Друзья принялись искать следы. Они отыскались скоро, начинаясь у самой воды, шли вдоль берега, а затем круто поворачивали к подножию огромной чёрной скалы.
— Что за штука? Я потерял их! — пробормотал Гак, песок под его ногами был чист.
— Сюда! — крикнул его товарищ. — Они скрылись вот тут!
В скале чернела пещера. Буртик, не раздумывая, юркнул в неё. Гак, кряхтя, последовал за ним.
Ощупывая руками стены, мастера начали медленно продвигаться вглубь. В узком коридоре было темно. Летучие мыши, шелестя крыльями, испуганно проносились над головой. С потолка сыпалась за шиворот мелкая пыль. Подземный ход всё круче шёл вверх.
— Стой! — раздался в темноте голос Гака. — Дальше дороги нет.
Буртик повернул назад и, ощупывая руками камни, пошёл вдоль стены.
— Есть боковой ход! — наконец воскликнул он. — Ступенька… Ещё ступенька… В лицо мне дует свежий ветер. Впереди должен быть выход! Ого как тут круто!
Держась за руки, мастера лезли вперёд. Под их ногами с шумом осыпались камни. Наконец блеснул свет. Последние шаги.
Перед ними расстилалась степь, поросшая редкой травой и кустами.
— Осторожно! — Гак схватил за рукав приятеля. — Сзади обрыв!
Буртик оглянулся и попятился: в двух шагах от них зиял провал. Внизу нестерпимой синевой горело море.
Друзья стояли на вершине скалы.
Невдалеке они заметили тропинку. Мастера зашагали по ней.
Пройдя по полю, тропинка свернула в кусты, попетляла между холмами и вышла на берег речки. Через неё был переброшен почерневший разбитый мост, а на другом берегу над прибрежными пологими холмами поднимались замшелые деревянные стены города. Стаи чёрных ворон, как клочья дыма, носились над покатыми дощатыми крышами. Около моста мастера увидели первого человека.
Это был долговязый парень в потрёпанной одежде, который лежал под дикой яблоней раскрыв рот.
— Ну вот и первый здешний житель, — весело сказал Буртик. — Эй, парень, не видел, не проходили тут две зелёные шляпы?
Лежавший под деревом не ответил и продолжал лежать, раздувая, как рыба, щёки.
— Можешь ты закрыть пасть? — рассердился Гак. — Тебя ведь спрашивают. Или ты очень занят?
В это время с ветки сорвалось яблоко и упало парню прямо в рот.
— Вот чего он тут ждёт, — сказал Буртик. — Да, за таким занятием ему нет дела до тех, кто проходит мимо, или до тех, кто задаёт вопросы. Пошли, дружище, в город.
Они уже вступили на мост, когда Гак разглядел, что впереди у городской стены скользят, как тени, приближаясь к воротам, две человеческие фигуры.
— Держи их! — воскликнул мастер, и оба друга со всех ног бросились вперёд.
Увы, когда они добежали до ворот, никого там уже не было.
Путаными кривыми улочками мастера углубились в город.
Странное зрелище представилось их глазам.
Дома в городе были деревянные, чёрные. Крыши, покрытые колотой, зелёной от времени щепой или вязками соломы, покосились, ворота домов упали. Доски в стенах торчали во все стороны. Там и сям угрюмо возвышались дощатые башни, пустые и заброшенные. Не лучше выглядели и жители. Они ходили в грязной одежде, были нестрижены, небриты, все с воспалёнными глазами. Ногти на их руках завивались стружками. За стоптанными башмаками волочились оборванные шнурки.
Появление Гака и Буртика поразило горожан. Издавая возгласы удивления, они столпились около мастеров. Перебрасываясь короткими фразами, в которых были испуг и настороженность, они рассматривали гостей так, будто те только что опустились по верёвочной лестнице с неба.
— Куда это мы попали? — удивился Буртик. — Эй, вы, послушайте, если кто-нибудь из вас знает…
Толпа отшатнулась.
— Можете не бояться нас, мы приплыли…
Ещё шаг назад.
— Ты подумай, они не хотят разговаривать! А что за физиономии! — возмутился Буртик. — Они похожи на дикобразов! Впрочем, мы тоже хороши…
Взрыв парохода превратил одежду мастеров в лохмотья.
Гак отыскал в кармане иголку, Буртик — нитку, друзья уселись прямо посреди улицы, и работа закипела.
Однако вид работающих произвёл на толпу и вовсе неожиданное действие: раздались крики ужаса, все бросились врассыпную.
— Стойте! — закричал Буртик. — Какая муха вас укусила? В чём дело?
Но отвечать на его вопрос было уже некому.
Друзья снова двинулись в путь.
— Не пойму… — рассуждал Буртик, — что могло их так напугать? Ну сели два бродяги посреди улицы, ну подправили свои штаны и куртки, подобрали свои лохмотья… Ну и что? Однако дело к вечеру — надо торопиться. Вон за забором большой дом, идём туда!