Одни короли с удовольствием посещали княжество, обменивались дружескими визитами, заводили торговые и культурные связи. Но были и другие правители, которых раздражало процветание Росаны. Зависть и жадность отравляли их сердца. Они ненавидели доброжелательность и успехи народа. Им очень не нравилось, когда люди жили в мире с соседями. Они завидовали расцвету и укреплению княжества. Скрытая зависть переросла в ненависть у короля Бандюгии Хамарика и короля Аглика из страны Ансала. Она породила желание напасть и захватить плодородные земли, леса и реки княжества Росана.
Они решили объединиться, подготовиться и напасть на княжество князя Владислава. Для достижения замысла ими был разработан коварный план, который они хранили его в строжайшей тайне. Короли были жадными и жестокими. Они нападали на слабые королевства и разоряли их, превращая в колонии. У короля Хамарика был сильный и большой флот, а у короля Аглика многочисленная армия. Поэтому они были уверены, что смогут легко победить князя и захватить его земли.
Дойдя до города, дочь лесника Анисия попрощалась с парнем и ушла. В городе Андрей узнал, что вчера были задержаны два парня, которые украли княжеских коней и хотели их продать. Они находятся в темнице и ждут решение князя, что с ними делать. Братья, догадался Андрей. Он должен их спасти, иначе их приговорят к каторге или прикажут казнить. Не мешкая, младший брат направился к князю. Князь Владислав сидел за столом и вершил суд.
Перед ним стояли, опустив головы, два брата Андрея. Лица их были мрачны и печальны. Увидев Андрея, князь замолчал, а потом грозно произнёс:
— Кто помешал князю судить конокрадов? Ты, наверное, их сообщник. Встань рядом с ними. Я вынесу своё решение, что с вами делать.
— Позволь слово молвить, милостивый князь, — ответил Андрей. — Позволь сообщить о врагах твоих, которых я захватил в лесу и привёл к тебе. Пусть они расскажут всё о своих деяниях и планах.
— Говори! — приказал князь.
Андрей рассказал всё с самого начала. Он поведал, как с братьями ушёл из деревни, почему решили пойти разными дорогами, которые всё равно привели их к стольному городу. Более подробно он рассказал о встрече в лесу с вражеским отрядом.
Князь внимательно слушал парня и удивлялся его находчивости и смелости.
— Молодец! — сказал князь, когда Андрей закончил рассказ. — Что ты хочешь получить в награду за поимку лазутчиков? Я выполню твою просьбу.
— Милостивый князь. Я прошу тебя простить моих братьев и взять нас к себе на службу. Служить мы будем тебе и отечеству верой и правдой.
— Твою просьбу я готов выполнить. В тебе я уверен, но что скажут мне твои братья. Согласны они с твоими словами. Готовы они поклясться, что так же, как и ты, будут служить мне и отечеству.
— Клянёмся! — хором ответили братья.
— Ну что же, — довольно произнёс князь. — Есть ли у вас ещё просьбы?
— Позволь, милостивый князь, попросить отпустить нас в деревню к матушке. Должны мы извиниться перед ней и сельчанами, не держать зла на нас.
— Могу отпустить вас, но ненадолго. Видите какая обстановка сложилась. Враги хотят напасть на нас. Мы должны успеть подготовиться к битве и дать отпор, чтобы неповадно было лезть к нам. Навсегда отбить у них охоту захватить наши земли. Даю вам три дня. Уложитесь? — спросил князь.
— Успеем, — ответил за всех старший брат Матвей.
Вернувшись в деревню, братья сразу направились в свой дом, бросились в ноги матери и стали просить у неё прощения. Они рассказали, что они поступили на службу к князю и просят дать им своё благословение, чтобы они с чистой совестью могли встать на защиту родины. Слух о возвращении братьев быстро разнёсся по деревне, и все жители собрались у их дома. Матвей, Иван и Андрей вышли на крыльцо и извинились за свои проделки, обещали отремонтировать мост, починить разрушенные дома и заборы, посадить деревья в лесу и садах. Братья сообщили, что они вступили в княжескую дружину и готовятся дать отпор врагу, который собирается напасть на город. Жители приняли извинения и простили братьев. В три дня Матвей, Иван и Андрей выполнили все свои обещания. Они построили из сосновых стволов новый мост через реку, починили крыши домов, восстановили лес и сады. Перед их уходом староста Савелий попросил их передать князю, что все жители не только этой деревни, но и других ближних и дальних деревень помогут князю. Они создадут ополчение, в котором будет много бывших воинов, отслуживших свой срок в дружине и теперь ставших крестьянами. Мать при прощании обняла сыновей и благословила на добрые дела. Вернувшись в срок к князю, братья доложили ему о создании ополчения из бывших дружинников. Весть обрадовала князя, и вместе с воеводой он решил обсудить план защиты города. Братьям он приказал остаться. В этот момент послышался шум у ворот замка. Князю доложили, что какой — то мужик требует немедленно пустить его. У него, говорит, есть очень важное сообщение. Владислав решил посмотреть на мужика и послушать, что он скажет. Перед князем предстал усталый измождённый человек, прошедший не малый путь, преодолевший много препятствий, прежде чем добраться до города. Он еле стоял на ногах, тяжело дышал и не мог ничего сказать. На голове у него была копна седых грязных волос и большая неухоженная борода. Наконец он отдышался. Прошло ещё несколько минут, и он с трудом начал говорить: