Василиса Мелентьева и Иван Грозный. Художник Николай Неврев. 1880-е
Устремив внимание на Ливонию, московское правительство не могло, однако, упускать из виду южной своей границы. С татарами, цель которых ограничивалась грабежом, хотя и трудно было ладить, но все же можно было откупиться от хана. Завоевание татарских царств вызвало против нас другого могущественного врага. Турецкий султан, преемник халифов, не мог не взволноваться нарушением целости мусульманского мира. Турецкое войско отправилось из Каффы с целью прорыть канал из Дона в Волгу и потом или завладеть Астраханью, или поставить вблизи нее новый город. Крымский хан тоже должен был участвовать в этом походе. Но канал не удался, подступить к Астрахани не решились, узнав о готовности русских к обороне; строить новый город оказалось невозможным, вследствие возмущения войска. Так неудачно для турок кончилось первое их столкновение с Россией.
В 1570 и 1571 годах ездили в Константинополь русские послы. Они должны были убедить султана в том, что в России мусульмане не стеснены. Но султан требовал Казани, Астрахани, даже подчинения ему русского царя. По его желанию крымский хан вновь готовился к нашествию. Тревожно было лето 1570 года: войско стояло на Оке, сам царь два раза приезжал к нему. Весной 1571 года хан, предупрежденный русскими изменниками, сообщившими ему об ослаблении России от войны, казней, голода и мора, переправился через Оку и отрезал царя, стоявшего у Серпухова, от главного войска. Царь ушел к Ростову, воеводы пошли к Москве. Хану удалось пограбить и зажечь посад, но брать Кремль он не решился. В 1572 году хан снова явился на Оке, но был у Лопасни отражен князем М.И. Воротынским.
После соединения в 1569 году Литвы с Польшей 7 июля 1572 года умер последний из Ягеллонов. Между кандидатами на польский престол выдвинулся и Иван IV. Намеки о возможности этого выбора делались в Москве еще в 1569 году. По смерти короля сношения эти продолжались, сторонников у Москвы было много. В начале 1573 года прибыл в Москву литовский гонец Воропай с извещением о смерти короля и просьбой о сохранения мира. Царь обещал мир сохранить. На случай выбора его в короли Иван Грозный сказал: «Не только поганство, но ни Рим, ни какое другое королевство не могло бы подняться на нас, если бы земля ваша стала заодно с нами».
В короли был избран Генрих Валуа, впоследствии король Франции. Когда он ушел из Польши, возобновились переговоры о короне, но они не привели ни к чему, и выбран был в 1576 году Стефан Баторий.
В сентябре 1578 года заключен был договор с Данией, которым Лифляндия и Курляндия признавались за Россией. Но в Копенгагене он не был утвержден. Баторий, задержав московских послов, созвал сейм в Варшаве, на котором решено было начать войну с Москвой. Пока шли приготовления, послали в Москву Гарабурда с предложением не вести войны, пока не кончены переговоры. Иван IV задержал этого посла, точно так же, как Баторий задерживал его послов. Не желая, однако, терять времени, в мае царь послал свои войска из Дер-пта к городам Оберпаллену и Вендену. Оберпаллен они взяли, но Венден должны были оставить. Между тем, литовцы сговорились со шведами, и когда воеводы снова двинулись к Вендену, их настигли соединенные силы врагов и разбили их.
Летом 1579 года царь находился в Новгороде, где возвратившиеся от Батория послы известили его, что тот готов к походу. Вслед за тем приехал королевский гонец с грамотой, написанной весьма резко, извещавшей о начале войны. В начале августа Баторий осадил Полоцк и 29 августа взял город. Затем взят был Сокол, и король удалился в Вильну. С 7 сентября 1581 года по 4 февраля 1582 года продолжалась осада Баторием Пскова. Город взять не удалось, но окрестные земли были разграблены.
Успешнее Батория действовали шведы, они взяли Гапсаль, Нарву, Вейссенштейн, Ям, Копорье и Корелу. Все враги Ивана IV находились между собою в сношениях: не только польский, но и шведский король переписывался с крымским ханом. Шведы предлагали полякам прийти к ним на помощь под Псков, но Баторий, опасаясь, как предполагают, успеха шведов в Ливонии, отклонил это предложение.
В январе 1583 года, огорченный всеми событиями внешними, пораженный горем о смерти им же убитого сына, Иван Грозный был обрадован появлением в Москве присланных Ермаком казаков, пришедших «бить ему челом новой землицей – Сибирью».
Это продолжительное царствование, закончившиеся за двадцать лет до начала Смутного времени, кроме массовых казней и убийств, многочисленных удачных и неудачных войн, расширения территории России было ознаменовано следующими важными событиями.