересными документами, вышедшими из стана восставших. В них превосходно сформулированы цели восстания, раскрывается антифеодальная сущность движения. Автором этих прокламаций является работный человек Григорий Туманов.