Наконец друзья прохладно попрощались с Мартыном и отправились в родной лес Севера искать заветный дуб. По дороге Иван ощутил острый приступ голода и обратился к Маше, назначенной заведующей продовольствием. Девушка порылась в знаменитом рюкзаке и протянула парню аппетитный пирожок.
— Вот, возьми, — сказала она, — наверное, вкусный, мне Маланья таких штук пять дала.
Иван принял угощенье и с удовольствием откусил большой кусок. Но сделав пару жевательных движений, молодой человек скривился, его глаза выразительно выпучились, а сам он покраснел. Он стал, матерясь, выплёвывать несчастный пирожок, но это мало чем помогло. Тогда молодой человек в два прыжка оказался рядом с Машей, сорвал с неё флягу и приник к ней жадными губами. Девушка в оцепенении наблюдала за ним, на её губах застыл крик: "НЕТ"! Иван в считанные секунды опорожнил флягу, а когда от неё оторвался, странно изменившимся голосом спросил:
— Что это?
— Домашний коньяк из погреба Мартына, — обреченно прошептала Маша.
— Нет-т-т, — простонал Иван и рухнул на четвереньки. Через пару минут перед девушкой и волком стоял серенький козлик ничем не отличающийся от миллиона своих собратьев.
— Как же так? — не веря своим глазам прошептала Маша.
— Что это было? — произнес не менее пораженный Сева.
Волк подошел к остатку пирожка и осторожно обнюхал, фыркнул и со знанием дела произнёс:
— Не удивительно, что Ванюшу так сплющило, тут вместо начинки один жгучий перец!
— Ну, Маланья, собака злая, — в бешенстве зашипела Маша. — Попадешься ты мне!
Маша умолкла, представляя во всех красках, что она сделает с вредной девчонкой. Из размышлений её вывел Север, волк уткнулся мокрым носом в её ладонь и спросил:
— Что делать-то будем?
— А что тут сделаешь, — махнула рукой девушка. — Тут один выход. Идти к Эльзе Петровне. Ингредиенты все у нас, так что она сможет сделать зелье. Я надеюсь, ещё не поздно.
— Надежда умирает последней, — кивнул волк. — Что ж тогда не будем терять ни минуты.
Иван согласно мекнул и закивал. Маша смахнула предательскую слезу и отвернулась. Север вышел вперёд и побежал, указывая друзьям дорогу. Скоро все трое стояли у подножия развесистого дуба, где ещё так недавно случилась их первая встреча.
— Ну, что ж, давайте прощаться, — печально сказал волк.
— А может давай с нами? — с какой-то глупой надеждой предложила Маша.
Волк только грустно качнул головой.
— Ты же сама всё прекрасно понимаешь, — ответил он. — Моё место здесь. Благодаря вам, я доказал себе да и окружающим, что я достойный сын своих родителей. И теперь я имею полное право на то, чтобы обзавестись своей собственной семьёй.
— Да, конечно, — согласилась Маша. — Мне будет очень тебя недоставать.
— Мне вас тоже, — Север отвернулся, — уходите, вам нужно спешить.
— Но… — Маша посмотрела на мирно щиплющего травку Ивана. — А с ним… попрощаться?
— Маша, ты действительно ничего не понимаешь или прикидываешься? — вскипел волк.
— А что я такого сказала?
— Он козёл, а я волк. Тебе это ни о чем не говорит.
— Нет, — удивленно отозвалась Маша.
— Я понимаю, тебе сейчас трудно, но мне вдвойне трудней, потому что мало того, что я не хочу расставаться с вами, так ещё с того момента, как Иван превратился в козла я борюсь со своей природой. Пойми, я хищник, а он для меня сейчас не Иван, а сочный кусок мяса. И с каждой минутой мои звериные инстинкты берут своё, так что уходите, уходите как можно быстрее. Я уже теряю контроль над собой.
Маша, осознав всю глубину проблемы, мигом ухватила Ваню за рога и потащила его к входу в нору. В таких ситуациях ей повторять дважды необходимости не было. Напоследок она обернулась и помахала Северу рукой, волк оскалился в ответ и убежал. Девушка развернулась к козлу, погладила по упитанному боку и стала подталкивать его вперёд. Животное для вида посопротивлялось, но получив пару увесистых пинков поменяло свою точку зрения. Маша последовала за ним, вскоре она оказалась в той самой норе находившейся под дубом, темнота обрушилась как-то сразу, ослепив и сковав движения. Маша застыла и дрожащими руками протёрла глаза, когда она их вновь открыла, то заметила где-то недалеко неясный лучик света. Сначала она подумала, что это ей кажется, но решила проверить, а вдруг. Нащупав в темноте родные рога, она стала пинать Ивана в сторону света. Радости девушки не было предела, когда оказалось, что свет, замеченный ею не галлюцинация, а на самом деле выход. Выглянув наружу, девушка поняла, что она находиться в том дупле, с которого всё и началось. Маша вылезла из дупла и спрыгнула на землю, побегала от радости вокруг дуба, но ликование её было недолгим, потому что, вскоре у неё возникла конкретная проблема: Иван, то есть козёл, выбравшись из дупла дерева, жалобно замекал, забился на одну из толстых ветвей и ни под каким предлогом не соглашался спрыгнуть вниз. Не помогали ни угрозы, ни обещания, даже угощения, извлеченные из рюкзака, оставили эту скотину равнодушным. Иван жалостно мекал, трясся, но спускаться не собирался.