На следующее утро решил старец Мортон Ефимку допросить, да помучить. Начал звать – не приходит Ефимка, не откликается. Бросился искать – нет парня: ни во дворе, ни в доме. Только в комнате на столе компас Золотой лежит. От злости и ярости завыл Мортон застонал выбежал во двор и что видит он. Жернова, по-прежнему муку мелят, вода из колодца сама поднимается, во двор выливается, уж полдвора залила. Воскликнул Мортон от удивления:
– Что же это за механическое волшебство!
Решил старец Мортон Ефимку догнать, да назад вернуть. Бросился в погоню. Бежит, а перед собой Золотой компас держит. Только Мортон приблизится к беглецам компас ему другой путь показывает. Так бегал, бегал старый Мортон по лесу, пока совсем не заблудился, да в болото не попал.
А Ефимка с Алёшей домой вернулись, много паровых машин построили на помощь людям. Одну из них – особенную. Машина эта по чугунным рельсам передвигалась и возила руду из шахт на завод литейный. Вот и исполнили братья своё обещание: «И в доме каждом будет добрый конь, не знающий усталости. Не постигнет его участь печальная, ни болезнь ни старость ни серый волк-разбойник». А назвали такого коня братья – паровоз!
/В оформлении обложки использовано изображение автора/