Коготь Ягуара схватил свое священное копье с бронзовым наконечником из храма Вак-Митун-Ахава, и попытался нанести Стражу удар. Однако Страж парировал удар копья, и тут же нанес мощный удар своим огромным кулаком прямо в грудь Когтя. Юношу отбросило от Стража Горы на шесть шагов, и он кубарем покатился со склона. Когтю с трудом удалось зацепиться за уступ, чтобы не упасть в пропасть. Коготь выпрямился и вытер кровавый пот, перевел дух, и вскарабкался вверх по склону. Он с трудом нашел свое оружие, и вернулся на тропу. Стражей уже не было. Вернувшись на место недавней стычки со Стражами, юноша увидел страшную картину: двоих из спутников зажарило огненным дыханием стража, двоих убило молнией, и они лежали на земле, скрючившись, как обгоревшие куски дерева. Еще один товарищ Когтя лежал с неестественно вывернутой шеей. Проводника и Опоссума нигде не было видно. Коготь предположил, что они просто убежали, не став испытывать судьбу. Он упал на землю и заплакал от бессилия. Коготь поклялся выполнить поручение царя или умереть. Но ведь его спутники не давали подобной клятвы. Он остался один...
Когда Коготь уже окончательно отчаялся, и ему в голову лезли мысли броситься в пропасть и покончить со всем, он увидел маленькие скрюченные фигуры, которые карабкались по склону в сотне локтей от него. Присмотревшись, Коготь ахнул: существа были похожи на муравьев размером с человека. Они деловито сновали по склону и переносили какие-то камни. Некоторые вгрызались челюстями в породу, откусывая большие куски. Один из ближайших муравьёв отгрыз огромный кусок горной породы, и на солнце сверкнул блик. Юношу осенило: муравьи занимались добычей золота. Он вспомнил рассказ шамана о муравьях, живущих в Грозовой горе. Одни муравьи деловито сновали по лесу, грызли стволы деревьев, и несли бревна наверх. Другие муравьи прогрызали скалу в поисках драгоценного металла, который его народ приносил в жертву богам. Внезапно один из муравьёв оступился и упал со склона, побарахтался, пытаясь встать, но зацепился за уступ и сломал две лапы. Тут же два ближайших муравья бросили свои дела и поползли к раненому товарищу. Они ощупали его усиками, затем подхватили и понесли. Коготь заметил, что сбоку от склона, где он стоял, находилась вторая пещера, меньшая по размеру и не такая заметная на склоне горы. Муравьи потащили пострадавшего сородича прямо туда. Они остановились возле стены, издавая монотонное гудение. Из зева пещеры выглянуло существо, похожее одновременно на краба и на паука. Оно издало ответное гудение. Муравьи тут же зашли в пещеру со своей ношей.
«Хочешь победить ягуара – стань как ягуар. Хочешь победить муравья – стань как муравей» - вспомнил он наставления своего старого учителя.
Когтя осенило: он догадался, как можно проникнуть в пещеру, минуя стражей. Юноша нашёл огромный плоский валун, и притаился за выступом скалы, ожидая, когда один из муравьёв подойдёт к нему поближе. Ждать пришлось недолго. Один из муравьев подошел к уступу, и, не удержавшись на склоне холма, скатился вниз, упав на спину. Коготь в несколько прыжков подбежал к муравью и нанес несколько точных ударов, снеся насекомому голову…Тело муравья покатилось по склону, пока не уткнулось в камень, и замерло. Коготь примерил муравьиную голову - ее как раз можно было надеть как шлем, если вычистить внутренности. Но, к его удивлению, из головы муравья посыпались какие-то мелкие палочки, веревки и трубки. Коготь достал свой обсидиановый нож и попытался вскрыть хитиновый панцирь. Ему пришлось возиться очень долго, прежде чем он смог сделать глубокий надрез. Под кожей блестел легкий, но очень прочный белый камень (или не камень?), оказавшийся "не по зубам" его ножу. Коготь присмотрелся внимательнее к телу муравья. Внутри зияла обширная полость. Он пошевелил палкой, и от грудного сегмента посыпались такие же веревки из меди и трубки из невероятно прочного камня. Трубки оказались очень легкими и гибкими. Ему пришлось провозиться очень долго – настолько долго, что солнце уже клонилось к закату, чтобы полностью высвободить тело муравья от всей этой непонятной "требухи". Затем он потащил тело муравья вверх по склону поближе к муравьям, деловито рыскавших по скалам. Ему пришлось забраться на уступ, залезть в тело муравья, и разыграть целое представление с падением со склона на виду у других муравьев. Как ни странно, представление имело успех: двое муравьев бросили свою работу и тут же подбежали к своему "сородичу". Они постучали по неподвижному телу усиками и передними лапами, затем схватили Когтя в теле муравья и понесли...