Естественно, смещение со своего поста возмутило и оскорбило Стаффорда. Несомненно, его настроение отразилось в рапорте, поданном им Нойесу и Редману 14 марта. По словам Стаффорда, причиной подачи этого рапорта стала потребность подчеркнуть необходимость обеспечения секретности раскрытия японских кодов путем резкого сокращения распространения информации из источника. Впоследствии этот рапорт пользовался большой популярностью у историков.
Стаффорд начал рапорт с типичного для него выпада в сторону англичан. Во время Первой Мировой войны, писал он, англичане удачно пеленговали немецкие подводные лодки и «читали» их в эфире, а после войны самонадеянно растрезвонили об этом в печати. «По-видимому, англичанам никогда не приходило в голову, что немцы могут выиграть от этих откровений», — осуждал он союзников.
Одним из последствий откровений англичан после Первой Мировой войны, продолжал Страффорд, явилось то, что «теперь из переговоров немцев в эфире невозможно почерпнуть никакой информации». За исключением «погодных шифров» и некоторых других «второстепенных сведений», узнать можно было лишь о «количестве призов» немцев.
Таким образом, делал он печальный вывод, «наши перспективы расколоть немецкую «Энигму» весьма туманны».
В свою очередь, англичане презрительно относились к американской разведке вообще и дешифрации сообщений в частности. В Вашингтоне все еще не существовало централизованного разведывательного управления, куда бы стекались разрозненные сведения о противнике для дальнейшей обработки. Армейские, военно-морские криптографы, а также дешифровщики береговой охраны и ФБР работали почти в полной изоляции, едва ли взаимодействуя друг с другом. Для того, чтобы «взломать» военно-морской и другие варианты «Энигмы», необходимо было тесное сотрудничество английской и американской разведок. К этому все и шло, но из-за традиционных барьеров и предосторожностей — очень медленно. Лишь в апреле англичане и американцы сделали позитивные шаги к продуктивному сотрудничеству в этой области.
Несмотря на вынужденную отправку почти пятидесяти немецких подводных лодок VII серии в Средиземное море и к берегам Норвегии, а также задержки, вызванные тяжелой ледовой обстановкой на Балтике, в январе 1942 года Дениц смог послать к берегам Америки двадцать шесть лодок: двенадцать IX серии и четырнадцать — VII серии.
Лодки, отправленные к берегам Америки в январе, должны были патрулировать на огромной территории, простирающейся от Канады до Карибского моря. Двенадцать лодок IX серии должны были вести охоту возле более отдаленного юго-восточного побережья Соединенных Штатов и в Карибском море. Несмотря на жесткие противолодочные меры, «жуткий холод» и низкую результативность лодок VII серии, отправленных в декабре, основная часть январских лодок VII серии должна было патрулировать у берегов Канады, а остальные три предполагалось отправить в пробное патрулирование у побережья США. Семь из двенадцати подводных лодок IX серии, отправленных в январе, должны были атаковать транспорты непосредственно в территориальных водах Соединенных Штатов. Пять из этих лодок относились к более старой серии IXB, с меньшим радиусом действия; годом ранее они участвовали в рейде на Фритаун. Одна из них, U105 под командованием Генриха Шуха, покинув Францию, обнаружила конвой «SL-98» и залпом из двух торпед потопила один из кораблей охранения — бывшую канонерскую лодку береговой охраны «Мендота», переоборудованную в сторожевой корабль «Калвер», оснащенный не только радиолокатором сантиметрового диапазона типа «271», но и самым современным английским радиопеленгатором. Сразу после атаки Шух был направлен на поиски оставшихся в живых с борта «Шпреевальда». Подобрав часть из них, он отправился обратно во Францию. Остальные четыре лодки IX серии патрулировали между Нью-Йорком и мысом Гаттерас. Две лодки из этой группы, обе более новой IX серии, осуществляли патрулирование на юге — у берегов Флориды.