Однако Денис, который работал курьером и доставлял в их деревню письма, журналы, продукты, и другие вещи, стал заглядываться на Зоюшку всё чаще и чаще. Тётушка очень опасалась взаимной любви между Зоюшкой и Денисом. Ведь если это произойдет, она упустит три выгоды, которые она получает от Зоюшки. Тётушка думала, что-же сделать, чтобы этого не произошло. Она осознавала, что Зоюшка верит каждому её слову. И тогда тётушка надумала называть Дениса плюгавым и ущербным, чтобы Зоюшка не могла и думать о нём как о женихе. А для того, чтобы Денис перестал посматривать на Зоюшку, стала пачкать стала лицо Зоюшки золой, говоря, что, замазав яркий румянец, она делает Зоюшку не настолько уродливой.
Денис заметил, что щёки Зоюшки, которая была очень опрятная и аккуратная, измазаны в золе. Поначалу он был сильно удивлён и недоумевал почему так происходит. Но Денис был парень смышлёный и вскоре понял настоящую причину этого. Теперь он перестал смотреть на Зоюшку в присутствии тётушки. Как бы та не надумала сотворить чего похуже. Тётушка немного успокоилась, но всё равно продолжала пачкать Зоюшку.
Однажды весной Денис доставил новость о том, что ровно через три недели, принц будет отмечать свой двадцать первый день рождения. Этого события ради, большой бал во дворце будет дан. Каждый, житель королевства, у которого не найдётся в этот день обязательной работы, может поприсутствовать на этом шикарном балу. Тётушка очень обрадовалась этому сообщению. Она немедленно заказала Денису доставку дорогих тканей и свежих журналов о моде. А когда Денис всё это доставил, она немедленно велела Зоюшке шить наряды для её и её дочери. Пока Зоюшка трудилась над нарядами, тётушка с восхищением приговаривала: «Моя дочь на бал поедет, ведь на балу будет так весело! Моя дочь танцевать будет, ведь она - такая прелестная! Моя дочь принца увидит, ведь принц - самый красивый во всём королевстве!»
Зоюшка слушала тётушкина слова, а сама думала: «Тётушка называет Дениса плюгавым, а принца красавчиком. Но если Денис такой красивый и ладный, тогда до чего же, наверное, принц красив?» Зоюшка пыталась представить кого-то красивее, чем Денис, но у неё ничего не получалось. Зоюшка с грустью вздыхала: «У меня воображение, наверное, очень слабое…»
К назначенному сроку праздничные наряды были готовы. Тётушка была очень довольна работой Зоюшки, однако ни одного похвального слова не сказала Зоюшке.
Зоюшка всё же заметила, что тётушка стала немного повеселее и осмелилась попросить позволения побывать на балу. Тётушка сердито сдвинула брови и спросила: «Разве ты забыла, что на балу могут побывать только те, у кого нет работы? Разве у тебя нет работы?». Зоюшка ответила: «Я всё сделала на сегодняшний день.» Тётушка нахмурилась ещё больше. Надо же было обременить Зоюшку работой! И тётушка не могла придумать ничего другого, как только высыпать зёрна фасоли и гороха в один короб и смешать зёрна палкой. Потом приказала: «Вот! Ты должна отделить горох и фасоль! Пока это не будет сделано, про бал и думать забудь!» Потом тётушка и её дочка нарядились в роскошные платья, пошитые Зоюшкой, вызвали карету и поехали к королевскому дворцу. Зоюшка вышла чтобы помахать им вслед. А когда карета скрылась из виду Зоюшка с грустью села на крыльцо. В ту минуту Денис подъехал к крыльцу. Он сказал: «Зоюшка, здравствуй! К радости, теперь мы с тобой поговорить можем.» Зоюшка вскочила с радостью воскликнула: «Денис, здравствуй! Каким образом ты узнал мою мечту?» С улыбкой Денис спросил: «Что ты имеешь в виду?» Зоюшка ответила: «А вот! Твою повозку. Я всегда мечтала уехать отсюда в повозке, драпированной алой атласной тканью.» Денис был очень доволен, угодив Зоюшке. Он засмеялся, но потом спросил: «Но куда уехать? Может быть на бал?» Зоюшка встрепенулась и ответила: «Да! Я очень хотела бы побывать на балу! Ведь там будет музыка, будут танцы… И ещё там будет принц!» Денис спросил: «И что принц?» Зоюшка ответила: «Ты знаешь, по мнению тётушки, принц самый красивый в всём королевстве! И пусть я такая неказистая, но