Как на зло, но союзники придерживались выжидательной тактики, даже снизили интенсивность бомбардировок европейского континента и германских городов. А плацдарм в Тунисе по-прежнему не подвергался атаке. Вообще союзники не спешили доставать каштаны из огня. И практически саботировали войну. А немцы и их сателлиты постепенно побеждали на Кавказе.
Тогда Сталин решил поступить как Солон и предложил Гитлеру перемирие. Причем, условия очень выгодные немцам. Им военнопленных отдают всех и бесплатно, а русских забирают назад за солидный выкуп. Кроме того СССР обязался поставлять в Третий Рейх на время перемирия нефть и нефтепродукты, а также ряд категорий сырья бесплатно.
Гитлер пораскинув мозгами решил принять предложение Сталина. Перемирие заключалось на год с возможностью продления. С 1 сентября 1943 года война на востоке прекратилась. И боевые действия возобновились с новой силой. Только на сей раз на Западе. В первую очередь на море. Тунис превратился в горячую точку и плацдарм для нацистского вторжения.
25 ноября 1943 года, превосходящие силы немцев под командованием Майнштейна приступили к штурму Гибралтара. Франко получил ультиматум с требованием пропустить фашистов, или в противном случае ему угрожало свержение. Три дня и три ночи шел ожесточенный штурм. В нем немцы впервые применили новинку: вооруженный реактивным бомбометом "Штурмтигр". Эта машина попросту рвала английские позиции на части, и истребляла неприятеля в геометрической прогрессии.
Гибралтар это ключ к контролю над Средиземным морем и обе стороны это понимали. Увы у немцев оказалось больше возможностей для сосредоточения сил. И крепость пала.
Активизировались боевые действия и на море. Выпуск подводных лодок в Третьем Рейхе превысил сорок штук в месяц продолжал увеличиваться. Потери союзников в море наростами. А в Африке развернулась самая настоящая война. Немецкие "Пантеры" и "Тигры" демонстрировали свое превосходство над противником. Наступление немцев в составе группировки из тридцати дивизий началось с вторжения с Марокко, а двадцати пяти дивизий, с удара по Алжиру...
Новый год 1944 год застал всех, когда бои развернулись на полную катушку...
В конце января 1944 года образовался большой котел из американских и английских войск в Алжире. И эти силы попросту сдались после относительно слабого сопротивления. Потом, немцы вместе с Итальянцами вторглись в Ливию. Навались новые Африканские качели. Группировка Роммеля продвигалась к Египту, а Майнштейна к петле Нигера.
На вооружении у немцев появилась "Пантера"-2 с более мощным бронированием и орудием, а также двигателем в 900 лошадиных сил. А у американцев на вооружение стал поступать танк "Шерман" М 4. Сталин в свою очередь перевооружил свои танковые кулаки Т-34-85 и ИС-2. Другой немецкий танк "Тигр"- 2 оказался уже с момента запуска в серийное производство морально устаревшим. Имея равное вооружение с "Пантерой"-2 и будучи на двадцать одну тонну тяжелее, немецкий мастодонт "Тигр"-2, лишь незначительно превосходил своего младшего коллегу в бронировании, значительно уступая как в ходовых качествах, так и технической надежности.
Зато новейший реактивный истребитель МЕ-262 не имел себе равных, ни в вооружении, ни скорости. Так что его качественное превосходство, должно было компенсировать количественное преимущество союзников. Вообще большое количество самолетов у войск западной коалиции не могло дать решающего преимущества на поле брани. Немецкие асы превосходили в мастерстве своих западных коллег и это сказывалось на статистике воздушных боев. Да и зенитная артиллерия у гитлеровцев на высоте. Кроме, того союзников подводила нерешительность их командования, которое вводило силы в бой по частям, из-за чего те несли много потерь. Да и дислоцироваться в Африке было неудобно.
Роммель к середине марта захватил Ливию вышел к Эль-Аману. Тут англичане имели мощный оборонительный вал. А Монтгомери весьма эффективно командовал, особенно получив подкрепления. Но и немцы не столь прости. Подтянув дополнительные боеприпасы и горючее в конце апреля немцы предприняли обходной маневр по пустыне и вышли к верховьям Нила, обойдя английскую оборону. В мае пала Александрия и немцы вышли к Суэцкому каналу. Турция же осуществила вторжение в Сирию и Палестину.