— Но ты ведь не знаешь магии? — одёрнула друга Эстель, которой не хотелось, чтобы Ренье куда-то уходил.
Артур не ответил ей, потупив взор в землю и тяжело вздохнув.
— Расскажи, что случилось? — попросила северная воительница, когда все обступили мальчика, начавшего себя странно вести.
Артур стал раздумывать, стоит ли говорить всем о том, что он убил Чёрного дракона, получив тем самым его силы. Наконец он решился и тихо пробормотал:
— Я убил Гармоса.
Поначалу никто никак не отреагировал на его заявление, но затем Бертран осознал, о ком говорит парень.
— Ты убил Чёрного дракона?! Но как тебе это удалось?! Ты понимаешь, что теперь вся его сила лежит на тебе?
Артур кивнул и продолжил говорить:
— Это случилось, когда я был в пустыне. На Каураны напал Гармос вместе с потомками дракона Эрлана, и мне удалось победить его вместе с Дарлодом, Снэдом и остальными обитателями пустынь.
Ноэль с трудом могла поверить ребёнку:
— Как такое возможно? Гармос — легендарный дракон, которому нет, вернее не было, раз ты его убил, равных. Ты уверен, что он действительно мёртв?
— Я отсёк ему голову мечом Варла.
— Я что-то слышал о Варле, — попытался припомнить кузнец. — Это случайно не полководец, который вёл свои войска на битву с драконами во времена вражды людского рода и нынешних властителей песков?
— Да, — подтвердил Ренье, — это именно он. Я не знаю, где я оставил меч, но именно благодаря ему я одолел Чёрного дракона.
— И получил всю его магическую силу, — снова напомнил Бертран. — Ты понимаешь, что это значит?
— Что нам будет гораздо легче справиться с Мертэем и его приспешниками?
— Не только это, — вздохнула Ноэль. — Теперь на тебе лежит огромная ответственность за ту силу, которой ты наделён. Ты себе представить не можешь, насколько силён был Гармос.
— Но тогда почему я ничего не чувствую, никакой особой силы? — спросил Ренье.
— Потому что так устроена магия, — пояснил кузнец. — Попробуй что-нибудь сделать. Гармос мог читать мысли, получится и у тебя. О чём я сейчас думаю?
Артур слегка опешил от такого прямого вопроса. Все вокруг обступили его ещё плотнее, боясь упустить хоть единое слово из беседы новоявленного могучего мага и кузнеца. Ренье не знал, что нужно сделать, чтобы прочитать мысли Бертрана, поэтому напрягся, таращась в лицо кузнецу.
— Расслабься, — посоветовала северная воительница, — магия сделает всё за тебя.
Артур сделал несколько глубоких вдохов и внезапно почувствовал в голове голос кузнеца, говоривший, однако, не с ним.
— Ты думаешь о том, что мы уже потратили много времени, вместо того, чтобы идти к дворцу Мертэя, — проронил парень. — Ты до сих пор не можешь поверить в мой рассказ.
— Я пытаюсь поверить, — попытался оправдаться здоровяк-кузнец. — И ты прав, мне действительно не терпится проникнуть в логово врага.
— Ты можешь пойти с нами, — дала согласие Артуру Ноэль. — Твоя сила будет очень кстати.
Эсти смотрела вслед уходящим разведчикам, стараясь не показывать своей обиды за то, что её оставили. Чтобы развеять грустные мысли, она заговорила с капитаном Ланкастером, который оказался к ней ближе всех.
— Как вы думаете, ваша дочь сейчас здесь, в городе?
— Я надеюсь на это, — сухо ответил бывший пират. — В любом случае, Мертэй поплатится за её похищение.
Лицо Уильяма Ланкастера исказила кривая ухмылка от предвкушения расправы над морским королём, что испугало девочку. Эсти решила больше не обсуждать эту тему с капитаном, поэтому стала разыскивать в толпе Астора или кого-нибудь из ребят. Парень о чём-то переговаривался со Строком. На момент Эсти подумала, что парни были знакомы ещё до того, как попали в подводный мир, ведь они жили на одном острове, и притом довольно небольшом, чтобы не иметь возможности встретиться, хотя бы чисто случайно. Когда же она подошла к ребятам поближе, то поняла, что ошиблась: ребята только узнавали друг у друга, кто откуда прибыл. Эсти хотелось, чтобы Артур и Ноэль вместе с Эгмой скорее вернулись, и она не знала, чем занять себя до их возвращения, поэтому села рядом с мальчиками и попыталась отвлечься от грустных мыслей. Время тянулось медленно, но девочка осматривалась вокруг, понимая, что не только ей плохо от безызвестности происходящего во дворце короля.
Когда во мраке подводной ночи послышался шум приближающихся шагов и тихий говор, Бертран, капитан Ланкастер, Джером Благой и все остальные вскочили на ноги, обнажив мечи и приготовившись к бою с неприятелем, но, к всеобщей радости, это вернулись Ноэль, Эгма и Артур. Когда отряд окружил пришедших обратно разведчиков, чтобы узнать, как обстоят дела, Ноэль рассказала, что произошло во время их вылазки. Подобравшись к площади перед замком Мертэя, они наткнулись на стражников, охранявших выход из парка. Эгма добавила, что именно Артур сумел оглушить стражей, прежде чем те подняли тревогу и не привлекли ещё больше врагов. Затем, при помощи сонного порошка, приготовленного северной воительницей, разведчикам удалось усыпить стражей перед входом в царский двор (замок был окружён стеной, в которой было всего несколько ходов для короля и его свиты). Когда заговорил Артур, Эсти затаила дыхание, потому что с первых его слов девочка поняла, что он взял на себя самую волнительную часть всего рассказа.