Следует заметить, что в эти годы в тылу монгольских завоеваний, в Средней Азии и Афганистане еще находился очаг сопротивления, возглавляемый последним из хорезмшахов Джалал ад-Дином. Ведь именно тогда (1228–1229 гг.) против него была отправлена Угедеем кааном вторая монгольская 30-тысячная армия, возглавляемая Джурмагун нойоном.
Проходит еще три года. В начале 30-х годов XIII века монголы уже прибрали к своим рукам практически не только все азиатские степи, но и прилегающие к ним государства: в 1227 г. было ликвидировано Тангутское государство к северу от Китая; в 1233-34 гг. завершилось завоевание Цзиньской империи Китая; окончательно были захвачены и разграблены государства и города Средней Азии, в 1231 г. был разгромлен и погиб в горах Курдистана последний из вождей антимонгольского сопротивления хорезмшах Джалал ад-Дин. Таким образом, руки у монгол для решающего похода в степи и государства Европы были развязаны. Монголы, к этому времени уже полностью называвшиеся татарами или татаро-монголами, начали готовиться к новым походам.
Но на пути монголо-татар стояли непокорные булгары и их союзники — низовские (нижневолжские) булгары (саксины), мадьяры и часть кипчаков. В 1232 г. именно на них и был направлен новый поход монгол. Он, очевидно, вновь возглавлялся Батыем, а в числе лучших полководцев был и Субедэй багатур. Как отмечает «Сокровенное сказание», в том году войска монгол встречали «сильное сопротивление со стороны тех народов и городов, завоевание которых ему (Батыю — А.Х.) было поручено Чингиз ханом, а именно — Канлин, Кибчаут, Бачжигат, Орусут, Асит, Булар, Келет…, а также и городов за многоводными реками Адиль (Итиль) и Чжаях (Яик)». Упоминание здесь реки Яик, где в 1229 г. были остановлены монголы, а также кипчаков, мадьяр-башкир, осетин, саксин, булгар, русских заставляет полагать, что этот приказ уже относится ко времени после 1229 г. В 1232 г. монголы вновь были остановлены булгарами перед их главными оборонительными рубежами на южной и юго-восточной окраине страны по рекам Черемшану, Кондурче и Шешме недалеко от столицы Булгарии — Великого города. Летописи по этому поводу сообщают под 1232 год: «Приидоша татарове и зимоваша не дошедше Великаго града Больгарского». Некоторые исследователи, например, М. Фердинанди, полагают, что монголы подошли к Булгару со стороны так называемой «Magna Hungaria», т. е. бывшей Великой Венгрии, располагавшейся к западу от Урала.
Практически монгольские войска подошли к границам Булгарии поздней осенью и зимовали здесь. До этого они летом 1232 г. были заняты завоеванием нижневолжских булгар (саксин), половцев и башкир, кочевавших в степях Южного Приуралья. Последние к 1234 г., как считает Л.Н. Гумилев, опираясь на сообщения Юлиана, были покорены монголами и затем активно участвовали в последующих завоеваниях монгол. Но саксины продолжали сопротивляться и отголоски этого сопротивления слышал даже монах Плано Карпини, проезжавший с караваном через Нижнее Поволжье в середине XIII в. Так, он писал, что монголы «осадили один город вышеназванных саксов (это скорее всего был Саксин, прекрасно описанный еще в середине XII века Хамидом ал-Гарнати, а саксы — это саксины) и пытались завоевать их, но те сделали машины против их машин и сломали все машины татар», так, что последние «из-за машин баллист не могли приблизиться к городу для сражения». Тогда монголы устроили подкоп под стенами «и вскочили в город… одни пытались зажечь город, а другие сражались». Осажденные «назначили одну часть населения для тушения огня», другая же часть воевала. Монголы, «видя, что ничего не могут сделать», сняли осаду. Лишь в 1236 г. Саксин был взят монгольской армией, возглавляемой Менгу кааном.
Монгольское войско переориентировалось на север, в сторону Булгара. Булгары тогда, почувствовав надвигающуюся опасность, попытались создать своеобразную булгаро-русскую коалицию и обратились с таким предложением к владимиро-суздальскому князю Юрию Всеволодовичу, обещая даже заплатить за это. Но русские князья, стремясь «обезсилить» Булгарию, вместо союза послали свои войска к западным границам Булгарии на земли, заселенные мордвой и обулгаризированными буртасами. В этом безжалостном походе, когда владимиро-суздальские войска «пожгоша их села, а мордви избиша много», участвовали также ярославские, рязанские и муромские князья. Но булгары и здесь сумели выстоять. Европа, в том числе и русские земли, вновь были спасены от монгольского разорения.