25 декабря состоялся второй массированный налет на Рангун. С японской стороны в нем участвовали части 7-го хикодана (21 Ки-21-II-Ко из 12-го сентая, 36 Ки-21 из 60-го сентая и 25 Ки-43 из 64-го сентая), а также 10-го хикодана (восемь отремонтированных Ки-21 из 62-го сентая. 27 Ки-30 из 31-го сентая и 32 Ки-27 из 77-го сентая). Майор Като вел отряд из десяти Ки-43. семь «Хаябус» шло сзади, а восемь прикрывало группу сверху. Вся эта армада шла на высоте около 5800 метров. Перед целью группа разделилась. Ведущий Ки-21 из 12-го сентая. в котором летели генерал Ямамото и командир 12-го сентая, полковник Китадзима, начал терять мощность в одном моторе и отстал от основных сил. Остальные машины 12-го сентая и «Хаябусы» майора Като снизились до 5500 метров.
Поскольку радиосвязь между самолетами практически отсутствовала, приходилось управлять частью с помощью визуальных сигналов, а это занимало очень много времени.
Десять «Хаябус» майора Като прикрывали шесть Ки-21, которые остались при машине командира 12-го сентая. Главные силы отряда — двадцать Ки-21 — с поворотом набрали высоту. Вместо выбывшего начальства, командование на себя принял майор Йосикума Оура. С этого момента 12-й сентай занял позицию за 60-м сентаем, поскольку Оура решил лететь прямо на Рангун, отказавшись от первоначального ломанного маршрута с поворотом над Моулмейном. Японский отряд разделился на три группы. 36 бомбардировщиков Ки-21 из 60-го сентая полковника Коидзиро Огавы шли без прикрытия. Восемь Ки-21 из 62-го сентая направились на север Рангуна. Еще 27 Ки-30 из 31-го сентая и 32 Ки-27 из 77-го сентая образовали третью группу.
Технические службы американской добровольческой группы работали непокладая рук, латая поврежденные 23 декабря машины. К началу налета группа располагала тринадцатью боеготовыми Р-4 °C. На этот раз командующий 3-го дивизиона «Хеллз Эйнджелз», командир эскадрильи (Офицер в звании командира эскадрильи в американской добровольческой группы служил командиром дивизиона.) Арвид Ольсон получил предупреждение едва японцы показались над Бирмой. Он поднял свои «Томагавки» в воздух в 11:30. Американцы действовали силами двух эскадрилий, которые вели Джордж Макмиллан и Паркер Дюпуи. Эскадрилья Макмиллана прикрывала нефтеперегонный завод в Сириаме, а Дюпуи кружил над аэродромом. Пилоты, взмокшие от тропической жары, теперь тряслись от холода на высоте. В этот момент появился «Дуглас DC-2», который летел в сторону Мингаладона, имея на борту двух высших военачальников региона: генерала Джорджа Бреттема и генерала Арчибальда Уейвела. Генералы летели в Бирму обычным маршрутом Куньмин-Лашо-Рангун. Они вышли из самолета в тот момент, когда на аэродром упали первые бомбы.
20 бомбардировщиков Ки-21 из 12-го сентая майора Оуры первыми появились над Рангуном. Их целью была электростанция. Самолеты сбросили по тонне бомб каждый и ушли на юго-восток. Их сопровождали пятнадцать «Хаябус» из 64-го сентая. Вскоре все остальные японские самолеты отбомбились и взяли курс на залив Мартабан.
Джордж Макмиллан продолжал кружить над заводом, когда заметил шедшую от Рангуна группу майора Оуры. Макмиллан никогда прежде не видел «Хаябус», поэтому неправильно идентифицировал их как «Зеро». Американцы, несмотря на подавляющее преимущество противника, атаковали. Завязался бой, в котором первую роль сыграл Дюк Хедман.
Захваченный в 1943 году в Китае Ки-43-I-Хей. Самолет несет опознавательные знаки Гоминьдана.
Позднее он написал в рапорте: «Я сближался с противником, настигая его сзади и снизу. Я открыл огонь и стрелял, пока бомбардировщик не взорвался в пятидесяти метрах передо мной.
