Интересны примеры борьбы с разведками стран «оси» в Иране и Афганистане, а также в Турции, где решались сложные задачи безопасности южных границ СССР, ибо одной из целей наступления Гитлера на Кавказ было втягивание турок в войну.
Информация, полученная разведкой в заключительный период войны, помогла руководству страны наилучшим образом определить курс в отношении таких стран, как Финляндия, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Болгария, освобожденных от германского контроля, существенно помочь Югославии в становлении ее новой государственности и обеспечении собственной безопасности, не говоря уже о проблемах, сопровождавших укрепление новой власти в Польше.
Противоборство с гитлеровскими спецслужбами, опытными и хорошо организованными, пронизывало все годы войны. Активно проявлял себя отдел «Абвер-заграница», руководивший разведывательной деятельностью германских военных атташе за границей, подотдел «Ост» («Восток») второго отдела абвера, занимавшийся диверсионной деятельностью за границей и в тылу враждебных Германии войск. В июне 1941 года был создан «штаб Валли» для непосредственного руководства разведдеятельностыо на германо-советском фронте.
На оккупированной территории были развернуты около 200 школ абвера. Засылка нашей агентуры в них шла интенсивно вплоть до конца 1943 года.
Завершение войны не означало затухания борьбы с агентурой абвера и других спецслужб гитлеровского режима. По декрету Гитлера от 14 февраля 1944 года абвер был разделен на части, отходившие к разным ведомствам, в основном в состав Главного управления имперской безопасности (PCX А) во главе с Кальтенбруннером. PCX А усилило слежку за союзниками, и в марте 1944 года Германия неожиданно оккупировала Венгрию, получив сведения, что последняя ведет переговоры с США и Англией о возможности сепаратного выхода из войны.
Пытаясь ослабить тыл Советского Союза и помешать продвижению советской армии, гитлеровские спецслужбы форсировали подрывную операцию «Цеппелин», рассчитанную на поощрение сепаратистских выступлений мусульманских народов, а также грузин и армян. Формируется так называемый «Туркестанский легион». В Прибалтике гитлеровцы перед отступлением укрепляют различные военизированные организации, перед которыми ставится задача бороться с советскими войсками. По всем этим вопросам разведка получала информацию от своих источников и докладывала ее ГКО СССР.
В ходе войны с противником велись оперативные игры с целью создать у противника представление о существовании на территории СССР антисоветских националистических центров. Многие из вражеских радистов были взяты в плен, перевербованы. Советская разведка совместно с контрразведывательными органами использовала их для продвижения противнику дезинформации как военного, так и политического характера. Такие оперативные комбинации назывались радиоиграми. Радиостанции, с помощью которых проводились эти операции, находились в Архангельске, Вологде, Ленинграде, Калинине, Ярославле, Горьком, Казани, Куйбышеве, Ульяновске, Саратове, Сталинграде, Иванове, Туле, Рязани, Тамбове, Воронеже и продвигались на Запад с наступлением наших войск. Крупнейшие чекистские оперативные игры — «Монастырь», «Березино» — описываются в очерках. Стоит упомянуть и радиоигру в Калмыкии, куда немцы высадили подкрепление в помощь уже уничтоженным бандитским формированиям. В отдельные периоды сотрудники госбезопасности вели с противником до 70 игр одновременно, направляли по согласованию с Генштабом Советской Армии дезинформационные материалы. В результате подобных игр удалось вызвать по подставным явочным адресам и арестовать несколько сот агентов из числа выпускников нацистских диверсионных школ, а также кадровых сотрудников германской разведки. Поистине это были сражения не только оружия, но и интеллектов.
В годы войны разведка, таким образом, окрепла, набралась мастерства, ощущалась как реальная сила, помогавшая воевать не числом, а умением.