Они добрались до их лагеря, там завязалась кровавая битва. Разбойники били по щитам своими топорами, а пехотинцы наносили удары редко, но метко. В основном они защищались от ударов противника, и когда был удобный момент они били в ответ. Таким образом через время они взяли лагерь, а всех оставшихся в живых предателей отправили в темницу Лоранграда.
Ночь, Беланхол, в городе светло, его освещают яркие магические фонари, которые никогда не гаснут. Улицы были пустыми, все спали, только лишь пару пехотинцев стояли на вышках наблюдая за городом. Они хотели спать, но должны были всегда быть готовыми к атаке.
Утром город ожил, волшебники начали тренироваться, а люди занимались своими делами. Веним обычно вставал раньше всех и наблюдал за тренировками, но сейчас его не было. Ансия пошла к нему домой, никто не открыл дверь, скорее всего его там не было. Мало кто заметил его отсутствие, лишь Ансия была в недоумении, куда же он опять мог пропасть. Вспомнив их встречу за воротами Беланхола, она направилась к выходу с города, она вспомнила, что он пропадал в лесу, в котором одичали медведи. Подходя к лесу, она увидела медведя, который патрулировал территорию вокруг леса, как будто им кто-то управляет, вряд ли они бы сами это делали. Управлять живыми существами мог только сильный волшебник, возможно это шаманы орков, а возможно нечто большее. Она использовала заклинание невидимости, теперь медведи не обращали на неё внимания, это дало ей возможность пройти мимо медведей и исследовать лес в надежде найти Венима. Проходя мимо медведя, она посмотрела ему в глаза, красные глаза, в них была видна ненависть и злость, что-то привело их в ярость, они были готовы убить любого, кого встретят. Пройдя чуть дальше она увидела отряд медведей, которые сражались с бугаями орков. Отряд орков сражались против медведей, видимо они их и разозлили, вторгшись на их территорию. Медведи кидались и рвали их на куски, орки были явно слабее, да и их топоры не могли пробить их толстые шкуры. Она пошла дальше, оглянувшись, она увидела, что все мертвые тела пропали, а от орков ничего и не осталось. Пройдя дальше, она увидела орков, которые пытались защищаться от медведей, пытались защищать свой лагерь, но медведи все больше разрушали их лагерь и убивали воинов. Казалось, их ничего не могло остановить, они были слишком сильны, но это не так, их можно было успокоить магией, но для этого необходима сила нескольких волшебников, а эти заклинания знал только Веним, никто не мог знать столько, сколько он. Понимая, что у неё кончаются силы, она направилась в Беланхол, к сожалению, Венима она так и не нашла.
Оставшийся день прошел спокойно, но Венима никто так и не нашел, Рекс даже не знал о его очередной пропаже. Ансия решила не говорить о том, что видела в лесу.
Ночь, все спят, лишь пару пехотинцев ходили по улицам города, в этот момент, у ворот был замечен силуэт, темный силуэт человека, у него в руках был жезл, он поднял его вверх, сказал пару слов, направил его на ворота и… пехотинцы смотрели на него, готовясь к бою, думая что это разбойник, но внезапно с его спины пошли медведи, безумные медведи, убивающие все на своем пути, пехотинцы пошли в бой, один из них поднял тревогу, тут же из казарм пошли другие пехотинцы и маги, Ансия следила за этим, медведи почти доломали ворота, силуэт исчез. Ворота были разрушены, медведи с огромной скоростью побежали на армию Беланхола, маги использовали разные заклинания, они поджигали их, и это работало, их шкуры горели и потом они сами догорали, пехотинцы защищали магов, ведь их мечи не могли пробить этих тварей.
Ансия спускалась с вышки, призывая огненного элементаля, она присоединилась к битве, её элементаль поджигал медведей, у них были шансы победить, осталось совсем чуть-чуть, и тут из темноты выходят… скелеты, когда-то воины Лоранграда, поднятые из могил чтобы воевать со своими друзьями, Ансия была в ступоре, она не знала, что делать, их было слишком много, казалось, все погибшие люди напали на них, пехотинцы держались, но их было слишком мало для сопротивления армии скелетов. Каждый умерший человек поднимался для битвы с теми, с кем только что сражался на одной стороне. Мертвецы начали добираться до магов, один за другим они погибали, а их тела были подняты, Ансия, смотря на все это, увидела темный силуэт, он поднимал их, но до него никак было не достать. Вся армия Беланхола была уничтожена, Ансия использовала заклинание телепортации, она смогла сбежать. Беланхол был захвачен армией мертвых.