Вечерние сумерки, по-зимнему быстро, сменились ночной темнотой и лишь звёзды, кое-где выглядывавшие из-за туч, едва освещали землю. Шмель попрощался с могилой Василька. Пройдя несколько шагов, он вдруг услышал чей-то плач. На одной из могил лежал человек и горько плакал. Шмель подошёл ближе.
- Извините, я не хотел бы вам мешать, но… может, вам нужна помощь?
- Что!?!
Человек резко поднялся. Это был мужчина лет шестидесяти, с гордой осанкой и суровым взглядом. А на боку у него висела настоящая шпага! Шмель вспомнил, что где-то мельком слышал о городском сумасшедшем, живущем на другом конце Кровавого переулка.
- Что! И здесь меня нашли! Опять будете графом дразнить!?! Моя бы воля, я бы вас всех проучил! - человек обнажил шпагу. - Ну! Где остальные?! Да, я Граф, это моё имя!
Шмель попятился и упал, споткнувшись обо что-то. Граф приблизился, убрал шпагу в ножны и, вдруг легко подняв его, поставил на ноги.
- Ну, что? Пошли, отведу тебя домой! Где твои родители? Почему ты один здесь бродишь, может, ты сирота?
- Я не сирота… Вы ведь тоже один бродите.
- Это потому, что я сирота… моя жена умерла год назад.
- Я вам сочувствую… А… почему вы ходите со шпагой?
Мужчина остановился.
- Она называла меня своим рыцарем… Да и любопытные подальше держатся.
- А, по-моему, вы, наоборот, хотите так привлечь к себе внимание. Вам, наверное, очень одиноко.
Граф какое-то время шел молча, потом остановился и взглянул на спутника.
- У тебя есть друзья?
- Да.
- Хочешь, я научу вас фехтованию?
- Конечно!
- Я буду ждать вас завтра.
В это время Муром сидел у себя дома на кухне и, скучая, ел пирожные. Вошла Лили.
- Ну что, так и не нашёл своего друга?
Муром отрицательно покачал головой.
- Где же он может быть целый день?
Муром пожал плечами.
- А… кто такая эта… его невеста?
- А, так, девчонка из посёлка, хулиганка, дразнила меня несколько раз… Соседские бабки говорили, что её и Шмеля помолвили в младенчестве нечаянно, вместо кого-то, когда крестили, и Шмель, похоже, считал своим долгом всегда защищать её.
- Вот это да!
- Она от этого совсем обнаглела: то от хулиганов её защищай, то с дерева снимай… А однажды, решила с другими девчонками в больницу играть, и Шмелю пришлось пациентом быть, так они его всего с ног до головы зелёнкой обмазали! Ха! Ха! Ха!
- Ничего ты, Муром, не понимаешь! Вот бы меня так защищали!
- Но самое ужасное, она его целовала!
- Да-а, я бы его тоже поцеловала…
- Что-о?!! Лили, да ты в него влюбилась! Лили влюбилась! Лили влюбилась!! Я ему всё расскажу!
- Муром! Будь человеком! Я тебе мороженое куплю…
- Ха! Ха! Ха! Ладно, посмотрим!
На следующее утро, отец рано разбудил Шмеля.
- Одевайся. Сейчас ты возьмёшь мои инструменты и пойдёшь вот по этому адресу.
- Зачем?
- У них там что-то не в порядке с экспериментальной системой охраны, скорее всего, неправильно подключили. Вот тебе схема, проверишь!
- Я?!
- Мы с тобой её вместе собирали, так что сообразишь. Я уже позвонил и обо всём договорился. А мне нужно по одному очень важному делу сходить… кое-что проверить…
- Что проверить?
Отец задумчиво потрепал сына по голове и, ничего не сказав, ушёл.
А в это время, в посёлке Звёздном появился незнакомый человек. Это была женщина высокого роста, атлетического телосложения, с длинными светлыми волосами, которые она прятала под скромный чёрный платок, прикидываясь старухой. В ярко-синих глазах женщины была большая тревога и надежда. Она быстро прошла по улице Полнолуния и остановилась напротив дома номер тринадцать. Дом, на половину занесённый снегом, был заколочен… Расспросы привели женщину на улицу Речную. Подойдя к указанному дому, она постучала. Мать Роуз открыла дверь.
- Что вам нужно?
- Я… Я ищу одних людей… они жили по улице Полнолуния, дом тринадцать. Вы знаете, где они?!
- Что вам от них нужно?
- Я… ищу своего сына.
- О…Что ж. Входите… Садитесь и рассказывайте, что заставило вас бросить вашего ребёнка.
- Но вы знаете, где он?! – с волнением спросила незнакомка.
- Вы что же, решили его забрать?
- Нет… я не могу… Я лишь хочу узнать, что с ним и где он… Я столько лет скрывалась от злых людей… Я и сейчас скрываюсь… Они хотели меня убить, поэтому мне пришлось оставить моего сына… Злодеи знают, что рано или поздно я здесь появлюсь… Хорошо, что эти люди уехали и увезли моего… моего мальчика. – Женщина быстро смахнула непрошеную слезу. – Перстни с синим камнем и с зелёным - его талисманы, но по ним же его могут найти.