На субъективные факторы накладывались и объективные.
Испытания ТИС (А) затянулись, ввиду ненадежной работы двигателя АМ-37. По этой же причине происходил недобор скорости на разных высотах. Но руководство ВВС игнорировало проблему мотора, списывая все на самолет.
О происходивших событиях заместитель главного конструктора Н. А. Жемчужин 20 апреля 1942 г. так писал Н. Н. Поликарпову в Москву:
«Привет, Николай Николаевич!
Не могу Вас порадовать делами нашего з-да. С Вашим отъездом Ив. Ник. [Иван Николаевич Давыдов, заместитель директора завода № 51 по хозяйственной части. — Прим. авт.] «залез в пузырь» [т. е. начал пить], что оставлен директором не он, и «проболел» до 17./V. Также болел до 13.IV. Бахрах [главный инженер завода. — Прим. авт.], но по-честному. Пришлось мне крутиться одному… Вывоз станков, часть которых пришлось снимать с фундаментов, создало тяжелое настроение на з-де…
Кроме станков, у нас забрали всех рабочих и конструкторов, которые были временно нами взяты с з-да /1 153, поэтому работы в цехе /1 4 по «Т» сильно задерживаются. Теперь по объектам: «04», как я Вам телеграфировал, закончил испытания, и я перетащил на хранение в цех. «М» перетащили в цех, доводим вооружение — выйдет к готовности аэродрома, каковая ожидается между 5-10 мая, если будет солнце…
«И» летает в «Толмачево», куда успел его перегнать в последний момент. Греется масло, и сильно выбрасывает из суфлеров. По рекомендации з-да № 19 переделали дренаж мотора и сегодня летали — результата пока не знаю. Если выброс не прекратится, буду опускать радиатор — все детали заготовил и вчера отправил на место.
«А» закончил первый этап. Большой недобор скоростей. С центровкой менее 24 [% САХ] не хватает рулей на посадку. С 24-го и более все в порядке, но нехорошо с устойчивостью. 28-го будем обсуждать проект акта — ЛИИ настроено «угробить» [машину]…
«Эталон» кончаем, мотор получили с редукцией 11/16, поставили. Надеемся закончить все по машине к 1. V. Нет в ней винта АБВ-119, маслорадиаторов и готовых изделий по управлению огнем. Работы идут очень медленно…
Жду с нетерпением, когда Вы вернетесь… Весь коллектив надеется и ждет решения по 185».
С наступлением теплой погоды, когда аэродромы просохли, возобновились испытания построенных машин. 22 мая И-185 с М-82А у земли на номинальном режиме работы мотора развил максимальную скорость 508 км/ч (535 км/ч на форсаже), т. е. близко к расчетной. Однако на второй скорости нагнетателя, ввиду неудовлетворительной работы двигателя, самолет пока не добирал 15–17 км/ч.
28 мая 1942 г. на аэродром Толмачево был выведен И-185 с М-71 — «эталон для серии» (другое обозначение И-186). Первый полет на нем был совершен 10 июня 1942 г. Совместные испытания проводил летчик А. И. Никашин. Из-за низкого качества изготовления деталей и сборки агрегатов были выявлены недостатки в материальной части (неудовлетворительная работа механизма уборки шасси, течь воздуха в пневмосистеме, разрушение капота на скорости порядка 610 км/ч и др.), а также перегрева цилиндров мотора, 22 июля 1942 г. проведение совместных испытаний было приостановлено до 10 августа для устранения выявленных недостатков 1942 г.
Возобновились наземные испытания И-185 с М-90. Безрезультатно менялся двигатель за двигателем, причем зачастую на мотор еще более худшего изготовления. Николай Николаевич был вынужден обратиться за содействием в соответствующий главк наркомата.
В ответ 3 июня 1942 г. начальник 8-го главного (моторного) управления НКАП В. Поликовский отписал директору завода № 29 Борисову и главному конструктору Урмину: