Иван, средний брат, шёл по правой дороге, которая тянулась среди полей с одной стороны и лугами с другой. В полях колосилась пшеница, созревали рожь, овёс, картофель и свекла. В лугах паслись табуны коней, стада коров, отары овец. Ивану приглянулась одна хорошо упитанная овца, и он прихватил её с собой. Денег у него не было, поэтому он рассчитывал продать овцу в городе, который уже показался невдалеке. Но не успел он далеко уйти, как его догнал объездчик, который потребовал вернуть украденную овцу. Иван разозлился и сбросил того с коня. Вскочил в седло и, держа под мышкой овцу, поскакал в город. Жители узнали коня и овцу, сообщили стражникам о незнакомце, продающем животных с княжеского пастбища. Ивана арестовали и бросили в темницу, в которой уже сидел его старший брат Матвей. Младший брат Андрей никуда не торопился. Он шёл по своей дороге, которая пролегала через густой лес, и наслаждался пением птиц, красотой деревьев и кустов, разноцветьем полян и лужаек. Вокруг стрекотали кузнечики, летали бабочки и пчёлы. Белки прыгали по лещине, собирали орехи и относили в дупла. Дятлы барабанили своими крепкими клювами по стволам деревьев. Шум разносился далеко по всему лесу. Неожиданно наступила тишина. Все звери и птицы поспешили спрятаться от надвигающейся угрозы. Андрей остановился, прислушался.
Вдруг совсем рядом хрустнула ветка, кто — то осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, приближался к нему. Андрей быстро повернулся и, как оказалось, вовремя, потому что из кустов вышла группа вооружённых людей. Они окружили Андрея, и один из них грозно спросил у него, как пройти незаметно и быстро к городу. Андрей подумал, что это лесные разбойники, но по их поведению и вопросам догадался — враги. Они хотят узнать всё о городе, его защитниках, обороне. Перед ним стояли вражеские лазутчики: наглые и уверенные, что сейчас они получат от парня всю нужную им информацию. Андрей сам ничего не знал о городе. Он так и сказал командиру вражеского отряда, а если бы и знал, то всё равно не стал бы рассказывать врагу. Командир разозлился и приказал двум солдатам схватить и связать Андрея. Когда те подошли поближе к парню, тот схватил их за шкирку и так сильно треснул головами, что они повалились на землю и больше не смогли подняться. Командир рассвирепел и приказал солдатам убить Андрея, но тот быстро сломал дерево, сделал из него большую тяжёлую дубину. Он сам бросился на врагов. Парень так махал своей увесистой дубиной, что нападающие отлетали в стороны, ударялись о стволы деревьев и замертво падали. Пока Андрей колотил солдат, их командир достал из ножен длинную острую саблю. Он хотел сзади, исподтишка, нанести ему смертельный удар. В это время из леса вылетела стрела и попала в руку нападающему. Сабля упала на землю. Командир отряда хотел убежать, но его догнала увесистая дубина, брошенная вдогонку.
Андрей уже стал связывать вражеских лазутчиков, когда из кустов вышла красивая девушка. Она была одета в форму лесника, в руках у неё был лук и за спиной висел колчан со стрелами. Вдвоём они быстро связали всех лазутчиков, и повели их в город. По пути девушка рассказала, что она Анисия, дочь лесника Белогора, и живёт с отцом в маленьком теремочке, который на самом деле был добротным, красивым теремом и стоял на широкой и живописной лесной поляне. В лесу она заметила лазутчиков, стала наблюдать за ними. Анисия была восхищена силой и ловкостью парня, но когда командир отряда хотел нанести Андрею удар острой саблей исподтишка, выпустила в него стрелу.
Стольный город княжества Росана был городом, куда стекались люди разных профессий: ремесленники, торговцы, учёные, крестьяне из близлежащих и дальних земель. Город расширялся, становился крупным культурным и торговым центром среди многих соседних королевств. Столица княжества Ярзань была мощной военной крепостью. Его построили с учётом, что в случае надобности она может послужить и как крепость, а потому стены делали прочными и надёжными. Она была обнесена глубоким рвом с водой и высоким крепостным валом, которые венчали высокие каменные стены. Высота крепостных сооружений от вершины вала до дна рва достигала 15 метров. И это не считая высоты крепостных стен, которые были из крупных каменных блоков. Население стольного города княжества достигало 12 тысяч человек. Княжество находилось в периоде своего расцвета. Росана богатела благодаря заботе князя о благополучии граждан и мужеству дружины. В городе спокойно жили и трудились ремесленники, землепашцы, животноводы. Работа ремесленников ценилась очень высоко. Их изделия пользовались большим спросом не только в княжестве, но и за рубежом. На широких просторах княжества паслись тучные стада коров, коз и свиней, многочисленные отары овец, табуны лошадей носились по обширной местности с изобилием сочных трав. В полях колосилась пшеница, ячмень, рожь. В садах и огородах ежегодно выращивали богатый урожай овощей и фруктов. Слухи о княжестве с изобилием мёда, зерновых, овощей, фруктов, разнеслись по всему свету.