Однако довольно быстро радость была омрачена. Иосиф II оказывал Екатерине всяческое уважение, однако не скрывал своего презрения к ее русским подданным. Потемкин же испытывал полное отвращение к императору, и оба этих господина не делали никакой тайны из их взаимной антипатии. Князь Потемкин организовывал театрализованные представления, парады и балы, Иосиф II же желал говорить с императрицей только о политике. В свободное время он посещал научные учреждения, строительные площадки, ремесленные производства или больницы и учебные заведения. Где бы он ни бывал, он стремился узнать что-либо новое — по-деловому, критически и без эмоций. Простой пищи и жесткой постели ему вполне хватало. Император предпринимал попытки привлечь в переговоры Потемкина, который, однако, не проявлял интереса к обсуждению вопросов большой политики.
В Могилеве речь еще не шла о каком бы то ни было объединении в антитурецкую коалицию. В Санкт-Петербург император и императрица ехали вместе. Екатерина парила в облаках своей исторической значимости. Она принимала самого Иосифа II в своей столице! Переговоры продвигались здесь хорошо. Иосифу II удалось даже привлечь к серьезным переговорам Потемкина, хотя он считал князя инертным, беззаботным и неприветливым. Потемкину тоже не нравилось поведение Иосифа, прежде всего, его привычка избегать роскошных дворцов и останавливаться в обычных гостиницах. Потемкин сопровождал императора во время его недельного пребывания в Царском Селе. Там одно из зданий обставили как обычный трактир — гость оказался весьма доволен.
В этой отдаленной от столичной суеты атмосфере взаимных вежливостей были предпосылки для успешных переговоров. Когда через три недели Иосиф II уезжал в Вену, обе стороны договорились о принципах будущего союза. В течение последующих двух лет Екатерина II и Иосиф II регулярно переписывались, обсуждая вопросы союзного договора. В 1782 году они де-факто подписали совместное соглашение о разделе турецких владений. Мечты Екатерины о «Греческой империи» стали принимать реальные очертания. Константинополь должен был стать ее столицей, и внук Екатерины Константин возглавил бы будущее государство. Иосиф II не предавался подобным фантазиям. Для него вполне достаточным было бы приобретение богатой Венеции.
Екатерина II и Иосиф II поделили Османскую империю только теоретически. Но в 1782 году стало понятно, что «Греческий проект», который оставался «поставленным на якорь» в сознании Екатерины, начал приобретать очертания благодаря союзу с Австрией. Снова появилась идея создать Дакийское королевство в качестве буферного государства между Российской и будущей «Греческой империей». Спекуляции иностранных дипломатов, что Потемкин якобы должен был получить собственное королевство, являются тем не менее преувеличением, исходя из фактического хода бесед и переписки с Иосифом II. Появлявшиеся столь разнообразные интерпретации русско-австрийских отношений были следствием того, что переговоры проходили в абсолютной тайне. Это было следствием жестких внутренних противоречий в России и противоборством придворных группировок, вызванных сближением с Австрией. В это противоборство был вовлечен также и Потемкин, и часто существовала угроза срыва переговоров. В конечном счете победили сторонники расширения влияния на Востоке; князь Потемкин играл среди них не последнюю роль.
Были созданы предпосылки для возобновления русско-английских переговоров. Союз с Австрией стал для России стратегическим, при том что проблемы Англии на континенте и в Америке так и не получили пока своего решения. Посол Харрис внимательно следил за визитом Иосифа II в Петербург, но он не всегда точно оценивал ситуацию, так как не имел возможности заглянуть за кулисы переговоров. Он предполагал, что все внимание Потемкина приковано к «Греческому проекту» и он уделяет, соответственно, меньше внимания политике в Центральной и Западной Европе и тем самым упускает внутренние связи европейских государств.
Князю Потемкину не нравился австрийский император, но он был убежден в необходимости союза с Австрией — в интересах все того же «Греческого проекта». Исходя из этого, он поддерживал англо-русское сближение. Реверансы в сторону Лондона могли быть средством, с помощью которого можно было нейтрализовать профранцузскую группу, объединившуюся при Петербургском дворе вокруг Никиты Панина и боровшуюся против растущего влияния Потемкина. Поэтому его антипатии по отношению к Иосифу II не должны переоцениваться. Князь считал посла Харриса «хитрым, лживым и невыносимым». Но какого дипломата XVIII столетия нельзя охарактеризовать таким же образом? Усилия по заключению англо-русского союза продолжались.