Такое богатое наследство не прочь были Припять и Франция, и Австрия. Людовик XIV был женат на Марии-Терезии, старшей сестре Карла II, а австрийский император Леопольд I - на другой его сестре - Маргарите-Терезии, и оба имели сыновей, выступавших претендентами на испанский трон своего дяди. При дворе Карла II действовали две партии - французская и австрийская. Борьба Габсбургов и Бурбонов за трон в Испании сопровождалась схваткой морских держав - Англии и Голландии - за колонии. Пока шла сложная и напряженная дипломатическая борьба, Петр и его сотрудники, находясь в Голландии и Англии, уловили смысл разворачивавшихся на их глазах событий. Царь в письме А. Виниусу 29 октября 1697 г. довольно точно оценивал и договор, только что заключенный в Рисвике, и то, что за ним последует: «Мир с французами заключен и три дня назад был отмечен в Гааге фейерверком. Дураки очень рады, а умные опасаются, что французы их обманули, и ожидают вскоре новую войну, о чем буду писать подробнее».
Петра в этой обстановке заботило главное в то время дело для России - продолжение и успешное завершение войны с Турцией. Незадолго до начала Великого посольства, в январе 1697 г., Россия, Австрия и Венеция подтвердили условия своего союза. Но теперь все оказалось под ударом: европейские страны, в том числе союзники России - Австрия и Венеция, а также правители Англии и Голландии, столь любезно принимавшие Петра, за его спиной вели активную дипломатическую игру, по существу направленную против России. Ее хотели оставить один на один с Турцией, чтобы она отвлекала на себя военные силы последней, а армия Австрии смогла бы полностью переключиться на борьбу с Францией за испанское наследство. Отсюда - «мирное посредничество» Англии и Голландии в целях прекращения войны между Австрией и Турцией. Противодействие Франции в Стамбуле не дает результатов.
25 апреля Петр отплыл из Англии, море было бурным, корабли бросало с волны на волну. В Голландии пред-стояло немало интересных и полезных дел. Вместе с Лефортом царь осмотрел замок Оранских, Лейденский университет, в том числе его анатомический театр. Левенгук показал ему микроскоп, изумлявший всю Европу.
Увиденное радовало любознательного Петра, но его огорчали известия с родины, весьма для него неприятные. Из России сообщили о волнениях стрельцов весной 1698 г. Решив, пока только письменными распоряжениями, одно неприятное дело - о «стрелецком своеволии», царь переходит к другому - назревавшему развалу антитурецкого союза. 16 мая посольство отправилось в обратный путь. Петр, оставив спутников, плывших по каналам и рекам, быстро продвигался по суше. Вскоре он прибыл в Дрезден к Августу I - курфюрсту саксонскому и, с помощью Петра, королю польскому. Снова начались празднества и церемонии. Гость осматривал крепости и арсеналы, богатейшие коллекции Дрездена. Особенно интересовали его математические инструменты, приспособления для ремесел, литейный двор. Снова удивил он знатоков своими познаниями в артиллерии.
11 июня Петр со спутниками подъехал к Вене. В Штокерау, городке в окрестностях столицы, состоялась первая встреча с австрийскими представителями. Проволочки, формальности, мелочи дипломатического церемониала, более же всего пренебрежение к русским послам выводили Петра из себя. Он поставил вопрос о личной встрече с императором. Снова нудные переговоры о церемониале встречи, дипломатических тонкостях этикета. 19 июня Леопольд I, 58-летний владыка обширной империи, важный и неторопливый, осторожный и опытный, встретился с 26-летним русским царем, энергичным и порывистым. Петр был одет в темный голландский кафтан, поношенный галстук. Император и его канцлер граф Кинский, во всем похожий на своего повелителя, с опасением вели беседу с русским царем.
Несмотря на опасения императора, Петр проявил учтивость и любезность в разговоре с «величайшим государем христианского мира» (так царь аттестовал своего собеседника). Леопольд I, наслышанный о странностях, экстравагантных выходках царя, после разговора с ним вздохнул с облегчением.