Однако Палий успел выполнить свою главную задачу, обеспечив прорыв основных сил петлюровцев. В ночь на 5 ноября 1921 года на советскую территорию в районе Коростеня вступила Волынская группа генерал-хорунжего Тютюнника, в состав которой входили кадровые войска нескольких петлюровских дивизий. Тютюнника также сопровождали трое бывших министров Петлюры — гражданского управления, путей сообщения, торговли и промышленности, которые, надо полагать, уже видели себя сидящими на теплых местечках в Киеве в будущем украинском правительстве. В Олевском районе националистам удалось сформировать повстанческий полк численностью в 600 человек. А на рассвете 7 ноября Тютюнник атаковал Коростень, рассчитывая приурочить захват этого важного стратегического пункта, открывающего дорогу на Киев, к четвертой годовщине Октября. Однако защитники города отбросили самонадеянных «самостийников», поскольку советское командование было хорошо подготовлено к их встрече. Дело в том, что в «Штаб» Тютюнника был внедрен советский разведчик Сергей Карин (Даниленко), который и передал в Центр все планы вторжения.
Разгром основных сил Тютюнника был осуществлен 17 ноября 53-м и 54-м кавполками дивизии Котовского в болотистом районе юго-восточнее города Овруч. При этом 250 повстанцев было убито, 517 взято в плен, захвачено 22 пулемета. 50 человек во главе с Тютюнником в ночь на 21 ноября смогли перейти польскую границу в обратном направлении. 25 ноября к ним присоединились остатки другой половины отряда во главе с полковником Черным, которому удалось вывести с собой 150 сабель и 100 штыков. Большая же часть участников рейда не смогла прорваться в Польшу и рассеялась по территории Украины.
Однако несмотря на позорное поражение, ноябрьский рейд принес Тютюннику огромную популярность среди украинской националистической эмиграции. Поэтому он решил, что ему пришла пора выйти на первые роли и возглавить «борьбу украинского народа против московского империализма». Возобновив свои связи с польской разведкой, Тютюнник приступил к формированию новых вооруженных отрядов, состоявших из бывших солдат и офицеров петлюровской армии, а заодно поставлял кадры для 2-го отдела польского генштаба. Кроме того, им были установлены контакты с лидером Украинской военной организации (УВО) Е. Коновальцем. Уже летом 1922 года на Украину отправляется атаман Тимош Гулий-Гуленко, возглавлявший во время тютюнниковского рейда на Украину Бессарабскую группу.
Но почти сразу же после его приезда в Одессу в июле 1922 года Одесский губотдел ГПУ получил информацию о появлении в городе крупного националистического лидера. За Гулий-Гуленко установили наблюдение и вскоре арестовали его.
27 августа 1922 года в «Правде» было опубликовано покаяние, в котором Гулий-Гуленко заявлял: «Анализ всех событий привел меня к той мысли, что дальнейшая вооруженная борьба с Советами бесполезна и бессмысленна. Слишком уж жалкую роль мы играли во время последнего восстания, нанося непоправимый вред украинскому народу».
Но хотя Тимош Гулий-Гуленко имел звание генерал-хорунжего, в армии УНР командовал Запорожской дивизией, его пример не пошел Тютюннику впрок и он продолжал свою деятельность.
Понимая, что Тютюнник не успокоится, пока не будет обезврежен, чекисты решили выманить его на территорию СССР. Осенью 1922 года в Киев с группой сотрудников Центра приехал начальник Контрразведывательного отдела ГПУ Артур Артузов. Он просмотрел все дела по Тютюннику и дал указание полпреду ГПУ на Правобережной Украине Ефиму Евдокимову: «Мы должны во что бы то ни стало достать Тютюнника из Польши и этим самым положить конец бандитизму на Украине».
А несколько ранее органы госбезопасности приступили к осуществлению ряда агентурных мероприятий, направленных на вывод Тютюнника на территорию СССР (т. н. «Дело Высшего военного совета» или «Дело № 39»). Евдокимов и его помощники — руководитель местного КРО Н. Николаев-Журид, В. Курский, К. Мукке создают легендированную организацию с центром в Харькове — «Высший военный совет» (ВВС). Сам Евдокимов выступает как руководитель ВВС Дорошенко, а Николаев-Журид — как секретарь ВВС Андриевский. Чекистами также был завербован бывший петлюровский офицер Г. Заярный (по другим данным — Зарядный), служивший под начальством Тютюнника с 1918 года (в «Деле № 39» он проходит под псевдонимом «103»), направленный главой «Центрального штаба» на Украину в качестве помощника полковника Мордалевича, командующего «северным повстанческим фронтом».