1795 г. Оставив надежды на расширение между Аллеганами и Миссисипи,
Испания подписывает Договор Пинкни. Она признает право Америки на навигацию на всей реке Миссисипи и 31-го параллель в качестве границы с США.
Гамильтон оставляет государственную службу.
Из-за убеждения федералистов в том, что вновь прибывающие иммигранты склонны поддерживать республиканцев, был принят Закон о натурализации. Согласно ему, желающий получить американское гражданство должен был прожить в стране по меньшей мере пять лет.
1796 г. Своим решением уйти с политической арены Вашингтон ограничивает максимальное время пребывания на посту президента двумя сроками, но это правило будет внесено в Конституцию только в 1951 г. В своем (скорее письменном, чем устном) «Прощальном послании» к нации, опубликованном 18 сентября, он закладывает краеугольный камень внешней политики США: «Нашим верным политическим курсом является воздержание от постоянных союзов с любой частью зарубежного мира». Земельный закон определяет условия продажи государственных земель Северо-западной территории — 2 долл, за 0,4 га, минимальный участок для продажи 259 га — и дает возможность спекулянтам получить неплохую прибыль.
Теннеси присоединяется к США в качестве шестнадцатого штата, в то время как поселенцы Коннектикута основывают Кливленд, штат Огайо. Конгресс вводит гербовый сбор по юридическим документам.
Впервые проводятся выборы президента и депутатов Конгресса на основе политических партий. Первая избирательная кампания, сопровождаемая горячими спорами, осложняется неприятием кандидата от федералистов Джона Адамса влиятельным федералистом Александром Гамильтоном. Адамс тем не менее с минимальным отрывом побеждает Томаса Джефферсона. Слабость Конституции обнаруживается, когда Джефферсон, как пришедший вторым по числу голосов, занимает пост премьер-министра, несмотря на то что он принадлежит к оппозиции.
1797 г. Недовольные Договором Джея, который открыл пробританскую направленность политики США, французы начинают вредить американским торговым кораблям. Франция и США оказываются на грани войны. Американские представители едут в Париж для переговоров, но отказываются от них, столкнувшись с требованием французами взятки. Это событие стало известно как «Дело XYZ», поскольку Адамс знал безымянных французских агентов только под буквами «X», «Y» и «Z».
1798 г. Хотя президент Адамс принимает решение не объявлять войну, тем не менее «квазивойна» разворачивается на море против Франции, особенно в районе Карибов. Конгресс создает военно-морское министерство США, назначает Джорджа Вашингтона главнокомандующим армии, запрещает торговлю и аннулирует все соглашения с Францией.
Побуждаемая внутренней оппозицией, администрация Адамса вводит репрессивные акты. Законы об иностранцах позволяют президенту депортировать любого подозрительного иностранного гражданина без объяснения причин, в то время как еще один Закон о натурализации увеличивает срок проживания, необходимый для получения гражданства с пяти лет до четырнадцати. Закон о подстрекательстве к мятежу предусматривает штраф или тюремное заключение за распространение ложных, клеветнических и злонамеренных записей, направленных против правительства. Конгрессмен из Вермонта Мэтью Лайон оштрафован и отправлен в тюрьму за то, что он сослался на «смешную суету… и эгоистичную алчность» Адамса.
В ответ законодательные собрания Кентукки и Вирджинии приняли резолюции, подготовленные Джефферсоном и Мэдисоном соответственно, по которым штат мог признать акты Конгресса недействительными, если они противоречат Конституции.
1799 г. Джордж Вашингтон умирает в Маунт-Верноне 14 декабря.
1800 г. Адамс терпит поражение на президентских выборах, но оба кандидата от республиканцев, Томас Джефферсон и Аарон Бурр, получают равное количество голосов. Бурра повсеместно воспринимают как кандидата на пост вице-президента, но он не хочет добровольно сдавать позиции. Последнее слово остается за Палатой представителей (старой и потому до сих пор находящейся под влиянием федералистов) в начале 1801 г. Федералисты отказываются решать спор 35 избирательными бюллетенями и угрожают выдвинуть собственного кандидата, пока в конце концов не избирают Джефферсона.
В июне Конгресс и президент переезжают из Филадельфии в новую столицу — Вашингтон.
Примерно в это время началось прокатившееся в течение следующих десятилетий по всем сельскохозяйственным районам страны, особенно на границах, религиозное возрождение, известное как второе Великое пробуждение. Оно значительно увеличило паству методистской и баптистской конгрегаций как среди чернокожего, так и среди белого населения.
Сентябрьский Договор в Морфонтене положил конец «квазивойне» и возобновил торговые отношения с Францией. США и Франция оставались не связанными каким-либо соглашением. По секретному Договору Сан-Ильдефонсо, который был раскрыт США только в 1801 г., Испания отдала Луизиану к западу от реки Миссисипи наполеоновской Франции.
1801 г. Непосредственно перед переходом власти в стране к администрации Дефферсона федералисты назначают Джона Маршалла председателем Верховного суда США и проводят Судебный закон. Этот закон был аннулирован и заменен республиканцами в 1802 г. К 1805 г. в результате столкновений между Верховным судом и судами, находившимися под влиянием республиканцев, Верховный суд был обязан поддерживать правительство и в то же время сохранять независимость от него.
Паша Триполи, один из средиземноморских пиратов Варварского берега, объявляет войну США за неуплату дани. Окрепший морской флот США блокирует Триполи до подписания договора в 1805 г.
1802 г. Конгресс отменяет все акцизные налоги, включая налог на алкогольную продукцию, и возвращает Закон о гражданстве 1795 г. с необходимым сроком проживания 5 лет.
В связи с курсом по переведению вооруженных сил на профессиональную основу 4 июля на севере Нью-Йорка была открыта Военная академия «Вест-Пойнт» для саперов и артиллеристов.
1803 г. Встревоженный слухами о планах Наполеона основать колониальную империю в Америке, и снова перекрыть реку Миссисипи, что лишит 60 % американской продукции доступа к морю, Джефферсон отправляет дипломатического представителя с 10 млн долл, во Францию, надеясь выкупить Новый Орлеан и обе части Флориды. Вместо этого Наполеон, увязший в войне с Британией и вынужденный подавлять восстание рабов в Сан-Доминго, соглашается продать всю Луизиану на запад от Миссисипи за 15 млн долл. Джефферсон и республиканцы ухватились за возможность совершить крупнейшую в истории США сделку, известную как Луизианская покупка, несмотря на беспокойство относительно ее конституционности. Федералисты были встревожены тем, что республиканцев потрясет присоединение такой огромной территории без законов и потенциальных рабовладельческих штатов. Некоторые из них даже размышляли об отделении Новой Англии и Северо-Востока.
Регион Огайо, первым вышедший из состава Северо-восточной территории, принят в союз на правах семнадцатого штата. В 1802 г. акт Конгресса, разрешивший Огайо начать подготовку к приобретению статуса штата и вступить в союз, также дает разрешение на строительство пути с востока на запад, который позднее стал Национальной или Камберлендской дорогой.
1804 г. Двенадцатая поправка, ответ на сложную ситуацию выборов 1800 г., вводит отдельные избирательные бюллетени для голосования за президента и вице-президента. Джефферсон переизбирается на следующий срок, а Джордж Клинтон занимает пост вице-президента, победив федералиста Чарльза К. Пинкни.