После речи Манко слуги принесли два больших кувшина с чичей. Один за другим вожди выходили вперед, пили из кувшина и затем произносили клятву, подтверждая свою преданность императору и обязуясь уничтожить всех иноземцев, находящихся на перуанской земле. Воздержавшихся не было.
Вожди направляли гонцов часки в свои провинции. Гонцы имели на руках веревки с узелками кипу, содержавшими указание для местного начальства начинать мобилизацию всех имеющихся в округе воинов. В этих донесениях указывалось, что Манко Инка приказал начать истребление всех фальшивых виракочей. Настало время готовиться к полномасштабной войне.
Между тем в Куско Эрнан Писарро также созвал собрание. Он наконец окончательно уяснил, что Манко Инка обманул его и в настоящий момент он, по всей видимости, должен был заниматься организацией восстания. Эрнан сообщил собравшимся испанцам о том, что поступили сообщения о крупномасштабных перемещениях туземных войск в долине Юкай, всего лишь в пятнадцати милях к северу от города. Согласно донесениям, император-ренегат обосновался в городе Калке, там под его наблюдением осуществлялось формирование воинских отрядов. Эрнан сказал, что он допустил ошибку, позволив Манко и Вильяку Уму покинуть город. Но сейчас непозволительно было тратить время на взаимные обвинения — жизнь всех испанцев была в опасности. Сейчас самой насущной задачей было рассеять стянутые войска врага и, если повезет, вновь захватить императора. Эрнан сказал, что если Манко будет схвачен, то его можно будет принудить свернуть восстание. Если же это не удастся, то в любой момент можно ожидать, что многочисленная туземная армия начнет атаку на город.
Желая выяснить, насколько верны сообщения о перемещениях войск в близлежащей местности, Эрнан решил направить 70 всадников в город Калку, лежащий в долине Юкай, и во главе этого отряда он поставил своего двадцатитрехлетнего брата Хуана. Хуану было поручено прочесать всю местность в том районе и попытаться захватить Манко Инку. Кавалеристы были вооружены стальными мечами, кинжалами и четырехметровыми пиками. Начали непрерывно звонить колокола на недавно построенной испанцами церкви. Воздух был ясным, морозным и прозрачным. Всадники понеслись вскачь по дороге, ведущей на север.
Путь отряда Хуана пролегал через окраины долины Куско, далее они проехали мимо гигантской каменной крепости Саксауаман с ее серыми циклопическими стенами и тремя башнями. Она нависала над городом, похожая на некий диковинный средневековый замок. Затем отряд повернул и направился в сторону зеленых холмов, отделявших долину Куско от примыкающей к ней долине Юкай. Проехав в общей сложности с дюжину миль, всадники добрались наконец до границы плато — внизу протекала река Юкай (Вильканота). Испанцы осадили своих лошадей — перед ними открылось совершенно невероятное зрелище. Долина обрела бежевый цвет — цвет инкских туник. Словно ниоткуда в долине появилось огромное множество туземных солдат: издали все выглядело так, словно на землю высыпали гигантское количество крошечных игрушечных солдатиков. В этой широкой долине восстание, на протяжении последних нескольких месяцев проявлявшее себя в виде спорадических вспышек, теперь обрело концентрированную форму огромных воинских соединений. И эта армия находилась от Куско на расстоянии четырехчасового перехода.
Хотя поначалу Хуан Писарро и испытал шок, он храбро повел кавалеристов в долину: вдали сияли покрытые снегом пики горной цепи Паукартамбо. Далее отряд пошел в направлении города Калка, лежавшего на другой стороне реки Юкай. Тут местные информаторы сообщили Хуану, что Манко занят подготовкой восстания. Но Манко принял меры предосторожности. К тому времени, как испанцы появились здесь, туземные войска уничтожили уже все мосты через реку. Индейские воины насмешливо кричали испанцам с противоположного берега, размахивая своими топорами и дубинками. Испанцы направили своих лошадей в холодную реку, в которой плавали куски льда. Туземные воины начали раскручивать свои шерстяные вараки, или пращи, и вскоре на отряд посыпался град каменных снарядов.
Добравшись до противоположного берега, испанцы пришпорили своих коней, направив их в сторону метателей, которые обратились в бегство. Испанцы пронзали их своими пиками и разрубали мечами. Отряды туземных солдат, в основном только что набранные из числа крестьян новобранцы, в спешном порядке отступили к холмам: командиры, вероятно, проинструктировали их, что на возвышениях испанцам будет сложно атаковать.