«Желание приобретать, по всеобщему признанию, является самым естественным и обычным делом; люди, занимающиеся этим, скорее удостаиваются похвалы, нежели осуждения. Но когда у них отсутствует возможность делать это и тем не менее они стремятся приобретать любой ценой, они заслуживают всяческого осуждения».
Несмотря на факт гибели генерала Кисо, Манко Инка был настроен продолжать осаду Куско, надеясь на то, что ему удастся измором взять людей Эрнана Писарро. На протяжении четырех месяцев после гибели Кисо Манко продолжал осаду инкской столицы, используя в качестве штаб-квартиры близлежащую крепость Оллантайтамбо. Хотя войско Манко не имело возможности помешать испанцам обеспечивать себя провизией, оно было достаточно мощным и крепким, чтобы не позволить отряду Эрнана вырваться из города.
В январе или феврале 1537 г., примерно через девять месяцев после начала осады, в штаб-квартиру Манко прибыл часки. Гонец сообщил, что большой отряд испанцев, численностью примерно в 400 человек, прибыл в инкский город Арекипу, находящийся примерно в двух сотнях миль к югу от крепости. Вместе с отрядом прибыл брат Манко, Паулью, а также давний партнер Писарро, Диего де Альмагро. Манко вдруг осознал, что, несмотря на все его усилия, баланс сил вдруг резко нарушился — словно произошло новое пачакути, переворачивание мира. Диего де Альмагро вернулся в Перу.
Шестидесятиоднолетний Альмагро покинул Куско примерно двадцать месяцев назад. Членам его экспедиции на протяжении этого периода приходилось не раз испытывать голод. Они постоянно подвергались атакам со стороны местных индейских племен; примерно в 200 милях к югу от современного Сантьяго они столкнулись со свирепыми арауканами. Последние вынудили испанцев повернуть назад.
К своему великому разочарованию, Альмагро постепенно убедился в том, что губернаторский статус, пожалованный ему королем, не принес ему никаких богатств. Диего осознавал, что Франсиско Писарро досталась самая богатая часть Перу, он же получил лишь жалкие остатки. После длительного, очень изнурительного возвращения на север, в ходе которого погибло большое число людей и лошадей, экспедиция достигла города Арекипы, расположенного в южной части Андской горной системы. За время всей экспедиции погибло по меньшей мере 100 испанцев, большое число африканских рабов и более половины лошадей. Большинство участвовавших в походе туземцев (число которых насчитывало 12 000), либо погибли, либо покинули экспедицию. Ввиду того что мечты участников экспедиции найти второе Перу, полное городов, богатых угодий и рудников, разбились вдребезги, члены отряда Альмагро, большинству из которых не посчастливилось получить сокровища во время дележей в Кахамарке и Куско, теперь имели одну цель: вернуться в Перу и захватить те богатства, которые удастся там обнаружить.
Таково было положение дел, когда Альмагро впервые получил известия о том, что молодой инкский император Манко Инка поднял восстание, и что несколько сот испанцев оказались заперты в Куско, городе, который Диего мечтал заполучить уже давно. Паулью, принимавший участие в экспедиции, велел гонцу доставить письмо Альмагро в лагерь Манко.
В письме, адресованном Манко, говорилось:
«Когда я был в Чили… до меня дошли известия о том, что христиане дурно обращались с тобой, отняли у тебя твое имущество и дом и увели твоих любимых жен, — все это сильно удручает меня, особенно ввиду того, что я уверен, что все это шло вразрез со всякой справедливостью. И поскольку я с почтением и любовью отношусь к тебе и почитаю тебя своим истинным сыном и братом, то, услышав обо всем этом, я решил прийти тебе на помощь со своим тысячным отрядом христиан, с тем чтобы вернуть тебе все то, что у тебя было отнято, и наказать тех, кто был ответственен за столь дурное обращение с тобой».
Альмагро намеренно преувеличил численность своих войск, с тем чтобы выставить себя более могущественным. Конкистадор продолжал:
«Тот факт, что ты поднял восстание, был обусловлен дурным обхождением с тобой с их стороны. И хотя ты должен испытывать удовлетворение, наказав их, я хочу внести свой вклад — надеть на них оковы и представить королю, который прикажет казнить их, — мне представляется, что мое прибытие придаст тебе уверенность… И хотя войска, находящиеся со мной, столь многочисленны и столь боеспособны, что они могут подчинить себе огромные территории, — это при том, что я со дня на день жду прибытия еще двух тысяч человек, — я не намереваюсь приступать к чему бы то ни было без твоего одобрения и совета, также ты можешь быть уверен в том, что мое отношение к тебе будет самым дружеским и благожелательным, каким оно всегда и было… Я могу лишь надеяться на то, что… ты явишься для встречи со мной, если это возможно; ты можешь полностью доверять мне… поскольку я даю тебе свое слово. Очень хотел бы знать о твоем здоровье, которым, надеюсь, Бог не обделяет тебя».