1931, июнь — июль — ретроспектива в галерее Жоржа Пти в Париже (141 работа); персональная выставка в Кунстхалле в Базеле (111 работ) и МоМА в Нью-Йорке (78 картин), устроенной Ачьфредом Барром. Рождение в Париже внука Клода Дютюи. Приступает к работе над панно «Танец», для чего арендует гараж на улице Дезире Ниель, 8; использует для работы над огромными панно вырезки из бумаги.
Начало сентября — едет на итальянский курорт Абано-Баньо, в Падуе смотрит фрески Джотто.
1932, февраль — в момент окончания панно обнаруживает, что ошибся в размерах (неточные расстояния между арками и неверная форма самих полукружий), и начинает новую версию панно «Танец». В мастерской ему помогает Лидия Омельченко (Делекторская). В издательстве Скира выходят «Поэмы» Стефана Малларме с иллюстрациями Матисса (тираж 154 экземпляра, в книгу вошли 29 офортов).
Ноябрь — декабрь — выставка рисунков в галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. 1933 — встречается с Барнсом на Майорке, а затем в Ницце, где заказчик впервые видит будущие панно. В конце апреля заканчивает «Танец»; устраивает просмотр панно.
4 мая — отплывает в США для установки панно в здании фонда Барнса; переносит микроинфаркт. Варне доволен матиссовскими панно, но демонстрировать их публике не собирается (фонд Барнса позволено посещать только по личному разрешению владельца). Вернувшись в Ниццу, художник вновь начинает работать над первой версией «Танца». Мадам Матисс, уволившая очередную сиделку, приглашает в качестве компаньонки Лидию Делекторскую. Маргерит Дютюи уходит от мужа.
1934, весна — очередное напряжение в отношениях Матисса с женой. Исполняет иллюстрации к «Улиссу» Дж. Джойса. Пьер Матисс начинает регулярно устраивать в своей галерее в Нью-Йорке выставки отца.
Середина ноября — заканчивает первую, «забракованную» версию «Танца», вешает панно в мастерской на площади Шарль-Феликс.
1935, февраль — моделью художника становится Лидия Делекторская (1910–1998), которая будет его музой до конца жизни. Пишет «Синие глаза» и «Розовую обнаженную» (Балтимор, Музей искусств; бывшее собрание Этты Кон). В Москве выходит книга Александра Ромма «Матисс».
Осень — едет с женой, внуком и Лидией на курорт Бовзер. Категорически запрещает писать о своем творчестве зятю — Жоржу Дютюи.
1936, 12 января — в Париже скончался Сергей Иванович Щукин.
Февраль — выставляет в Галерее Лестер рисунки пером, в основном ню.
Весна — ухудшение отношений с Маргерит. Амели решает взять дела мужа в свои руки, но на самом деле вся основная секретарская работа ложится на Лидию Делекторскую.
Май — выставка в галерее Поля Розенберга в Париже (27 последних работ), с которой Матисс подписывает трехгодичный контракт. Первая версия мерионского «Танца» приобретена для Музея современного искусства города Парижа.
Ноябрь — вместе с женой дарит «Купальщиц» Сезанна Музею Пти-Пале.
1937, весна — выходит биография Матисса Раймона Эсколье.
Лето — в отдельном зале выставки «Мастера независимого искусства. 1895–1937» в Пти-Пале выставлена 61 работа Матисса. Посещает Лондон.
Середина октября — возвращается в Ниццу, где остается до июня следующего года. Начинает активно работать в технике декупажа; живописные работы становятся более яркими и декоративными.
1938, январь — приобретает квартиру в бывшем отеле «Эксельсиор-Режина» в Симьезе, на окраине Ниццы, где в течение года, с перерывами, идет ремонт. В феврале заболевает и едет с Лидией в Париж. Выставки в галерее Поля Розенберга в Париже и галерее Пьера Матисса в Нью-Йорке. По просьбе балетмейстера Леонида Мясина исполняет декорации и костюмы для балета «Красное и черное» (Русские балеты Монте-Карло) на музыку первой симфонии Дмитрия Шостаковича.
Осень — возвращается в Ниццу и переезжает в квартиру в «Режине». Работает над декоративным панно «Песня. Концерт» для апартаментов Нельсона Рокфеллера в Нью-Йорке. Очередная размолвка с женой, требующей уволить Делекторскую.
3 декабря — Матисс увольняет Лидию и дает ей рекомендательное письмо. Лидия пытается покончить с собой.
1939, февраль — адвокат Амели Матисс составляет акт о расторжении брака; одно из главных условий — раздел картин, рисунков, гравюр, скульптур поровну.