Я держался сзади, чтобы зайти в хвост следующему бомбардировщику. Открыв огонь, я жал гашетку пока от нижней передней части фюзеляжа не повалил дым. Резко я ушел вниз, перезарядил пулеметы, снова набрал высоту и начал короткими очередями обстреливать два летевших рядом бомбардировщика… закончив атаку полубочкой. Заходя на следующий круг, я увидел, как три самолета отделились от основной группы и ушли влево. Я приблизился к ним на дистанцию 100 ярдов и выпустил короткую очередь в правое крыло самолета. Из правого двигателя машины повалил густой черный дым и бомбардировщик завалился на крыло. Я пошел вверх, преследуя ведущую машину. С дистанции 100 ярдов я выпустил в бомбардировщик длинную очередь. Тот сразу свалился на нос и пошел к земле, таща за собой шлейф густого черного дыма. Очередь, пущенная бортстрелком третьего бомбардировщика, разбила фонарь моей кабины и попала в бронеспинку кресла. Я лег на крыло и в 500 ярдах заметил уходящий «Зеро». Я заложил вираж ему наперерез и с дистанции 300 ярдов открыл огонь. Самолет взорвался в воздухе и рухнул».
Тут Хедман заметил, что японский истребитель атаковал другой «Томагавк». Жертвой японского летчика едва не стал тридцатилетний опытный пилот ВМФ США Керт Смит. Смит вернулся на базу с почти полным боекомплектом. «Сбив» самолет с хвоста Смита, Хедман сам оказался атакованным другим «Хаябусой». Хедман лег на крыло и ушел в глубокое пике, опустившись с 6100 метров до 1500. Там Хедман ушел в облака и направился в Хайленд-Квин — запасной аэродром RAF в Хвамби, где и приземлился на остатках топлива. Гедману засчитали четыре Ки-21 и одного Ки-43, но в официальных актах эти самолеты не фигурируют. Хедман решил передать свои победы на общий счет эскадрильи. В результате он потерял шансы стать первым асом добровольческой группы, закончив день с рейтингом 3,83.
Чарльзу Олдеру записали два Ки-21 и один «Зеро». Вместе с его победами, одержанными 23 декабря, рейтинг пилота составил 4,83. Р.Т. Смиту записали два бомбардировщика и истребитель. Джорджу Макмиллану — три Ки-21, а Тому Хейвуду и Эдди Оверенду — по два Ки-21. Эти результаты были сильно завышены. В действительности японцы не потеряли ни одного «Хаябусы», а 12-й сентай потерял только пять Ки-21: три над Бирмой и два поврежденных бомбардировщика разбились на обратном пути. Эскадрилья Макмиллана потеряла два «Томагавка». После атаки на второй бомбардировщик машина Эдди Оверенда была сбита «Хаябусой» майора Като. Р-4 °C совершил вынужденную посадку на рисовом поле в 50 км восточнее Рангуна. Другой жертвой японцев стал сам Макмиллан. Его «Томагавк» с развороченным правым крылом и радиатором разбился во время вынужденной посадки в районе Тхонгва. Сам Макмиллан был ранен в руку.
Эскадрилья Паркера Дюпуи начала преследование 60-го сентая, 36 Ки-21 которого кружило над целью северо-западнее Рангуна. Только Лью Бишоп попытался прорваться к бомбардировщикам. Самолеты, 'которые собирали строй над Рахенгом — Ки-21, Ки-30 и Ки-27 — шли к Мингаладону с востока. Истребители Ки-27 из 77-го сентая майора Йосиоки, вместе с отдельными Ки-43 из 64-го сентая оставили свой отряд и улетели на помощь 60-му сентаю. Билл Рид, который вел бой с несколькими японскими истребителями, позднее вспоминал:
«Один провоцировал меня на атаку, а два другие набрали высоту и ждали, когда я поддамся на провокацию».
Боб Брук доложил об одном сбитом Ки-27, но оказался атакован четырьмя другими истребителями и поспешил уйти в облака. Паркер Дюпуи провел лобовую атаку на японский истребитель с «трапециевидными концами крыльев и рядным двигателем», идентифицируя его как «Мессершмитт-109». Флайт-офицер П.Б. Бингем Уоллис из 67-го дивизиона RAF подтвердил это наблюдение, несмотря на то, что японские ВВС не имели на вооружении таких самолетов. Дюпуи видел, как сбитый им самолет разбился в болоте под Тхонгва. Он начал набирать высоту, как заметил пикирующего в его сторону «Хаябусу», ведущего огонь из пулеметов. Три раза Дюпуи набирал высоту, ведя бой с самолетом с убранными шасси, пока его не атаковал второй «Хаябуса». Противником Дюпуи мог быть майор Като, который очень волновался о том, что 60-й сентай остался без прикрытия. В своем дневнике Като записал:
«Я все больше беспокоился. Когда 12-й сентай сбросил бомбы, я направился на полной скорости на встречу с самолетами полковника Огавы. По дороге сбил два или три истребителя противника».