В 1222–1223 гг. войска монгол, в это время уже именовавшихся татарами, под руководством трех полководцев — Джэбэ, Субедея и Тугачара, т. е. тремя туменами (30 тысяч воинов), завоевали Азербайджан, Армению и Грузию. Весной 1223 г. они прорвались через Дербент в степи Предкавказья, Нижней Волги и Азово-Причерноморья к своим основным врагам — кочевникам-половцам. Возможно, монгольских войск было не три, а пять туменов. Как отмечает В.Н. Татищев, в составе войск, прорвавшихся в половецкие степи, были, кроме упомянутых полководцев, еще и старший сын Чингис-хана, отец Батыя Джучи (по Татищеву Тасхуе) и князь Ковгадж. Таким образом, войско монгол могло состоять из 50 тысяч воинов.
Половцы, объединившись с русскими князьями, собрали войско более чем в 100 тысяч воинов. 21 мая 1223 г. это объединенное русско-половецкое войско было разгромлено монголами в битве на Калке недалеко от Азовского моря. Л.В. Черепнин отмечает, что «потери в битве на Калке были для Руси очень тяжелые. Было убито шесть князей». По летописным данным, из простых воинов вернулся лишь каждый десятый; число одних убитых киевлян достигало 10 тысяч. После этой внушительной победы почти все лето монголы грабили половецкую степь, крымские, южно-русские и саксинские (нижневолжские) земли.
К осени 1223 г. отягощенное награбленным огромное монгольское войско повернуло к цветущей Булгарии, рассчитывая, очевидно, здесь на зимовку. Но их ждал жестокий разгром. Монгольская армия, насчитывавшая более 30 тысяч закаленных во многих битвах воинов, перешла Итиль-Волгу и вступила на территорию Булгарии. Но, «когда жители Булгара услышали о приближении их (монгол — А.Х.) к ним, — как сообщает Ибн ал-Асир — они в нескольких местах устроили им засады, выступили против них, встретились с ними, и заманив их до тех пор, пока они зашли на место засад, напали на них с тыла, так, что они остались в середине; рубил их меч со всех сторон, перебито их множество и уцелели из них только немногие. Говорят, что их (оставшихся в живых — А.Х.) было до 4000 человек. Отправились они в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану, и освободилась от них земля кипчаков; кто из них спасся, тот вернулся в свою землю». Войсками булгар, очевидно, руководил правивший в это время в Булгаре Ильгам хан, умело организовавший все сражение и одержавший победу.
Булгарское оружие.
Л.Н. Гумилев считает, что все эти события происходили при переправе через Волгу. Но нам думается, что разгром монгол произошел уже за Волгой, причем булгары разбили монгол, применив их же тактику. Булгарское войско, очевидно, было разделено на две армии. Одна поджидала в засаде, а вторая открыто выступила против неприятеля. Видимо, после первого столкновения булгары под видом отступления начали отходить, заманивая тем самым монгол в засаду. Ударами с тыла и флангов кольцо окружения было окончательно замкнуто и начался разгром. Не исключено, что тогда в составе булгарского войска выступали и остававшиеся еще в Булгарии или рядом с ней венгры. Так, венгерский монах Юлиан, побывавший в Булгарии в 1236 г. и видевший монгол (татар — А.Х.) на подступах к Булгарии, писал: «Но те же татары, столкнувшись с ними (медьярами), не могли победить их на войне, наоборот, в первой битве (1223-?) были побеждены ими».
Сведения о первой победе булгар были известны и Ш. Марджани, который приводит и некоторые новые факты о том, что монголы были окружены булгарами «со всех сторон», разгромлены и «только небольшая их часть спаслась бегством», возвратившись «через земли Саксин (Нижняя Волга) и Талган (степи Казахстана)» в 1224 г. в Монголию.
Как еще отмечал Х.Г. Гимади, победа булгар в 1223 г. над лучшими военными силами монгол имела далеко идущие последствия: до середины 30-х годов XIII столетия было задержано монгольское нашествие на Булгарию, Русь и Европу; были освобождены половецко-кыпчацкие степи и земли Саксина и, как сообщает тот же Марджани, ссылаясь на Ибн ал-Асира, в эти земли «возвратилось спокойствие, возобновилась торговля, стали по-прежнему ходить караваны»; разгром булгарами отрядов монгольских завоевателей подтверждает еще раз ту мысль, что булгары к этому времени имели вполне сложившееся государство и свои вооруженные силы, способные оборонять это государство. Такую сильную степную конницу, каковой являлась монгольская, имевшая богатый опыт, могла разбить только сильная армия.
Однако эта победа имела для булгар и отрицательные последствия, так как превратила монгол в их злейших врагов. Дело усугубилось еще и тем, что булгары практически взяли под свое покровительство кипчаков, на которых, по мнению Л.Н. Гумилева, всегда было нацелено острие монгольских походов на запад. Более того, булгары стали друзьями половцев, что для монгол, придерживавшихся принципа «друзья наших врагов — наши враги», послужило поводом к еще большей враждебности к булгарам.