всё же я хочу увидеть его! Хотя бы просто увидеть его…» Денис спросил: «А ты такая неказистая тоже по мнению тётушки?» Зоюшка ответила: «Да! И ни один человек на свете не полюбит меня, такую уродину!» И Зоюшка заплакала. А Денис подмигнул: «Не плачь! Поживём – увидим!» Потом он спросил: «А у тебя разве есть наряд для бала?» Зоюшка немного засмущалась, а потом ответила: «Да! я сшила себе наряд из остатков от кроя…» Денис с восхищением воскликнул: «Ты – настоящая искусница!» Зоюшка застенчиво улыбнулась, но потом вспомнила: «Да ведь тётушка срочной работой обременила меня… Не побывать мне на балу…» Денис спросил: «А что тебе нужно сделать? Зоюшка ответила: «Мне нужно отделить горох от фасоли, которые в одном коробе перемешаны.» Тогда Денис предложил: «Давай-ка мы с тобой сделаем это вместе. Показывай, где этот короб?» Потом они взялись за углы короба и стали его трясти в течении минут десяти, не больше. Потом Денис сказал: «Ну вот, теперь мелкий горох внизу, а крупная фасоль вверху.» Зоюшка со смехом воскликнула: «Это так здорово! Тётушка небось надеется на работу в десять часов, а мы с тобой всё сделали за десять минут!» Денис подмигнул: «Я пока переложу фасоль в другой короб, а ты иди, переодевайся.» Пять минут спустя Зоюшка в новом наряде предстала перед Денисом. Денис с восхищением воскликнул: «По-моему, ты - самая красивая на всей Земле!» Зоюшка ощутила яркое сияние внутри. Она очень хотела сказать тоже самое Денису, но она не могла. Ведь она очень хотела увидеть принца. И поэтому промолчала. Денис спросил: «А ты на балу будешь танцевать? И ты будешь танцевать в своих тяжёлых деревянных башмаках?» Зоюшка с грустью посмотрела на свои башмаки и пожала плечами со вздохом. Тут Денис сообщил: «Днём я работаю курьером, а вечером я – сапожник. И вот!» Денис достал и своей сумки и передал Зоюшке пару туфель, сшитых из полупрозрачной сброшенной змеиной кожи, украшенных жемчужинами и кусочками янтаря, да притом с каблучками из отшлифованного горного хрусталя. Несколько минут Зоюшка молча любовалась ими. Потом с восхищением воскликнула: «Денис! Ты – настоящий мастер!» Зоюшка обула туфельки и почувствовала необычайную лёгкость. Денис помог ей забраться в повозку, и они тронулись ко дворцу. Подъехав ко дворцу, Денис высадил Зоюшку и вручил ей увесистый мешочек. Зоюшка спросила: «Это деньги? Но зачем они мне нужны?» Денис с улыбкой ответил: «Не тебе! А вот король, и принц, и каждый во этом дворце находящийся, питает страсть к этому более, чем ко всякому другому на Земле! Так что возьми это, может пригодиться…» Пожав плечами Зоюшка подвесила мешочек на пояс. Денис сказал: «Знаешь. Я, пожалуй, подожду тебя.» Зоюшка на это ни слова не сказала и пошла во дворец. Войдя во дворец, она была очень удивлена, и про себя думала: «Этот дворец такой огромный. Но зачем? Разве король является великаном? Сколько же людей работает для короля? Сколько же людей обслуживает короля? Да уж, без сомнения, король никогда не бывает голоден! Но тогда зачем он охотиться? Ради забавы разве что? Значит, моя матушка погибла ради забавы короля! Именно так! Почему птицы, звери и даже люди умирают ради забавы таких вот бездельников? Это вне справедливости! И я проклинаю всех королей!» Войдя в зал, она услышала громкую музыку и увидела танцующих гостей. Про себя Зоюшка подумала: «Что это за визгливые звуки? Неужели они называют это музыкой? Как нелепо эти люди кривляются? Неужели они называют это танцем? Как же все они похожи на тётушку и её дочку! Поскорее бы уже увидеть принца.!» Минуту спустя настала тишина и лакей объявил: «Их высочество принц!» Зоюшка не поняла, что значит “их высочество”. «Возможно это значит, что принц выше, чем все они! Вероятно, его высокий рост и есть причина столь большой высоты дверей…» Все, кто был в зале, кроме Зоюшки, встали к стене, согнулись в спине, уставились в пол. Зоюшка подумала: «Но зачем же они приняли такую позу? Зачем они смотрят в пол? Разве они не хотят увидеть принца?» И вот лакеи открыли двери и в зал вошёл принц.