Очередная вспышка, вынуждающая закрыть глаза. Когда мальчик снова их распахнул, то обнаружил, что находится в Запретном лесу, рядом с дубом, где он встретил Наблюдателя. Только на этот раз под деревом стоял не загадочный мужчина в черном одеянии, а миловидная девушка с длинными рыжими волосами и пронзительными, изумрудно-зелеными глазами. Она смотрела на него с интересом и некоторой тревогой.
"— Кто ты?" — удивленно спросил Гарри. Кажется удивительные знакомства таинственным Наблюдателем на сегодня не закончивались.
— "Меня зовут Лили," — дружелюбно улыбнулась девушка, с интересом разглядывая юного волшебника. — "А ты, я так понимаю, Гарри Поттер?"
Гарри, все еще немного ошеломленный внезапной сменой обстановки и появлением незнакомой девушки, невольно улыбнулся в ответ.
Лили, несмотря на явную тревогу в глазах, выглядела очень доброжелательно. Ее рыжие волосы напоминали ему о Джинни Уизли, а в зеленых глазах было что-то знакомое, словно он видел их раньше… но где? Девушка все еще ждала ответа, поэтому Гарри поспешно выдавил из себя- "Да, я Гарри Поттер. А ты… откуда ты здесь взялась?". Улыбка девушки чуть поблекла. — "Это длинная история," — сказала она. — "Я попала сюда из-за этого… Наблюдателя. Он сказал, что мы с тобой должны пройти какое-то испытание."
"— Вместе?" — уточнил Гарри, чувствуя, как в нем зарождается надежда. Возможно, вместе с Лили им будет легче справиться с тем, что задумал это загадочный человек.
"— Похоже на то," — кивнула Лили. — "Он сказал, что мы должны работать в команде."
Поттер выдохнул и почувствовал, как в нем начинает просыпаться… азарт. Не смотря на тревогу, все еще свербящую где-то на подсознании. Гарри всегда любил вызовы, которые подбрасывала ему судьба, а этот был особенно интригующим. К тому же, это испытание он будет проходить не один. Мальчик перевел взгляд на свою новую знакомую. Лили казалась ему интересной и умной девушкой. Возможно, она даже сможет составить конкуренцию Гермионе… Он попробовал представить реакцию подруги на подобное заявление, и невольно расплылся в легкой улыбку.
— "Ну что ж" — воодушевленно сказал Гарри, решительно выпрямляясь. — "Тогда давай не будем терять времени. Нам нужно выяснить, что задумал этот Наблюдатель и как нам отсюда выбраться."
Лили широко улыбнулась в ответ. "- Согласна," — сказала она. — "Вместе мы справимся." С этими словами ребята повернулись к лесу, готовясь выйти из-под защиты деревьев и осмотреть окрестности. Но в этот момент из чащи донесся пронзительный крик. Гарри и Лили, быстро переглянувшись, не раздумывая бросились на звук, готовые к новой опасности. С палочками наготове, они быстро и осторожно пробирались сквозь заросли. Крик повторился, теперь ближе. В нем явно слышались нотки страха и боли. Выскочив на небольшую прогалину, они увидели картину, от которой кровь начала стыть в жилах. На земле лежал мальчик, примерно их возраста, с окровавленной ногой. Над ним склонилось существо, которого Гарри никогда раньше не видел. Оно было похоже на волка, но гораздо крупнее и страшнее, с длинными клыками и горящими красным светом глазами. Существо рычало и готовилось к новому нападению. Не раздумывая ни секунды, Гарри выкрикнул: "Инсендио!" Из его палочки вырвался огненный луч, ударивший хищника в бок. Он завыл от боли и, скалясь, отскочил в сторону. 
— "Гарри, аккуратнее, это существо слишком сильное!“ — испуганно выкрикнула Лили, но в ту же секунду взяла себя в руки и подбежала к раненому мальчику, начав накладывать на поврежденную ногу что-то вроде жгута. Гарри стиснув зубы продолжал атаковать существо
заклинаниями, но они не наносили ему серьезного вреда. Хищник был быстрым и ловким, Поттер с трудом уворачивался от когтей и клыков, сосредоточившись на своей цели. В тот момент, когда юный волшебник в очередной раз оказался на земле, в попытке увернуться от удара, из-за деревьев послышался голос: "Петрификус Тоталус!".
Тварь, которая замахнулась когтистой лапой для, возможно, последнего удара, замерла на месте, словно превратившись в камень. Гарри облегченно выдохнул и поднялся с земли, оборачиваясь в сторону обладателя голоса. Им оказалась вышедшая на поляну девушка с длинными черными волосами и палочкой в руке.