三藏道：“自你去了這半日，我已吃過了三次茶湯，兩餐齋供了，他俱不曾敢慢我。但只是你還盡心竭力去尋取袈裟回來。”
行者道：“莫忙！既有下落，管情拿住這廝，還你原物。放心，放心！”
正說處，那上房院主，又整治素供，請孫老爺吃齋。行者卻吃了些須，复駕祥云，又去找尋。正行間，只見一個小怪，左脅下夾著一個花梨木匣儿，從大 路而來。行者度他匣內必有甚么柬札，舉起棒，劈頭一下，可怜不禁打，就打得似個肉餅一般，卻拖在路旁，揭開匣儿觀看，果然是一封請帖。帖上寫著：“侍生熊 羆頓首拜，啟上大闡金池老上人丹房：屢承佳惠，感激淵深。夜觀回祿之難，有失救護，諒仙机必無他害。生偶得佛衣一件，欲作雅會，謹具花酌，奉扳清賞。至 期，千乞仙駕過臨一敘。是荷。先二日具。”行者見了，呵呵大笑道：“那個老剝皮，死得他一毫儿也不虧！他原來与妖精結党！怪道他也活了二百七十歲。想是那 個妖精，傳他些甚么服气的小法儿，故有此壽。老孫還記得他的模樣，等我就變做那和尚，往他洞里走走，看我那袈裟放在何處。假若得手，即便拿回，卻也省 力。”
好大圣，念動咒語，迎著風一變，果然就象那老和尚一般，藏了鐵棒，拽開步，徑來洞口，叫聲開門。那小妖開了門，見是這般模樣，急轉身報道：“大王，金池長老來了。”那怪大惊道：
“剛才差了小的去下簡帖請他，這時候還未到那里哩，如何他就來得這等迅速？想是小的不曾撞著他，斷是孫行者呼他來討袈裟的。管事的，可把佛衣藏 了，莫教他看見。”行者進了前門，但見那天井中，松篁交翠，桃李爭妍，叢叢花發，簇簇蘭香，卻也是個洞天之處。又見那二門上有一聯對子，寫著：“靜隱深山 無俗慮，幽居仙洞樂天真。”行者暗道：“這廝也是個脫垢离塵、知命的怪物。”入門里，往前又進，到于三層門里，都是些畫棟雕梁，明窗彩戶。只見那黑漢子， 穿的是黑綠紵絲袢襖，罩一領鴉青花綾披風，戴一頂烏角軟巾，穿一雙麂皮皂靴，見行者進來，整頓衣巾，降階迎接道：“金池老友，連日欠親。請坐，請坐。”行 者以禮相見，見畢而坐，坐定而茶。茶罷，妖精欠身道：
“适有小簡奉啟，后日一敘，何老友今日就下顧也？”行者道：
“正來進拜，不期路遇華翰，見有佛衣雅會，故此急急奔來，愿求見見。”那怪笑道：“老友差矣。這袈裟本是唐僧的，他在你處住札，你豈不曾看見， 反來就我看看？”行者道：“貧僧借來，因夜晚還不曾展看，不期被大王取來，又被火燒了荒山，失落了家私。那唐僧的徒弟，又有些驍勇，亂忙中，四下里都尋覓 不見。原來是大王的洪福收來，故特來一見。”
正講處，只見有一個巡山的小妖來報道：“大王！禍事了！
下請書的小校，被孫行者打死在大路旁邊，他綽著經儿變化做金池長老，來騙佛衣也！”那怪聞言，暗道：“我說那長老怎么今日就來，又來得迅速，果 然是他！”急縱身，拿過槍來，就刺行者。行者耳朵里急掣出棍子，現了本相，架住槍尖，就在他那中廳里跳出，自天井中，斗到前門外，唬得那洞里群魔都喪膽， 家間老幼盡無魂。這場在山頭好賭斗，比前番更是不同。好殺：
那猴王膽大充和尚，這黑漢心靈隱佛衣。語去言來机會巧，隨机應變不差池。袈裟欲見無由見，寶貝玄微真妙微。小怪尋山言禍事，老妖發怒顯神威。翻身打出黑風洞，槍棒爭持辨是非。
棒架長槍聲響亮，槍迎鐵棒放光輝。悟空變化人間少，妖怪神通世上稀。這個要把佛衣來慶壽，那個不得袈裟肯善歸？這番苦戰難分手，就是活佛臨凡也 解不得圍。他兩個從洞口打上山頭，自山頭殺在云外，吐霧噴風，飛砂走石，只斗到紅日沉西，不分胜敗。那怪道：“姓孫的，你且住了手。今日天晚，不好相持。 你去，你去！待明早來，与你定個死活。”行者叫道：“儿子莫走！要戰便象個戰的，不可以天晚相推。”看他沒頭沒臉的，只情使棍子打來，這黑漢又化陣清風， 轉回本洞，緊閉石門不出。
行者卻無計策奈何，只得也回觀音院里，按落云頭，道聲“師父”。那三藏眼儿巴巴的，正望他哩，忽見到了面前，甚喜；
又見他手里沒有袈裟，又懼。問道：“怎么這番還不曾有袈裟來？”行者袖中取出個簡帖儿來，遞与三藏道：“師父，那怪物与這死的老剝皮，原是朋 友。他著一個小妖送此帖來，還請他去赴佛衣會。是老孫就把那小妖打死，變做那老和尚，進他洞去，騙了一鐘茶吃，欲問他討袈裟看看，他不肯拿出。正坐間，忽 被一個甚么巡山的，走了風信，他就与我打將起來。只斗到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道：“你手段比他何 如？”行者道：“我也硬不多儿，只戰個手平。”三藏才看了簡帖，又遞与那院主道：“你師父敢莫也是妖精么？”那院主慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因 那黑大王修成人道，常來寺里与我師父講經，他傳了我師父些養神服气之術，故以朋友相稱。”行者道：“這伙和尚沒甚妖气，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比 老孫肥胖長大些儿，非妖精也。你看那帖儿上寫著侍生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道：“我聞得古人云，熊与猩猩相類，都是獸類，他卻怎么成精？”行 者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大圣，与他何异？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：
“你才說他本事与你手平，你卻怎生得胜，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”
正商議間，眾僧擺上晚齋，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個后方丈讓与那上下院主安 身。此時夜靜，但見：銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。万籟聲宁，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜闍黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲聞。
是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那里得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明了，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見眾僧侍 立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏侍我師父，老孫去也。”三藏下床扯住道：“你往那里去？”行者道“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受 了這里人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，与他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，几時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多 只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停云觀看，但見那：汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞气照山 川。千層雪浪吼青霄，万迭煙波滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五色朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見 觀音真胜境，試看南海落伽山。好去處！山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇花，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門舖玳瑁。綠楊影里語 鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。這行者觀不盡那异景非常，徑直按云頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大 圣歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報知。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮 台下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那里鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不与，今特來 問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀！既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿与小人看見，你卻又行凶，喚風 發火，燒了我的留云下院，反來我處放刁！”行者見菩薩說出這話，知他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯 与我袈裟，師父又要念那話儿咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不 亞于你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥云，早到黑風山，墜落云頭，依路找洞。