В течение года —написан «музыкальный рассказ» для голоса с фортепиано «Листья шумели уныло» на слова А. Плещеева.
1860, 11 января— по инициативе Д. В. Стасова в концерте Русского музыкального общества (РМО) под управлением А. Г. Рубинштейна исполнено Скерцо B-dur Мусоргского.
17 января— положительный отзыв А. Н. Серова на Скерцо Мусоргского.
25 января —новая редакция «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».
1 марта— окончание партитуры «Сцены в храме» из трагедии «Эдип».
28 мая— вторая редакция пьесы для фортепиано «Уголки».
Конец мая— отъезд в Глебово, к Шиловской. В Глебове возобновились симптомы нервной болезни. Работа над оперой «Эдип» и фортепианной сонатой. Замысел произведения с шабашом ведьм на Лысой горе на основе драмы школьного товарища Менгдена «Ведьма».
24 сентября— возвращение в Петербург.
26 сентября —закончен вокальный квартет «Владыко дней моих» на слова Пушкина (не сохранился).
8 декабря— закончено Allegro assai сонаты C-dur для фортепиано в 4 руки.
В течение года— написан романс «Что вам слова любви» на слова А. Н. Аммосова, посвященный М. В. Шиловской.
1861, после 4 января— уезжает из Петербурга в Москву, где останавливается в доме М. В. Шиловской. Работает над симфонией D-dur. Много общается с московской радикально настроенной молодежью, бывшими студентами.
Конец января— возвращение в Петербург.
5 марта— опубликовано «Положения 19 февраля 1861», дающее личную свободу крестьянам, на основе которого начала проводиться крестьянская реформа.
С весны, в течение года— хлопоты по имению, связанные с реформой 1861 года.
6 апреля— в Мариинском театре в концерте под управлением К. Лядова исполнен Хор из «Эдипа» (сцена в храме).
Лето— живет с матерью в Кареве.
26 ноября— из балакиревского кружка выбывает Гуссаковский, который отправляется за границу. В тот же день известный пианист Ф. А. Канилле приводит к Балакиреву воспитанника Морского Корпуса Н. А. Римского-Корсакова.
1862, весна— в связи с недостатком средств мать Мусоргского, Юлия Ивановна, переезжает в деревню. После этого Мусоргский поселится на квартире женатого брата.
Начало марта— Мусоргский приезжает в село Волок Псковской губернии Холмского уезда, живет в доме H. Е. Кушелевой, занимается обучением ее детей игре на фортепиано. Работает над симфонией D-dur, сонатой D-dur и Scherzo h-moll (не сохранились).
18 марта— в Петербурге усилиями М. Балакирева и Г. Ломакина открыта Бесплатная музыкальная школа (БМШ).
Апрель— узнает о создании Бесплатной музыкальной школы в Петербурге, о чем с воодушевлением пишет Балакиреву.
Осень— возвращение в Петербург.
20 октября— Н. А. Римский-Корсаков отправляется в трехгодичное плаванье. Его общение с членами кружка ведется через письма (главным образом Балакиреву).
Конец осени —третья встреча с А. П. Бородиным у М. А. Балакирева. Мусоргский с Балакиревым исполнили финал симфонии Римского-Корсакова.
1863, март — май —в журнале «Современник» выходит роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?».
Весна, до начала мая— написано «Intermezzo in modo classico» для фортепиано.
16 мая— Мусоргский на премьере оперы А. Н. Серова «Юдифь».
21 мая— Мусоргский на втором представлении оперы А. Н. Серова «Юдифь».
Начало июня— отъезд в деревню к матери. Занимается делами по имению.
10 июня— делится впечатлениями об опере А. Н. Серова «Юдифь» в письме к М. А. Балакиреву, которое содержало в себе подробнейший критический разбор произведения и взгляды Мусоргского на задачи нового оперного искусства.
13 августа— в селе Канищеве Торопецкого уезда Псковской губернии написана «Песнь старца» на слова Гете из «Вильгельма Мейстера» (перевод А. Струговщикова).
15 августа— в селе Волок написан романс «Но если бы с тобою я встретиться могла» на слова В. Курочкина, посвященный Н. П. Опочининой.
Август— в селе Волок написана первая редакция романса «Царь Саул» на слова Байрона в переводе П. А. Козлова.
Начало осени— по возвращении в Петербург Мусоргский поселяется в «коммуне», в общей квартире с пятью другими молодыми людьми. Октябрь— написано либретто первой картины IV действия оперы «Саламбо».
1 декабря— Мусоргский определяется на службу в Главном инженерном управлении.
15 декабря— закончен клавир второй картины II действия оперы «Саламбо».
В течение года— написан романс «Много есть у меня теремов и садов» на слова А. Кольцова.
1864, 28 марта— закончена песня «Дуют ветры, ветры буйные» на слова А. Кольцова.
10 апреля— закончен романс «Ночь» на слова Пушкина, посвященный Н. П. Опочининой. В тот же месяц появляется другая редакция романса с сильно измененным текстом, но с тем же посвящением.
17 апреля— закончена партитура «Боевой песни ливийцев» из оперы «Саламбо». Тема песни ливийцев позже послужила для хора «Иисус Навин» (окончательно записан в 1877 г. — см.).
22 мая —написана песня «Калистрат» на слова Некрасова.
Июль— работает над первой картиной III действия оперы «Саламбо».
Август— закончена «Песня балеарца» из оперы «Саламбо».
26 ноября— написан клавир первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Декабрь, первая декада— закончена партитура первой картины IV действия оперы «Саламбо».
Конец декабря— уезжает в деревню к больной матери.
1865, 2 февраля— написан романс «Молитва» на слова Лермонтова, посвященный матери.
17 марта— кончина матери композитора, Юлии Ивановны Мусоргской. Вскоре после смерти матери композитор возвращается в Петербург.
22 апреля— закончена пьеса для фортепиано «Из воспоминаний детства — № 1» — «Няня и я», посвященная памяти матери. Следом композитор пишет вторую пьесу «Из воспоминаний детства» — «Первое наказание» («Няня запирает меня в темную комнату»), тоже в память о матери. Пьеса не закончена.
Лето— живет на мызе Минкино с семьей брата.
5 июня— закончен речитатив для голоса с фортепиано «Отверженная».
22 июля— закончена пьеса «Дума» для фортепиано на тему Вячеслава Логинова, которому и посвящена.
28 июля— закончена пьеса «Шалунья» для фортепиано на тему гр. Л. Гейдена, посвященная Н. П. Опочининой.
5 сентября— закончена «Колыбельная песня» («Спи, усни, крестьянский сын» из «Воеводы» Островского), посвященная памяти матери.
Осень— Мусоргский болен нервной болезнью, которую позже в письме В. В. Стасову его брат назовет «белой горячкой».
Зима 1865/66— по настоянию жены Ф. П. Мусоргского композитор покидает коммуну и начинает жить рядом с семьей брата.
1866, 2 января— на музыкальном вечере у В. В. Стасова произошло знакомство членов балакиревского кружка с сестрой М. И. Глинки Л. И. Шестаковой, после чего Мусоргский и Римский-Корсаков, а следом и другие участники кружка бывают у нее дома на вечерах.
7 января— написан романс «Ах, зачем твои глазки порой…» на слова А. Плещеева.