Здесь выяснилось, что в Рим ему не обязательно ехать: большинство европейцев направляется в Китай через Советский Союз, поскольку это быстрее, безопаснее и дешевле.
В китайском посольстве он без труда получил въездную визу, но его предупредили, что для поездки в страну он должен получить еще и советскую транзитную визу. Это тоже не составило большого труда. Однако после посещения советского полпредства в Риме «Юнг» через некоторое время был задержан карабинерами и доставлен в полицию. Выяснив, что причиной посещения «Юнгом» советского дипломатического представительства было получение транзитной визы для поездки в Китай, полицейский чиновник сказал, что претензий к «Юнгу» нет, но, тем не менее, он должен получить в полиции за плату удостоверение личности, позволяющее ему временное пребывание в Италии.
В Пекин разведчик прибыл без приключений. В императорской столице Китая он поступил в американский университет, где обучалась большая группа иностранных студентов. Вскоре он установил отношения с двумя студентами-европейцами. Один из них, англичанин, поддерживал контакты с посольством Великобритании и в беседах с его дипломатами получал полезную информацию о планах Японии в Китае. Ею на доверительной основе он делился с «турецким студентом». Другой студент, прибывший из Швеции, снабжал «Юнга» сведениями о деятельности японцев в Маньчжурии. Эта информация получала положительную оценку в Центре.
В 1934 году «Юнг» возвратился в Москву. Руководство разведки приняло решение направить его на нелегальную работу в США. Завершив непродолжительную подготовку в Центре, «Юнг» в 1935 году выехал в Европу. Прибыв в Женеву, он получил американскую визу и вскоре отбыл из Шербура в Нью-Йорк на французском скоростном лайнере «Нормандия». Прибыв в Нью-Йорк, он устроился на учебу в Колумбийский университет. Помимо легализации, это было необходимо разведчику для совершенствования знаний английского языка: ведь в дальнейшем он должен был выдавать себя за «стопроцентного янки». Спустя некоторое время он с помощью «легальной» резидентуры приобрел документы уроженца США.
Начинать разведывательную деятельность в США «Юнгу» было нелегко. Резидент Базаров («Кин») поручил ему восстановить связь с рядом ранее законсервированных агентов. При этом выяснилось, что часть из них утратила разведывательные возможности. Необходимо было приобретать новые источники информации, но решить эту задачу в одиночку было весьма сложно. Центр направил на подмогу «Юнгу» молодого сотрудника Нормана Бородина, ранее работавшего в европейских странах. К 1936 году в нелегальной резидентуре «Юнга» уже работало шесть сотрудников, в том числе две женщины.
К этому времени резидентуре удалось создать эффективно действующий агентурный аппарат, в который входило десять ценных источников. От них поступала важная информация не только о политике США в отношении СССР, но и сведения о планах и намерениях стран оси Рим — Берлин — Токио, которая особенно ценилась в Москве. В июне 1938 года резидент Базаров был отозван в Москву и репрессирован. После отъезда «Кина» по указанию Центра «Юнг» возглавил резидентуру и успешно руководил работой ее агентурного аппарата.
Одним из ценных источников резидентуры «Юнга» был агент «Аркадий», имевший отношение к деятельности военных учреждений США. Однако он был неопытен в делах разведки, приносил на встречи большое количество секретных документов, поэтому «Юнгу» пришлось обучить его фотографированию секретных материалов, чтобы передавать их оперработнику в непроявленной пленке. В случае опасности ее вместе с содержащейся информацией можно быстро уничтожить.
Ценную военно-политическую информацию «Юнг» получал от агента «Норда», который работал в военном министерстве и получил доступ к докладам военных атташе США за рубежом, а также к принимаемым по этим докладам решениям. Однако самым ценным источником «Юнга» был агент «Корд», занимавший видное положение в Госдепартаменте США. Завербован он был на идейнополитической основе. Будучи антифашистом по убеждениям, он отдавал себе отчет в том, что только Советский Союз может остановить агрессию Гитлера в Европе, поэтому сознательно шел на углубление сотрудничества с советской разведкой.
Поступавшая от «Корда» информация высоко оценивалась в Центре и регулярно докладывалась высшему советскому руководству. Она позволяла Кремлю быть в курсе позиции США по многим международным проблемам. В числе получаемых от него материалов были, в частности, проекты американских резолюций на международных конференциях, доклады послов США в Берлине, Лондоне, Париже и других европейских столицах.