В шестидесятых и семидесятых годах тринадцатого века борьба между греками и латинянами все еще носит относительно грандиозной характер. Значительные государи стоят во главе обеих сторон; на одной был победоносный император Михаил, на другой — деятельный Вильгельм Ахайский, последний из Вилльгардуэнов, и еще более Карл Анжуйский, победитель Штауфенов, который женил своего сына Филиппа на Изабелле, дочери Вильгельма. Самым пестрым образом произошла группировка второстепенных сил, которые были вовлечены в раздор главных лиц. Карл и Вильгельм находились в союзе с эпирскими греками, которые хотели сохранить свою независимость от императора. Михаил главным образом дружил с генуэзцами, которым он сдержал обещание, данное перед взятием Константинополя, и с той поры, несмотря на случайные ошибки, они остались руководящей торговой силой на Босфоре и в принадлежащих империи греческих областях. Дело Михаила при этом идет мало-помалу вперед, отчасти потому, что национальное чувство греков, укрепившееся под давлением латинского чужеземного владычества, доставляло ему сильную поддержку, частью потому, что он сам действовал с замечательным дипломатическим искусством, давая папе надежду на унию греческой церкви с римскою и этим некоторое время располагая его к себе. В марте 1282 разразилась сицилийская вечерня: Сицилия была потеряна для Анжуйской фамилии и подчинилась аррагонцам, наследникам Штауфенов и друзьям Палеологов. Но император не мог уже извлечь никакой выгоды из этого столь для него приятного оборота обстоятельств, потому что умер еще в тот же самый год: и так как незадолго перед тем умер Вильгельм Вилльгардуэн, а вскоре затем последовал за ним Карл Анжуйский (1285), то почти одновременно на всех театрах греко-латинской войны выступают новые лица.
Под их господством течение событий принимает существенно другой характер. Сын и преемник Михаила, Андроник II (1282–1328), правда, еще решительнее, чем его отец, опирается на особенности греческого народа, когда, не выказывая и тени расположения к церковной унии, он с фанатизмом отдается враждебному настроению своих соотечественников к римской церкви, но этим не мог однако усилить своего положения относительно западноевропейцев. Дело в том, что вообще он был вздорно капризен, невоинственен и, всегда неуместно, или скуп, или расточителен. Правда, что беспорядочность его финансовых дел была начата уже Михаилом VIII, так как для того, чтобы заставить забыть узурпацию короны, он не только осыпал вельмож империи подарками из сокровищ, собранных его домовитыми предшественниками, но и расточительно тратил деньги на блеск вновь возвращенной столицы. Из этого источника снова возродились прежние разрушительные недостатки византийского управления, истощение провинции в пользу столицы, централизация в ней общественной жизни и испорченность высших слоев народа. При Андронике II все это продолжало возрастать самым худшим образом, и так как император был чужд военного духа, то это скоро привело к глубокому упадку войска и флота и, вместе с тем, к самой жалкой беззащитности великой империи. Но франки все-таки не сумели воспользоваться этим для себя, так как сила анжуйцев надолго была ослаблена отпадением Сицилии, а в Пелопоннесе после прекращения дома Вилльгардуэнов также не образовалось никакого твердого правления. Как империя впадала в старческую дряхлость, так и пошатнулись государственные порядки и в греческой Франции.
Как молнией в темную ночь, это печальное положение вещей было ярко освещено страшной катастрофой в начале четырнадцатого века. А именно, в августе 1302 г. анжуйцы заключили с аррагонцами мир и предоставили им Сицилию. Таким образом, лучшее войско аррагонцев, так называемая большая каталонская компания, осталось праздным в Сицилии и охотно последовало призыву императора Андроника участвовать на будущее время в его битвах. Но в скором времени каталонцы поссорились с византийцами, главным образом по вине последних, и после этого, хотя их было всего несколько тысяч человек, они стали ужасным непобедимым бичом всего греко-франкского мира от Константинополя до Коринфа. В течение нескольких лет они жестоко опустошали Фракию, Македонию, Фессалию, в страшно кровопролитной битве при Кефиссе (15 марта 1311) истребили почти все гордое дворянство латинской Греции и наконец прочно утвердились в Аттике.
Но во время всего этого уже подготовлялась ужасная гибель, в которой в конце концов должны были пасть все христиане на византийской территории, греки и латиняне, французы и итальянцы. Потому что с тридцатых годов тринадцатого века новые туркменские орды, отступая перед монголами из Средней Азии на запад, были приняты родственными им сельджуками в Иконийской области и поселились главным образом на византийской границе около Дорилеума. Когда число их увеличилось и они сами хорошо осознали свою юношески свежую силу, они самостоятельно выступили между сельджуками и византийцами. Уже в царствование императора Андроника они с своим воинственным предводителем Османом стали самым опасным врагом греков в Малой Азии. Их способ действий, состоявший в том, чтобы беспощадными и непрерывно повторяющимися опустошительными набегами прежде всего делать страны, которые они хотят покорить, неспособным к защите, напоминал самые тяжелые беды, которые византийцы претерпели в одиннадцатом веке. Их храбрость могла равняться с храбростью христиан, а дисциплиной и повиновением своим начальникам они далеко превосходили и греков, и латинян.